شعار "أسترا الصناعية"
أعلنت مجموعة أسترا الصناعية أن إحدى شركاتها التابعة، شركة التنمية لصناعة الحديد والمملوكة بنسبة 65% من قبل المجموعة، وقعت اتفاقية في يوم الإثنين بتاريخ 7 فبراير 2022، مع شركة الغد المتكامل للتجارة العامة والحديد والصلب والصناعات المعدنية.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الاتفاقية تستهدف تخارج شركة "التنمية" من استثمارها في شركة الإنماء لصناعة المواد الإنشائية العامة المحدودة -المملوكة لها بنسبة 100 %- والتي تملك مصنع الحديد ومحطة توليد الطاقة في العراق، من خلال بيع كامل أسهمها وتسديد كامل قروض شركة التنمية لشركة الإنماء.
وأشارت إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 195 مليون دولار بما يعادل 731.2 مليون ريال، مبينة أنه لحين إتمام هذه الصفقة واستيفاء شروطها، تبقى ملكية وإدارة شركة الإنماء من قبل شركة التنمية.
وأضافت أن شروط الصفقة تتضمن ما يلي:
- إتمام الموافقات النظامية في العراق للمضي في تنفيذ الصفقة.
- حصول المشتري على التمويل اللازم من المصارف العراقية.
- استلام شركة التنمية لقيمة القرض الممنوح لشركة الإنماء.
- استلام شركة التنمية قيمة الأسهم المبيعة في شركة الإنماء.
- تسجيل الأسهم المبيعة لصالح المشتري لدى الجهات التنظيمية.
وأوضحت أن القيمة الدفترية لاستثمار شركة التنمية في الإنماء هي 11.6 مليون دولار بالسالب (43.5 مليون ريال بالسالب) وكذلك هناك رصيد قروض من التنمية للإنماء بمبلغ 134.6 مليون دولار أمريكي (504.7 مليون ريال).
وأشارت إلى أن المبالغ المذكورة في هذا البند هي وفق القوائم المالية غير المدققة لشركة التنمية كما في 31 ديسمبر 2021.
وأضافت أن البيانات المالية لشركة الإنماء للسنوات الثلاثة الأخيرة بناءً على القوائم المالية المدققة لعامي 2019 و2020 وغير المدققة لعام 2021 هي:
- 2021 خسائر بمبلغ 6 ملايين دولار (22.5 مليون ريال).
- 2020 خسائر بمبلغ 6.3 مليون دولار (23.6 مليون ريال).
- 2019 خسائر بمبلغ 54 مليون دولار (202.5 مليون ريال).
وقالت إن الشركة تهدف من هذه الصفقة إلى مواءمة محفظة أصول المجموعة واستراتيجية النمو لها.
وبينت أن الأثر المالي للصفقة على مجموعة أسترا الصناعية سيُحدد في حال إتمام الصفقة بناءً على المعالجة المحاسبية والمصاريف والضرائب المفروضة على عملية البيع كون العملية خاضعة للمعايير المحاسبية والجهات التنظيمية في السعودية والعراق والأردن.
وأشارت إلى أن إتمام هذه الصفقة يعتمد على استيفاء شروطها المذكورة أعلاه، متوقعة إتمام الصفقة خلال النصف الأول من هذا العام.
وأضافت أنه سيتم استخدام المتحصلات لتمويل مشاريع تدعم نمو الشركة وأعمالها.
وأشارت إلى أن شركة المسيرة الدولية والتي تملك حصة 35% من شركة التنمية، تعد من الأطراف ذات العلاقة، ويوجد لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة في شركة المسيرة الدولية وهم السيد صبيح المصري (غير تنفيذي) والسيد خالد المصري (غير تنفيذي) السيد غسان عقيل (غير تنفيذي).
تفاصيل الصفقة:
|
تفاصيل الصفقة |
||
|
الأصل محل الصفقة |
شركة الإنماء لصناعة المواد الإنشائية العامة المحدودة |
|
|
الشركة المالكة للأصل |
شركة التنمية لصناعة الحديد |
|
|
ملكية "أسترا الصناعية" |
تمتلك 65 % من رأس مال شركة "التنمية لصناعة الحديد" |
|
|
الصفقة |
تخارج شركة التنمية من الاستثمار في شركة الإنماء (والمملوكة 100% من قبل شركة التنمية) من خلال بيع كامل أسهمها في شركة الإنماء وتسديد كامل قروض شركة التنمية لشركة الإنماء. |
|
|
قيمة الصفقة |
195 مليون دولار (ما يعادل 731.2 مليون ريال) |
|
|
نشاط الشركة المبيعة |
إنتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح وإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق |
|
|
القيمة الدفترية للأصل المبيع |
11.6 مليون دولار بالسالب (43.5 مليون ريال بالسالب) |
|
|
القروض المستحقة على الأصل لصالح شركة التنمية |
134.6 مليون دولار، ما يعادل 504.7 مليون ريال |
|
|
البيانات المالية للأصل |
السنة |
الخسارة (مليون ريال) |
|
2021 |
(22.5) |
|
|
2020 |
(23.6) |
|
|
2019 |
(202.5) |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}