ملخص بالذكاء الاصطناعي
صالة تداول سوق دبي المالي
شهد سوقا الإمارات الماليان دبي وأبوظبي، ارتفاعاً خلال عام 2022، تزامن مع التعافي من جائحة كورونا، وتزايد عدد الطروحات والإدراجات بوتيرة أعلى من السابق.
فقد أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022 على ارتفاع بنسبة 20%، ما يعادل 1700 نقطة، مغلقًا عند 10188 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 8488 نقطة بنهاية عام 2021.
أما سوق دبي المالي فقد أنهى مؤشره عام 2022 على ارتفاع بنسبة 4 %، ما يعادل 140 نقطة، مغلقًا عند 3336 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 3196 نقطة بنهاية عام 2021.
|
المؤشرات المالية لأسواق الإمارات بنهاية عام 2022 |
||||
|
السوق |
القيمة السوقية |
مكرر الربح |
مضاعف القيمة الدفترية |
|
|
ديسمبر 2021 |
ديسمبر 2022 |
ديسمبر2022 |
ديسمبر 2022 |
|
|
دبي |
411.5 |
582.0 |
10.92 |
1.27 |
|
أبوظبي |
1626.3 |
2624.7 |
26.65 |
4.73 |
ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنحو 20 % لعام 2022، أما ربعياً فقد ارتفع بنسبة 17%، ما يعادل 1464 نقطة خلال الربع الأول، فيما سجل انخفاضا خلال الربع الثاني بنسبة 6% ما يعادل 639 نقطة، وارتفع خلال الربعين الثالث والرابع بنحو 4%.
وتعد ارتفاعات السوق خلال العام 2022 الأعلى تاريخيا حيث تجاوز لأول مرة في تاريخه مستوى الـ 10 آلاف نقطة، وقد سجل أعلى إغلاق خلال جلسة 11 نوفمبر عند 10606 نقاط.
|
تفاصيل أداء المؤشر خلال عام 2022 |
|||
|
الفترة |
الأداء |
التاريخ |
ملاحظات |
|
أعلى إغلاق (نقطة) |
10606 |
11 نوفمبر |
أعلى إغلاق في تاريخ السوق |
|
أدنى إغلاق (نقطة) |
8413 |
17 يناير |
أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2021 |
وارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات خلال عام 2022 بنسبة 22 % إلى 450.7 مليار درهم، مقارنة بـ 369.6 مليار درهم خلال عام 2021.
وشهد عام 2022 عدة أحداث مهمة أبرزها ما يلي:
- استبدل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال "مؤشر فوتسي إيه دي إكس العام"، مع استبدال المؤشرات القطاعية من خلال مؤشرات تستند إلى معيار "فوتسي راسل"، وإطلاق مؤشر مرجعي لأسهم الشركات الكبرى "فاداكس 15".
- مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قرار السماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية.
- "بورصة البحرين" و"سوق أبوظبي للأوراق المالية" تطلقان منصة "تبادل".
- "سوق أبوظبي" يطلق الهوية الجديدة لمنصة صناديق الاستثمار المتداولة .
- شهد سوق أبوظبي المالي خلال العام 2022 إدراج 9 شركة متضمنة 3 إدراجات بشكل مباشر.
- رفع المصرف المركزي الإماراتي خلال العام الماضي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة سبع مرات، وذلك تزامنا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة .
- صدور عدة قرارات لـ "أوبك بلس" تزامنا مع الأحداث في السوق البترولية العالمية آخرها خفض إنتاج النفط الخام بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من شهر نوفمبر 2022 والإبقاء على القرار في اجتماع ديسمبر.
- الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من حالة عدم اليقين في أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
- سجل خام برنت خلال العام أعلى مستوياته عند 139 دولارا للبرميل فيما سجلت أدنى مستوياته قرب 75 دولارا للبرميل.
