شعار "مجموعة تداول السعودية"
يبدأ الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 اكتتاب الأفراد في نحو 10.8 مليون سهم من أسهم "مجموعة تداول السعودية القابضة" بسعر 105 ريالات للسهم تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.
وكانت "هيئة السوق المالية" قد وافقت بتاريخ 3 نوفمبر 2021، على طلب شركة "مجموعة تداول السعودية القابضة"، طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من رأس مالها البالغ 1.2 مليار ريال.
وتم رفع حصة شريحة الأفراد من قبل الشركة، حيث تمت زيادة الحد الأقصى للأسهم التي يجوز تخصيصها للمكتتبين الأفراد من 3.6 مليون سهم، وهو ما يعادل 10 % من الأسهم المطروحة، إلى 10.80 مليون سهم، وهو ما يعادل 30 % من إجمالي الأسهم المطروحة.
وحددت الشركة 3 أيام لاكتتاب الأفراد، تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 لتستمر إلى يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.
وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، حيث تمت تغطية الطرح ﺑ121 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
ويعد اكتتاب "مجموعة تداول السعودية" ثامن اكتتاب يشهده السوق السعودي الرئيسي خلال العام الجاري، بعد شركة "الخريّف لتقنية المياه والطاقة"، وشركة "ذيب لتأجير السيارات"، وشركة "التنمية الغذائية" والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، وشركة "أكواباور"، وشركة "الشركة العربية للتعهدات الفنية"، وشركة "النايفات للتمويل".
وكان السوق السعودي قد شهد خلال العام الماضي، ثلاثة اكتتابات تضمنت كلاً من شركة "سليمان الحبيب" في فبراير، واكتتاب شركة "أملاك العالمية" في يوليو، وشركة "بن داود القابضة" في أكتوبر.
معلومات عن الشركة:
تأسست شركة "مجموعة تداول السعودية" كشركة سعودية مساهمة مقفلة عام 2007 برأس مال قدره 1.2 مليار ريال بمدينة الرياض، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وتم تحويل الشركة بتاريخ 20 مايو 2021 إلى شركة قابضة باسم "مجموعة تداول"، وذلك تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام خلال العام الجاري.
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، واستثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، وامتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها، وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، وامتلاك حقوق الملكية الصناعية، وتأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة لها أو لغيرها.
وفيما يلي أهم التطورات التي شهدتها مجموعة تداول السعودية القابضة منذ تأسيسها وحتى اليوم:
|
أهم التطورات التي شهدتها مجموعة تداول السعودية القابضة |
|
|
الفترة |
التطورات |
|
2007 |
- تم تأسيس شركة السوق المالية السعودية "تداول" بصفتها الجهة الوحيدة والحصرية المرخص لها بمزاولة أعمالها بصفتها سوقاً للأوراق المالية في السعودية. - إنشاء السوق الرئيسي. |
|
2008 |
وافقت هيئة السوق المالية على دخول الاستثمار الأجنبي من خلال اتفاقيات المبادلة. |
|
2009 |
إنشاء سوق أدوات الدين. |
|
2010 |
إطلاق منصة صناديق المؤشرات المتداولة. |
|
2012 |
تأسيس شركة "تداول العقارية" -شركة ذات مسؤولية محدودة- بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد. |
|
2013 |
إطلاق إطار حقوق الأولوية المتداولة. |
|
2015 |
السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار من خلال إطار المستثمرين الأجانب المؤهلين. |
|
إطلاق إطار الحفظ المستقل والذي يدعم حماية أصول المستثمرين من خلال فصل خدمات الحفظ عن خدمات الوساطة بما يتوافق مع أبرز الممارسات العالمية ومتطلبات الإدراج في المؤشرات العالمية. |
