شعارا "الأهلي للتكافل" و"الدرع العربي"
نشرت شركة الأهلي للتكافل تعميم مجلس الإدارة الخاص بصفقة الاندماج والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمن رأي مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل بشأن العرض المقدم لمساهمي الأهلي للتكافل لغرض دمج الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي.
وبحسب بيان للشركة اليوم على "تداول"، يتضمن العرض الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة الأهلي للتكافل من قبل شركة فالكم للخدمات المالية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
ومن جانبها نشرت شركة "الدرع العربي"، اليوم على "تداول"، المستندات التالية والخاصة بصفقة الاندماج:
1- مستند العرض الموجه لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من شركة الدرع العربي إلى مساهمي شركة الأهلي للتكافل لغرض الدمج مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في شركة الدرع العربي والمعد وفقا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
2- تعميم مساهمي شركة الدرع العربي بشأن زيادة رأس مال شركة الدرع العربي لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والمعد وفقاً لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
3- الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج حيث يوضح الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ.
|
تفاصيل عملية الاندماج |
|
|
طريقة الاندماج |
ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة "الأهلي للتكافل" في شركة "الدرع العربي" ونقل جميع أصول والتزامات شركة "الأهلي للتكافل" إلى شركة "الدرع العربي". |
|
قيمة الاستحواذ |
في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بزيادة رأسمالها من 400 مليون ريال إلى 638.52 مليون ريال عبر إصدار عدد 23.85 مليون سهم عادي جديد |
|
القيمة الاسمية للسهم |
10 ريالات للسهم |
|
معامل المبادلة |
إصدار 1.43 سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة الأهلي للتكافل |
|
رأس مال الكيان الجديد |
638.52 مليون ريال |
|
ملكية مساهمي الدرع العربي عند إتمام الصفقة |
62.64 % |
|
ملكية مساهمي الأهلي للتكافل بعد إتمام الصفقة |
37.36 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}