وفيما يلي أداء مؤشر السوق سنوياً خلال عشر سنوات:
|
أداء مؤشر السوق أبوظبي السنوي منذ عام 2013 |
|||
|
إغلاق العام |
المؤشر العام (نقطة) |
التغير(نقاط) |
التغير (%) |
|
2013 |
4290 |
+ 1659 |
+ 63 % |
|
2014 |
4529 |
+ 239 |
+ 6 % |
|
2015 |
4307 |
(222) |
(5 %) |
|
2016 |
4546 |
+ 239 |
+ 6 % |
|
2017 |
4398 |
(148) |
(3 %) |
|
2018 |
4915 |
+ 517 |
+ 12 % |
|
2019 |
5076 |
+ 161 |
+ 3 % |
|
2020 |
5045 |
(31) |
(1 %) |
|
2021 |
8488 |
+ 3443 |
+ 68 % |
|
2022 |
10188 |
+ 1700 |
+ 20 % |
وفيما يلي أداء مؤشر السوق ربعيا في السنوات الثلاث الأخيرة:
|
الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2020 |
||
|
الفترة |
الإغلاق (نقطة) |
التغير |
|
2020 |
||
|
الربع الأول 2020 |
3735 |
(26.4 %) |
|
الربع الثاني 2020 |
4286 |
+ 14.8 % |
|
الربع الثالث 2020 |
4518 |
+ 5.4 % |
|
الربع الرابع 2020 |
5045 |
+ 11.7 % |
|
2021 |
||
|
الربع الأول 2021 |
5912 |
+ 17.2 % |
|
الربع الثاني 2021 |
6835 |
+ 15.6 % |
|
الربع الثالث 2021 |
7699 |
+ 12.6 % |
|
الربع الرابع 2021 |
8488 |
+ 10.2 % |
|
2022 |
||
|
الربع الأول 2022 |
9952 |
+ 17.2 % |
|
الربع الثاني 2022 |
9313 |
(6.4 %) |
|
الربع الثالث 2022 |
9711 |
+ 4.3 % |
|
الربع الرابع 2022 |
10188 |
+ 4.9 % |
الأداء الشهري لسوق أبوظبي للأوراق المالية:
سجل مؤشر السوق ارتفاعا في 9 أشهر تصدرها شهرا "فبراير" وأكتوبر بنسبة 7 % ثم شهر "مارس" بـ 6.8%.
في المقابل، تراجع مؤشر السوق في شهرين، تصدرها "يونيو" بـ 7.3% وبـ ـ734 نقطة، ثم "سبتمبر" بـ 1.7%، وفيما يلي الأداء الشهري للسوق:
|
أداء المؤشر الشهري خلال عام 2022 |
|||
|
الشهر |
الإغلاق (نقطة) |
التغير (نقاط) |
التغير (%) |
|
يناير |
8704 |
+ 216 |
+ 2.5 % |
|
فبراير |
9319 |
+ 615 |
+ 7.1 % |
|
مارس |
9952 |
+ 633 |
+ 6.8 % |
|
أبريل |
10041 |
+ 89 |
+ 0.9 % |
|
مايو |
10047 |
+ 6 |
+ 0.1 % |
|
يونيو |
9313 |
(734) |
(7.3 %) |
|
يوليو |
9649 |
+ 336 |
+ 3.6 % |
|
أغسطس |
9874 |
+ 225 |
+ 2.3 % |
|
سبتمبر |
9711 |
(163) |
(1.7 %) |
|
أكتوبر |
10394 |
+ 683 |
+ 7.0 % |
|
نوفمبر |
10545 |
+ 151 |
+ 1.5 % |
|
ديسمبر |
10188 |
(357) |
(3.4 %) |
أداء الأسهم:
سجلت أسعار أسهم 42 شركة مدرجة خلال العام 2022 ارتفاعا مقابل انخفاض 40 شركة، مقارنة بإغلاقها نهاية العام 2021.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا:
تصدر سهم شركة "العالمية القابضة" قائمة الأسهم المرتفعة خلال هذه الفترة بنسبة 170%، تلاه سهم "غذاء القابضة" بـ165% ثم "طاقة" بـ 160%.
|
الشركات الأكثر ارتفاعًا |
|||
|
الشركة |
2021 درهم) |
2022 (درهم) |
التغير |
|
العالمية القابضة |
152.00 |
410.00 |
%169.7+ |
|
غذاء القابضة |
27.50 |
73.00 |
%165.5+ |
|
طاقة |
1.32 |
3.43 |
%159.8+ |
|
ملتيبلاي |
1.80 |
4.64 |
%157.8+ |
|
الجرافات |
12.82 |
24.48 |
%91.0+ |
|
الشارقة للتأمين |
0.92 |
1.50 |
%63.0+ |
|
أبوظبي للموانئ* |
**3.62 |
5.74 |
%58.6+ |
|
حياة للتأمين |
0.65 |
0.97 |
%49.2+ |
|
البنك التجاري الدولي |
0.61 |
0.85 |
%39.3+ |
|
البحيرة للتأمين |
1.85 |
2.55 |
%37.8+ |
|
طيران أبوظبي |
4.90 |
6.50 |
%32.7+ |
|
مصرف أبوظبي الإسلامي |
6.87 |
9.11 |
%32.6+ |
|
سوداتل |
0.35 |
0.46 |
%31.4+ |
|
الخليج للمشاريع الطبية |
1.65 |
2.16 |
%30.9+ |
|
الفجيرة لصناعات البناء |
1.50 |
1.96 |
%30.7+ |
الأسهم الأكثر انخفاضا
تصدر سهم شركة "أيبكس للاستثمار" قائمة الأسهم المنخفضة خلال هذه الفترة بنسبة 48%.
|
الشركات الأكثر انخفاضا |
|||
|
الشركة |
2021 (درهم) |
2022 (درهم) |
التغير |
|
أيبكس للاستثمار |
6.68 |
3.50 |
)%47.6( |
|
جلفار |
1.84 |
1.16 |
)%37.0( |
|
ريسونس بلس القابضة |
9.65 |
6.19 |
)%35.9( |
|
الصير للتوريدات والمعدات البحرية |
13.90 |
9.42 |
)%32.2( |
|
رأس الخيمة للدواجن والعلم |
2.25 |
1.61 |
)%28.4( |
|
مجموعة أرام |
3.10 |
2.23 |
)%28.1( |
|
بلدكو |
0.25 |
0.18 |
)%28.0( |
|
اتصالات |
31.70 |
22.86 |
)%27.9( |
|
أسمنت الخليج |
0.72 |
0.52 |
)%27.8( |
|
دار التأمين |
0.91 |
0.67 |
)%26.4( |
|
جي إف إتش* |
**1.17 |
0.88 |
)%24.8( |
|
منازل العقارية |
0.52 |
0.40 |
)%23.1( |
|
مجموعة أغذية |
5.15 |
3.98 |
)%22.7( |
|
بنك الشارقة |
0.62 |
0.48 |
)%22.6( |
|
ميثاق للتأمين التكافلي |
0.81 |
0.64 |
)%21.0( |
سوق دبي المالي:
أنهى مؤشر سوق دبي المالي عام 2022 على ارتفاع بنسبة 4%، ما يعادل 140 نقطة، مغلقًا عند 3336 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 3196 نقطة بنهاية عام 2021.
وكان مؤشر السوق قد ارتفع بنسبة 10.4%، ما يعادل 331 نقطة خلال الربع الأول، فيما سجل انخفاضا خلال الربع الثاني بنسبة 8.6% ما يعادل 304 نقاط، وارتفع خلال الثالث بنسبة 3.6%، بينما انخفض خلال الربع الرابع بـ 0.1%.
وسجل مؤشر السوق أعلى مستوياته خلال عام 2022 في جلسة 5 مايو عند 3748 نقطة، وأعلى إغلاق عند 3734 نقطة، وهو الأعلى منذ 2015، وسجل أدنى مستوى في جلسة 6 يوليو عند 3060 نقطة، وأدنى إغلاق خلال نفس الجلسة عند 3062 نقطة، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر بنهاية عام 2022:
|
تفاصيل أداء المؤشر خلال عام 2022 |
|||
|
الفترة |
الأداء |
التاريخ |
ملاحظات |
|
أعلى مستوى (نقطة) |
3748 |
5 مايو |
-- |
|
أدنى مستوى (نقطة) |
3060 |
6 يوليو |
-- |
|
أعلى إغلاق (نقطة) |
3734 |
5 مايو |
أعلى إغلاق منذ 2015 |
|
أدنى إغلاق (نقطة) |
3062 |
6 يوليو |
أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2021 |
|
أعلى قيمة تداولات (مليار درهم) |
1.9 |
18 مارس |
-- |
|
أدنى قيمة تداولات (مليون درهم) |
86.0 |
4 فبراير |
-- |
وارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات خلال عام 2022 بنسبة 24 % إلى 89.9 مليار درهم، مقارنة بـ 72.3 مليار درهم خلال عام 2021.
