أرامكو السعودية تبدأ طرح سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

التفاصيل

نوع الإصدار

التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية

قيمة الطرح

تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق

بداية الطرح

9 يوليو 2024

نهاية الطرح

17 يوليو 2024

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

إتش إس بي سي، والأھلي المالیة، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورقان، وسیتي، ومورغان ستانلي كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین، وإس إم بي سي نیكو، وإم یو إف جیه، والریاض المالیة، والسعودي الفرنسي كابیتال، والعربي المالیة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، وجي آي بي كابیتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، ومیریل لینش المملكة العربیة السعودیة، ومیزوھو، وناتیكسیس كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.

الحد الأدنى للاكتتاب

200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق

سعر الطرح

يحدد حسب أوضاع السوق

القيمة الاسمية

200 ألف دولار

العائد

يحدد حسب أوضاع السوق

مدة الاستحقاق

تحدد حسب أوضاع السوق

شروط أحقية الاسترداد

الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default) ، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء المتاح (Issuer Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (Issuer Maturity Par Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاسترداد من قِبل المستثمر (Investor Put) بناءً على خيار حاملي السندات، في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات، وسوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق.