نبض أرقام
12:11 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/03
2024/11/02

"بتروكيم" تنشر تعميم مجلس إدارة الشركة الموجّه للمساهمين والخاص بصفقة استحواذ "المجموعة السعودية" عليها

2022/03/17 أرقام


شعارا "بتروكيم" و"المجموعة السعودية"


أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" عن نشر تعميم مجلس إدارة بتروكيم الخاص بصفقة استحواذ المجموعة السعودية على الشركة، والمعد وفقاً لمتطلبات المادة 39 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمن رأي مجلس إدارة بتروكيم عن العرض المقدم لمساهمي بتروكيم بشأن الصفقة وخطط المجموعة السعودية الخاصة ببتروكيم.
 

كما يتضمن التعميم الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة بتروكيم من قبل شركة جي أي بي كابيتال والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بالصفقة.
 

وجاء هذا الإجراء عقب موافقة هيئة السوق المالية يوم أمس على طلب شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي زيادة رأس مالها من 4500 مليون ريال، إلى 7548 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 304.8 مليون سهم عادي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات غير المملوكة من قبل شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
 

وذكر التعميم أن أعضاء مجلس إدارة "بتروكيم" (من غير الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاستحواذ)، يرون بأن صفقة الاستحواذ عادلة ومعقولة، وتصب في مصلحة "بتروكيم" ومساهميها، وذلك بعد بذلهم العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم.
 

وأكد التعميم أن المجموعة السعودية أشارت في مستند العرض بأنه لن ينتج عن صفقة الاستحواذ تسريح لموظفي بتروكيم بصفة إجبارية.

وحيث إن لدى المجموعة السعودية خطة لاستيعابهم بعد إتمام صفقة الاستحواذ فإن مجلس إدارة بتروكيم مطمئن تجاه خطط المجموعة السعودية تجاه موظفي بتروكيم ويرى أن هذه الخطط تصب في مصلحتهم.

 

وقامت المجموعة السعودية في وقت سابق من هذا اليوم بنشر المستندات الخاصة بصفقة استحواذها المحتملة على جميع أسهم شركة "بتروكيم".

 

وتضمن تعميم "بتروكيم لمساهميها، الجدول أدناه والذي يوضّح ملخص نتائج التقييم المتفق عليه:

 

تقييم صفقة استحواذ المجموعة السعودية على "بتروكيم"  

معامل المبادلة المتفق عليه

1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم

إجمالي عدد أسهم العوض

304.8 مليون سهم مدفوع بالكامل

إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض

3048 مليون ريال بناءً على القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات

إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض

12.53 مليار ريال بنهاية يوم التداول الذي سبق توقيع اتفاقية التنفيذ في 26 أكتوبر 2021

 

أهم التواريخ والمراحل الأساسية القادمة لصفقة الاستحواذ

الإعلان عن دعوة الجمعية غير العادية

لكل من الشركتين للتصويت على الصفقة

17 مارس 2022

تاريخ انعقاد الجمعيتين
للشركتين – الاجتماع الأول

10 أبريل 2022

نفاذ قرار الاستحواذ

10 أبريل 2022 – في حال انعقاد الجمعيتين بالاجتماع الأول أو الثاني

تعليق تداول أسهم بتروكيم

11 أبريل 2022

إلغاء إدراج أسهم بتروكيم في تداول

خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ

إدراج أسهم العوض في تداول
وتخصيصها لصالح مساهمين بتروكيم
البائعين

خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاستحواذ، ويتوقع أن يجري ذلك في 10 مايو 2022.

 

 

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.