"أمريكانا للمطاعم العالمية" تصدر نشرة الإصدار الخاصة لدولة الإمارات

إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة

شريحة المؤسسات المؤهلة

2148.03 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي أسهم الطرح وتشمل الجهات المشاركة في السعودية والإمارات.

للمكتتبين الأفراد في السعودية

252.71 مليون سهم وتمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

للمستثمرين الأفراد في الإمارات

126.35 مليون سهم وتمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح.

معلومات الشركة

الشركة

أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"

السوق

إدراج مزدوج (سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي تداول)

مجال عمل الشركة

شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي .

نشاطها: إدرة المطاعم والاستثمارات التملكية وإتمام أنشطة المركز الرئيسي للشركة

رأس مال الشركة

618.71 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

8423.63 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.073 درهم

المساهم البائع

أدبتيو إيه دي إنفستمنتس: يملك 96.03% من أسهم أمريكانا

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

30%

عدد الأسهم المطروحة

2527.09 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

المستثمرين الأفراد في الإمارات: سيُخصص لهذه الشريحة 5% من أسهم الطرح، وتمثّل 126.35 مليون سهم، وسيتم تخصيص لهذه الشريحة عدد مضمون من الأسهم لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب.

شريحة المؤسسات المؤهلة: سيتم تخصيص 85 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 2148.03 مليون سهم، وتقتصر على المؤسسات المؤهلة في الإمارات والسعودية.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

5 ملايين درهم

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب

نطاق سعر الطرح

14 نوفمبر 2022

التخصيص

سيتم تخصيص عدد مضمون من الأسهم لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الطرح لكل الشرائح في 14 نوفمبر 2022 وتنتهي في 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد، بينما تنتهي في 22 نوفمبر لشريحة المؤسسات المؤهلة.

تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي

23 نوفمبر 2022

تاريخ الإعداد لتخصيص الأسهم للشريحة الاولى

24 نوفمبر 2022

تاريخ الإشعار للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم لشريحة المستثمرين الأفراد

30 نوفمبر 2022

أسباب الطرح واستخدام حصيلة عوائد الطرح

يحصل المساهم البائع على إجمالي متحصلات الطرح، أي لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح العام.

يتم إجراء الاكتتاب لعدة أسباب من بينها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من مساهماته من أجل الإدارة الفعالة وتعظيم محفظته من الأصول، مع توفير سيولة التداول الزائدة في أسهم الطرح وزيادة وضعية الشركة في مجتمع الاستثمار المحلي والدولي.

بداية رد فائض للمكتتبين

30 نوفمبر 2022

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق الماية

6 ديسمبر 2022

فترة الحظر

تخضع الأسهم التي بحوزة المساهم البائع لفترة حظر مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإدراج

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك المارية المحلي،

مديري الاكتتاب المشتركين

إي اف جي هيرميس، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي الأول

المستشارون القانونيون لعملية الطرح

إبراهيم ومشاركوه، كليفورد تشانس ال ال بي

المساهمون في الشركة

المساهمون

قبل الطرح

بعد الطرح

عدد الأسهم

(مليون سهم)

نسبة الملكية

عدد الأسهم

(مليون سهم)

نسبة الملكية

أدبتيو إيه إنفستمنتس المحدودة

8089.47

96.03 %

5592.38

66.03 %

المساهمون الأقلية

334.16

3.97 %

334.16

3.97 %

الجمهور

--

--

2527.09

30.00 %

الإجمالي

8423.63

100 %

8423.63

100 %