شعارا "ساب للتكافل" و"ولاء للتأمين التعاوني"
أعلنت شركة ساب للتكافل عن نشر تعميم مجلس إدارتها المتعلق بصفقة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن التعميم معد وفقاً لمتطلبات المادة 39 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمنة رأي مجلس إدارة ساب للتكافل بشأن العرض المقدم لمساهميها بغرض اندماج شركة ساب للتكافل مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس الإدارة من قبل السعودي الفرنسي كابيتال والذي تم تعيينه كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
وبينت أن شركة ولاء للتأمين التعاوني قامت يوم 15 أغسطس 2022 بنشر المستندات الآتية:
- مستند العرض الموجه لمساهمي شركة ساب للتكافل ("مستند العرض") والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من شركة ولاء إلى مساهمي شركة ساب للتكافل لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء مقابل إصدار شركة ولاء أسهم جديدة لمساهمي شركة ساب للتكافل والمعد وفقا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
- تعميم لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني بشأن زيادة رأس مال شركة ولاء لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني والمعد وفقاً لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وقالت إنه لمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة، مبينة أن مجلس إدارتها يؤكد على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج. كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي شركة ساب للتكافل بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
وبينت أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج (الموضحة في تعميم مجلس الإدارة) للمعاينة من قبلها ابتداءً من تاريخ 17 أغسطس 2022، وذلك في مقرها الرئيسي (6788 صلاح الدين الأيوبي – حي الضباط، وحدة رقم 3، الرياض 12627 – 4827) خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل، وحتى نهاية فترة العرض (حسب التعريف الوارد لها في التعميم )، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.
ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام"، وقعت شركة ولاء للتأمين التعاوني اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ساب للتكافل بتاريخ 24 فبراير 2022، حيث تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة ولاء بإصدار 0.6 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب للتكافل "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل.
وفيما يلي تفاصيل عملية الاندماج:
|
تفاصيل عملية الاندماج |
|
|
طريقة الاندماج |
ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة "ساب للتكافل" في شركة "ولاء للتأمين" ونقل جميع أصول والتزامات شركة "ساب للتكافل" إلى شركة "ولاء للتأمين". |
|
قيمة الاستحواذ |
في حال إقرار صفقة الاندماج سوف تقوم شركة ولاء بزيادة رأس مالها من خلال إصدار 20.42 مليون سهم جديد قيمتها الاسمية 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال شركة ولاء مبلغاً إجمالياً وقدره 850.58 مليون ريال مقسماً على 85.06 مليون سهم. |
|
القيمة الاسمية للسهم |
10 ريالات للسهم |
|
معامل المبادلة |
إصدار 0.6 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة ساب للتكافل |
|
رأس مال الكيان الجديد |
850.58 مليون ريال |
|
ملكية مساهمي ولاء للتأمين عند إتمام الصفقة |
75.99 % |
|
ملكية مساهمي ساب للتكافل بعد إتمام الصفقة |
24.01 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}