شعارا طيبة للاستثمار ودور للضيافة
وافقت هيئة السوق المالية، على طلب شركة طيبة للاستثمار زيادة رأس مالها من 1604.6 مليون ريال إلى 2604.6 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 100 مليون سهم عادي، لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة طيبة للاستثمار سوف ينشر قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة للاستثمار، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة طيبة للاستثمار إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.
وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة طيبة للاستثمار إلى مساهمي شركة دور للضيافة لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة بشراء جميع أسهم شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
كما سيتم نشر مستند العرض المقدم من شركة طيبة للاستثمار إلى مساهمي شركة دور للضيافة لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة دور للضيافة، ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة دور للضيافة إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.
وفي حال موافقة مساهمي شركة طيبة للاستثمار على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة دور للضيافة على العرض المقدم، في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة دور للضيافة المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة دور للضيافة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة دور للضيافة في السوق المالية السعودية.
ونوهت الهيئة إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
ووفق بيانات أرقام، وقعت شركتا طيبة للاستثمار ودور للضيافة في 09 أبريل اتفاقية تنفيذ ملزمة تم الاتفاق بموجبها على قيام شركة طيبة بتقديم عرض لمساهمي شركة دور للاستحواذ على جميع أسهم شركة دور مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة، حيث سيحصل مساهمو دور على سهم واحد في طيبة مقابل كل سهم يملكونه في شركة دور للضيافة، وسيلغى إدراج أسهم دور في تداول بعد الاندماج وتصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة طيبة، كما وافقت هيئة المنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركتين في يونيو الماضي.
|
أهم بنود الاندماج |
|
|
طريقة الاندماج |
استحواذ شركة طيبة للاستثمار على جميع أسهم شركة دور للضيافة |
|
طريقة التعويض |
إصدار أسهم جديدة لمساهمي دور للضيافة |
|
معامل المبادلة |
سيحصل مساهمو دور على سهم واحد في طيبة مقابل كل سهم يملكونه في شركة دور للضيافة. |
|
الكيان الجديد |
طيبة للاستثمار |
|
دور للضيافة بعد الاندماج |
سيلغى إدراج أسهمها في تداول وتصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة طيبة |
|
رأس مال طيبة للاستثمار قبل الدمج |
1604.6 مليون ريال |
|
رأس مال طيبة للاستثمار بعد الدمج |
2604.6 مليون ريال |
|
نسبة الزيادة |
62.3 % |
|
سعر سهم طيبة للاستثمار بناء على معامل المبادلة |
29.50 ريال |
|
سعر سهم دور للضيافة لأغراض الاندماج |
29.50 ريال (بزيادة 22.5% عن سعر آخر إغلاق والبالغ 24.08 ريال) |
|
إجمالي قيمة أسهم دور للضيافة لأغراض الصفقة |
2950.0 مليون ريال |
|
حصة مساهمي طيبة للاستثمار بعد الاندماج |
61.6 % من رأس مال الشركة الدامجة |
|
حصة مساهمي دور للضيافة بعد الاندماج |
38.4 % من رأس مال الشركة الدامجة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}