شعار "سدكو كابيتال ريت"
بدأ يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق "سدكو كابيتال ريت"، عن طريق الطرح الإضافي للمستثمرين، وسيستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2021.
وصندوق "سدكو كابيتال ريت"، هو صندوق طويل الأجل مدته 99 عاما، يهدف إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات بما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق خلال مدة الصندوق.
وتتكون المحفظة الحالية للصندوق من 11 أصلا عقاريا مدرا للدخل ذات تنوع جغرافي بين الدمام بنسبة 45 % وجدة 37 % والرياض بنسبة 18 %.
وتتمتع المحفظة الحالية بمزيج قطاعي متنوع بين القطاع الترفيهي 37 % والقطاع المكتبي 33 % وقطاع التجزئة 20 % وقطاع السكن والضيافة بــ6 و4 % على التوالي.
ويعتزم الصندوق من خلال الطرح الإضافي الاستحواذ على ثمانية عقارات من صندوق استثمار عقاري مطروح طرحا خاصا يدار من قبل مدير الصندوق، وهو صندوق "سدكو كابيتال للدخل العقاري 2".
وسيقوم الصندوق بطرح 57.5 مليون وحدة إضافية تتضمن 32.5 مليون وحدة مقابل اشتراكات عينية و25,0 مليون وحدة مقابل اشتراكات نقدية. بحيث تتكون محفظة الصندوق بعد الاستحواذ وزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق على 19 أصلا عقاريا مدرا للدخل ذات تنوع جغرافي بين الدمام بنسبة 34 % وجدة 22 % والرياض بنسبة 43 %.
وستتمتع المحفظة بعد الاستحواذ بمزيج قطاعي متنوع بين قطاع التجزئة 28 % وقطاع التعليم 23% والقطاع الترفيهي 22 % والقطاع المكتبي 20 % وقطاع السكن والضيافة بــ4 و2 % على التوالي.
وسيتم طرح الوحدات الإضافية بسعر 10 ريالات للوحدة، حيث سيكون الاشتراك متاحاً من خلال الجهات المستلمة التالية: الجزيرة كابيتال، مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي.
وسيكون الاشتراك في الوحدات الإضافية خلال فترة الطرح الإضافي متاحا للأشخاص الطبيعيين، والمؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات القانونية القائمة في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين الآخرين المتاح لهم امتلاك أسهم مدرجة في السوق المالية السعودية.
وخلال فترة الطرح سيقوم مالكو وحدات صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2 بالحصول على وحدات نظير مساهمتهم العينية بالمحفظة العقارية الإضافية في الصندوق.
وتبلغ قيمة المساهمة العينية الجديدة بسعر الاشتراك المستهدف 325 مليون ريال، وبالتالي سيتم تسجيل عدد 32.5 مليون وحدة لصالح مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2 والبالغ عددهم 34 مشتركا الراغبين في الاشتراك العيني.
كما سيتم تحديد عدد الوحدات النقدية الإضافية اعتمادا على تغطية الاشتراكات في فترة الطرح بحد أدنى 100 مليون ريال وحد أعلى 250 مليون ريال أو أي مبلغ بينهما بناء على تغطية الاشتراكات.
وسيكون مبلغ التمويل المسحوب لإتمام عملية الاستحواذ في حالة الحد الأدنى عند 276.95 مليون ريال وفي حالة الحد الأعلى 126.95 مليون ريال أو أي مبلغ بينهما بناء على تغطية الاشتراكات.
|
تفاصيل الطرح |
|
|
إجمالي حجم الصندوق قبل الزيادة |
1090.0 مليون ريال |
|
إجمالي حجم الصندوق بعد الطرح الإضافي |
1791.9 مليون ريال |
|
سعر الوحدة في الطرح الإضافي |
10 ريال* |
|
الاستثمار الأدنى |
500 ريال مقابل 50 وحدة |
|
عدد الوحدات الإضافية المطروحة |
42.5 مليون وحدة (بافتراض الحد الأدنى) 57.5 مليون وحدة (بافتراض الحد الأعلى) |
|
عدد الوحدات المطروحة مقابل اشتراك عيني |
32.5 مليون وحدة (بافتراض الحد الأدنى) 32.5 مليون وحدة (بافتراض الحد الأعلى) |
|
عدد الوحدات المطروحة مقابل اشتراك نقدي |
10.0 مليون وحدة (بافتراض الحد الأدنى) 25.0 مليون وحدة (بافتراض الحد الأعلى) |
*غير شامل رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة
آلية التخصيص
- سيتم تخصيص كامل الوحدات العينية وبعدد 32.5 مليون وحدة لمالكي المحفظة الإضافية محل الاستحواذ مقابل المساهمة العينية في الطرح الإضافي، وبخصوص الوحدات النقدية فإنه سيتم تخصيصها وفقاً للتالي:
- يتم تخصيص الوحدات النقدية المطروحة أولاً لمالكي وحدات الصندوق المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات المخصص للموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، بحيث يكون التخصيص بحد أقصى بنسبة ملكية كل مالك وحدات في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات المخصص للموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.
- وسيتم تخصيص نسبة 20 % من المتبقي للمستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، وفي حال عدم تغطيته من قبلهم.
- يتم تخصيص الوحدات النقدية الإضافية المتبقية (إن وُجدت) على بقية المستثمرين المسجلين وغير المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات المخصص للموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}