|
|
إطلاق السوق السعودية لمنصة التداول X-Stream بالتعاون مع شركة ناسداك. |
|
|
2016 |
تأسيس شركة إيداع "مركز إيداع للأوراق المالية" كشركة تابعة لخدمات إيداع الأوراق المالية. |
|
إطلاق منصة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. |
|
|
2017 |
إنشاء السوق الموازية "نمو" لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. |
|
إبرام اتفاقية مع شركة ناسداك لتجديد بنية السوق التحتية لما بعد التداول. |
|
|
تغيير دورة التسوية من (T+0 ) إلى (T+2). |
|
|
إطلاق إطار إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف. |
|
|
تسجيل كافة السندات والصكوك الحكومية في شركة إيداع. |
|
|
2018 |
تأسيس شركة "مقاصة" كشركة تابعة لخدمات مقاصة للأوراق المالية. |
|
إعلان مؤشرات "إم إي سي أي" و"إس أند بي" و"فوتسي" اعتزامها إدراج السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة لديها. |
|
|
إدراج الصكوك والسندات الحكومية في سوق أدوات الدين. |
|
|
2019 |
أصبح السوق أحد أكبر 10 أسواق على مستوى العالم من حيث إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة مع إدراج شركة"أرامكو السعودية". |
|
ضم السوق بشكل كامل إلى مؤشرات "إم إس سي آي" و"إس اند بي" للأسواق الناشئة وضمه بصورة جزئية إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة. |
|
|
السماح للشركات الأجنبية المدرجة في سوق مالية بالإدراج المزدوج في سوقها الرئيسي. |
|
|
2020 |
حصول شركة مقاصة على ترخيص الهيئة باعتبارها مركز مقاصة مؤهلا. |
|
تفعيل مقاصة المشتقات مع انطلاق سوق المشتقات. |
|
|
السماح بإدراج الصناديق في السوق الموازية "نمو". |
|
|
استكمال إجراءات ضم السوق إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. |
|
|
إطلاق شركة إيداع لخدمات تحويل الضمانات في اتفاقيات إعادة الشراء. |
|
|
إدراج لأول مرة صكوك وصناديق المؤشرات المتداولة للسلع. |
|
|
تأسيس شركة تداول للحلول المتقدمة شركة "وامض" كشركة تابعة تركز على الابتكار التقني. |
|
|
2021 |
ربط شركة كليرستريم كأول مركز إيداع مركزي للأوراق المالية على المستوى الدولي بشركة "إيداع" مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السندات والصكوك المحلية المدرجة. |
|
تفعيل شركة "وامض". |
|
|
إطلاق منصة صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة. |
|
|
إعادة تنظيم هيكلة شركة السوق المالية السعودية والذي بموجبه تم تحويل الشركة إلى شركة قابضة وتغيير اسمها إلى شركة "مجموعة تداول السعودية القابضة" وتأسيس شركة جديدة باسم شركة "تداول السعودية" لتتولى جميع خدمات الإدراج والتداول. |
|
وتقدم المجموعة منتجات وخدمات الأوراق المالية والتي تشمل الإدراج والتداول والتسوية والمقاصة وبيانات السوق والمؤشرات وخدمات الحفظ والتسجيل للأوراق المالية المتداولة وغير متداولة وخدمات ما بعد التداول مثل الرهن وإدارة الجمعيات العامة والتصويت الإلكتروني وإجراءات الشركات وتوزيع الأرباح وغيرها، بالإضافة إلى حلول السوق وحلول تقنية المعلومات.
واستحوذت الخدمات المرتبطة بقيمة التداول على 78% من إجمالي إيرادات المجموعة، وفيما يلي توزيع إيرادات المجموعة وفقا للخدمات التي تقدمها:
|
توزيع إيرادات المجموعة حسب الخدمة |
|
|
الخدمة |
حصتها من إيرادات المجموعة |
|
التداول |
78 % |
|
الإدراج |
6 % |
|
الإيداع والتسجيل |
9 % |
|
معلومات السوق |
7 % |
وتمتلك المجموعة في محفظتها 4 شركات تابعة ومملوكة بالكامل لها، بالإضافة إلى حصة في شركة عقارية تبلغ 33.12%.
وفيما يلي تفاصيل شركات مجموعة تداول السعودية القابضة:
|
الشركات التابعة لمجموعة تداول السعودية القابضة |
|
|
الشركة |
نسبة الملكية والنشاط |
|
تداول السعودية |
مملوكة بالكامل للمجموعة وتعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة وتمكن من خلال منصاتها المتعددة بيع وشراء الأوراق المالية، كما تمكن الشركات من الحصول على التمويل من خلال الطروحات التي تقوم بها عن طريق منصة لإدراج أوراقها المالية وتوفر تداول بيانات التداول وبيانات مرجعية ومؤشرات مالية. |
|
إيداع |
تقدم شركة إيداع الأوراق المالية المملوكة بالكامل خدمات تسوية الأوراق المالية لجميع الأوراق المالية المتداولة في السوق، إلى جانب تقديم خدمات الإيداع بما في ذلك خدمات التسجيل وإدارة التسجيل وإدارة السجلات للعملاء. |
|
مقاصة |
تقدم شركة مركز مقاصة الأوراق المالية المملوكة بالكامل خدمات مقاصة الأوراق المالية لأسواق المشتقات المالية وتهدف مقاصة في المستقبل القريب إلى تفعيل عمليات المقاصة وتقديم خدماتها ذات العلاقة بجميع الأوراق المالية الأخرى. |
|
وامض |
تهدف شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"، المملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية إلى دفع الابتكار القائم على التقنية مع السعي نحو فرص جديدة في المنطقة ويتمثل هدفها في تعزيز تجربة المستثمرين في السوق من خلال تطوير التقنية والوصول إلى البيانات والعمل كمركز للابتكار للمجموعة. |
|
تداول العقارية |
شركة مملوكة لمجموعة تداول بنسبة 33.12 % وهي ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات وتمارس نشاطها الحالي في إدارة البرج المكتبي التجاري في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض. |
عقارات الشركة:
يوجد ثلاثة عقارات تملكها المجموعة -أو تعمل على نقل ملكيتها- وذلك لغرض استخدامها لعمليات المجموعة تتمثل في:
- الطابق الثاني من مركز البيانات الواقع في مركز الملك عبد الله المالي.
- برج تداول الواقع في مركز الملك عبد الله المالي.
- مستودع خاص في حي السلي مملوك للشركة.
كما تستأجر المجموعة 17 موقعاً في أبراج التعاونية بمدينة الرياض لاستخدام هذه العقارات كمكاتب خاصة ومستودعات ومواقف سيارات للمجموعة، والتي تشكل جميع عقود الإيجار التي أبرمتها المجموعة، وبلغ إجمالي قيمة الإيجار السنوية المدفوعة لعقود إيجارات مكاتب المجموعة 14.56 مليون ريال عام 2020.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
مجموعة تداول السعودية القابضة |
|
السوق |
السوق الرئيسي |
|
مجال عمل الشركة |
شركة قابضة تضم 4 شركات تابعة "تداول السعودية" و"إيداع" و"مقاصة" و"وامض" |
|
رأس مال الشركة |
1200 مليون ريال |
|
عدد الأسهم |
120 مليون سهم |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
30 % |
|
عدد الأسهم المطروحة للأفراد |
10.8 مليون سهم تمثل 30 % من إجمالي الأسهم المطروحة البالغة 36 مليون سهم |
|
سعر الطرح |
105 ريالات للسهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
- المكتتبون من الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بمن في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المتسلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. |
|
الحـــد الأدنى للأفراد |
10 أسهم |
|
الحـــد الأعلى للأفراد |
250 ألف سهم |
|
فترة اكتتاب الأفراد |
3 أيام تبدأ من 30 نوفمبر 2021 وتنتهي 2 ديسمبر 2021 |
|
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح |
في موعد أقصاه 6 ديسمبر 2021 |
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
8 ديسمبر 2021 |
|
استخدام متحصلات الطرح |
سوف يتم توزيع صافي متحصلات الطرح، وذلك بعد خصم كامل مصاريف الطرح البالغة حوالي 80 مليون ريال، على المساهم البائع، وفقا لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح. |
|
المعلومات الخاصة |
|
|
مدير الاكتتاب |
الأهلي المالية |
|
المنسق الدولي والمستشار المالي ومديرو سجل الاكتتاب ومتعهدو التغطية |
الأهلي المالية - جي بي مورغان العربية السعودية - سيتي جروب العربية |
|
الجهات المتسلمة |
الأهلي السعودي - مصرف الراجحي- البنك العربي - مصرف الإنماء - بنك الرياض |
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المالك الوحيد في الشركة حيث يمتلك 100% من رأس المال قبل الطرح، وستنخفض هذه النسبة إلى 70% بعد الطرح، كما يوضح الجدول التالي:
|
المساهمون في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
صندوق الاستثمارات العامة |
120 |
100 % |
84 |
70 % |
|
الجمهور |
-- |
-- |
36 |
30 % |
|
الإجمالي |
120 |
100 % |
120 |
100 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}