قد تكون الإجابة التفصيلية عن سؤال "أين يستثمر أثرياء العالم أموالهم؟" مفتاحًا – على الأقل للبعض – لمعرفة كيف يمكن أن يديروا استثماراتهم بطريقة ناجحة والتنقل بين الفئات الاستثمارية بما يتناسب مع جدواها.
نشرت شركة "نايت فرانك" للأبحاث والاستشارات "تقرير الثروة" لعام 2023 هذا الشهر، والذي يوضح أين يضع أصحاب الثروات الفائقة أموالهم.
في حين أن التقرير سلط الضوء على خسارة أغنى أغنياء العالم ما يزيد على 10 تريليونات دولار في المجموع، فإنه يشارك أيضًا ملامح بناء هذه الفئة من النخبة لمحافظها المالية.
بنت "نايت فرانك" خلاصة استنتاجها على مسح شمل أكثر من 500 مصرفي خاص ومستشار ثروة ومدير مكاتب عائلية، يمثلون ثروة مجتمعة تزيد على 2.5 تريليون دولار.
وفيما يلي نظرة على متوسط نصيب الأصول الاستثمارية في محافظ هؤلاء المستثمرين فائقي الثراء، والتي يزيد إجماليها قليلًا عن 100% نظرًا لعمليات التقريب الحسابي.
|
توزيع استثمارات الأثرياء بين الفئات الاستثمارية المختلفة |
|||
|
الترتيب |
الفئة الاستثمارية |
حصتها في المحفظة |
نبذة |
|
1 |
الأسهم |
26 % |
- قفزت هذه الحصة إلى 33% في منطقة الأمريكتين، و28% في أوروبا، وتراجعت إلى 25% في الشرق الأوسط. |
|
2 |
العقارات التجارية (استثمار مباشر) |
21 % |
- قال 43% من المشاركين في المسح إن المكاتب كانت النوع الأكثر شيوعًا من العقارات التجارية.
- الرعاية الصحية كانت القطاع الأكثر شعبية وتمثل 35% من الاستثمارات العقارية. |
|
3 |
السندات |
17 % |
- تحظى بإقبال متزايد مؤخرًا بفضل رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. |
|
4 |
الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر |
9 % |
- أما الاستثمار المغامر فهو أكثر خطورة لأنه يتركز في شركات ناشئة، لكنها تمتلك أيضًا إمكانات نمو عالية. |
|
5 |
العقارات التجارية (عبر تمويل الديون) |
8 % |
-- |
|
6 |
أخرى |
7 % |
-- |
|
7 |
العقارات التجارية (صناديق الريت) |
5 % |
-- |
|
8 |
الاستثمار المتعلق بالشغف |
5 % |
- ذكر 59% من المشاركين في المسح أنهم قد يشترون أعمالًا فنية هذا العام. |
|
9 |
الذهب |
3 % |
|
|
10 |
الأصول المشفرة |
2 % |
|
بالنسبة للشرق الأوسط، كانت الاستثمارات في الأسهم هي الأفضل وشكلت 25% من محافظ أثرياء المنطقة، تليها العقارات التجارية (بشكل مباشر) بنسبة 24%، ثم السندات بنسبة 14%، و11% لفئة الأسهم الخاصة والاستثمار المغامر.
المصدر: نايت فرانك – بزنس إنسايدر
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}