وشهد العام المنتهي عدة أحداث مهمة أبرزها ما يلي:
- إطلاق شركة "إكس كيوب" لإدارة الصندوق الخاص بصناعة السوق في سوق دبي المالي.
- مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قرار السماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية.
- بدء تداول العقود الآجلة لـخام نفط عُمان في سوق دبي المالي
- إطلاق المؤشر العام الجديد لـ"سوق دبي المالي"، حيث تم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشرات السوق.
- شهد سوق دبي المالي خلال العام 2022 إدراج 6 شركة متضمنة شركة واحدة أدرجت بشكل مباشر.
- إعلان الموازنة العامة لإمارة دبي للعام 2022
- رفع المصرف المركزي الإماراتي خلال العام الماضي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة سبع مرات، وذلك تزامنا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة .
- شهد قطاع العقارات في الإمارات خلال عام 2022 انتعاشا كبيرا، وجاء ذلك مدعوماً بعوامل عديدة، منها الإدارة الفعالة للوباء، وإصدار قوانين بخصوص التأشيرات والإقامات، والعديد من المبادرات الحكومية لدعم السوق، بالإضافة للأحداث العالمية .
- الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من حالة عدم اليقين في أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
وفيما يلي أداء مؤشر السوق سنوياً خلال عشر سنوات:
|
أداء مؤشر سوق دبي المالي السنوي منذ عام 2013 |
|||
|
إغلاق العام |
المؤشر العام (نقطة) |
التغير(نقاط) |
التغير (%) |
|
2013 |
3370 |
+ 1748 |
+ 108 % |
|
2014 |
3774 |
+ 404 |
+ 12 % |
|
2015 |
3151 |
(623) |
(17 %) |
|
2016 |
3531 |
+ 380 |
+ 12 % |
|
2017 |
3370 |
(161) |
(5 %) |
|
2018 |
2530 |
(840) |
(25 %) |
|
2019 |
2765 |
+ 235 |
+ 9 % |
|
2020 |
2492 |
(273) |
(10 %) |
|
2021 |
3196 |
+ 704 |
+ 28 % |
|
2022 |
3336 |
+ 140 |
+ 4 % |
وفيما يلي أداء مؤشر السوق ربعياً في السنوات الثلاث الأخيرة:
|
الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2020 |
||
|
الفترة |
الإغلاق (نقطة) |
التغير |
|
2020 |
||
|
الربع الأول 2020 |
1771 |
(35.9 %) |
|
الربع الثاني 2020 |
2065 |
+ 16.6 % |
|
الربع الثالث 2020 |
2273 |
+ 10.1 % |
|
الربع الرابع 2020 |
2492 |
+ 9.6 % |
|
2021 |
||
|
الربع الأول 2021 |
2550 |
+ 2.3 % |
|
الربع الثاني 2021 |
2810 |
+ 10.2 % |
|
الربع الثالث 2021 |
2845 |
+ 1.2 % |
|
الربع الرابع 2021 |
3196 |
+ 12.3 % |
|
2022 |
||
|
الربع الأول 2022 |
3527 |
+ 10.4 % |
|
الربع الثاني 2022 |
3223 |
(8.6 %) |
|
الربع الثالث 2022 |
3339 |
+ 3.6 % |
|
الربع الرابع 2022 |
3336 |
(0.1 %) |
|
أداء المؤشر الشهري خلال عام 2022 |
|||
|
الشهر |
الإغلاق (نقطة) |
التغير (نقاط) |
التغير (%) |
|
يناير |
3203 |
+ 7 |
+ 0.2 % |
|
فبراير |
3355 |
+ 152 |
+ 4.7 % |
|
مارس |
3526 |
+ 171 |
+ 5.1 % |
|
أبريل |
3720 |
+ 194 |
+ 5.5 % |
|
مايو |
3347 |
(373) |
(10.0 %) |
|
يونيو |
3223 |
(124) |
(3.7 %) |
|
يوليو |
3338 |
+ 115 |
+ 3.6 % |
|
أغسطس |
3443 |
+ 105 |
+ 3.1 % |
|
سبتمبر |
3339 |
(104) |
(3.0 %) |
|
أكتوبر |
3332 |
(7) |
(0.2 %) |
|
نوفمبر |
3324 |
(8) |
(0.2 %) |
|
ديسمبر |
3336 |
+ 12 |
+ 0.4 % |
أداء الأسهم:
سجلت أسعار أسهم 23 شركة مدرجة خلال العام 2022 ارتفاعا مقابل انخفاض 27 شركة، مقارنة بإغلاقها نهاية العام 2021
.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا:
تصدر سهم شركة "الخليج للملاحة" قائمة الأسهم المرتفعة خلال هذه الفترة بنسبة 122%، تلاه سهم "الأغذية المتحدة" بـ85% ثم "العربية للطيران" بـ 48%.
|
الشركات الأكثر ارتفاعًا |
|||
|
الشركة |
2021 (درهم) |
2022 (درهم) |
التغير |
|
الخليج للملاحة |
0.31 |
0.69 |
%122.6+ |
|
الأغذية المتحدة |
5.60 |
10.35 |
%84.8+ |
|
العربية للطيران |
1.45 |
2.15 |
%48.3+ |
|
مصرف عجمان |
0.82 |
1.18 |
%43.9+ |
|
سكون للتأمين |
2.70 |
3.60 |
%33.3+ |
|
المشرق |
79.50 |
97.50 |
%22.6+ |
|
تبريد |
2.47 |
2.96 |
%19.8+ |
|
إعمار العقارية |
4.89 |
5.86 |
%19.8+ |
|
الإسمنت الوطنية |
2.24 |
2.64 |
%17.9+ |
|
أجيليتي |
11.25 |
13.00 |
%15.6+ |
|
دبي للاستثمار |
1.93 |
2.17 |
%12.4+ |
|
سالك* |
**2.22 |
2.48 |
%11.7+ |
|
دبي التجاري |
4.37 |
4.83 |
%10.5+ |
|
إيفا |
2.28 |
2.50 |
%9.6+ |
|
بنك السلام البحرين |
0.91 |
0.99 |
%8.8+ |
الأسهم الأكثر انخفاضا
تصدر سهم شركة "تكافل الإمارات" قائمة الأسهم المنخفضة خلال هذه الفترة بنسبة 54%، تلاه سهم "سوق دبي المالي" بنسبة 47%.
|
الشركات الأكثر انخفاضا |
|||
|
الشركة |
2021 (درهم) |
2022 (درهم) |
التغير |
|
تكافل الإمارات |
1.29 |
0.59 |
)%54.3( |
|
سوق دبي المالي |
2.84 |
1.51 |
)%46.8( |
|
اكتتاب |
0.22 |
0.12 |
)%45.5( |
|
دار التكافل |
1.25 |
0.70 |
)%44.0( |
|
السلام السودان |
1.69 |
1.00 |
)%40.8( |
|
شعاع كابيتال |
0.69 |
0.42 |
)%39.1( |
|
الإمارات للمرطبات |
6.58 |
4.31 |
)%34.5( |
|
سلامة |
0.76 |
0.53 |
)%30.3( |
|
الإثمار القابضة |
0.23 |
0.17 |
)%26.1( |
|
أمانات القابضة |
1.15 |
0.85 |
)%26.1( |
|
تعاونية الاتحاد* |
**3.56 |
2.65 |
)%25.6( |
|
جي إف إتش |
1.17 |
0.89 |
)%23.9( |
|
وطنية الدولية القابضة |
1.94 |
1.54 |
)%20.6( |
|
ديار للتطوير |
0.64 |
0.51 |
)%20.3( |
|
أمان |
1.10 |
0.88 |
)%20.0( |
|
كهرباء ومياه دبي* |
**2.87 |
2.32 |
)%19.2( |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: