الخليج للتدريب تعدل اتفاقية الاستحواذ على مدارس أضواء الهداية

شعار شركة الخليج للتدريب والتعليم

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم إبرامها بتاريخ 28 أغسطس 2024، اتفاقية بيع وشراء معدلة مع المساهمين البائعين في شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية -أضواء الهداية، تم بموجبها إضافة بعض التعديلات على اتفاقية الاستحواذ على مدارس أضواء الهداية.

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن اتفاقية البيع والشراء المعدلة تشمل ما يلي:
 
أ‌) فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان لم يعد طرفًا في الاتفاقية المعدلة، بحيث يكون المساهم البائع الوحيد حسب الاتفاقية المعدلة هو شركة إثراء القابضة -شركة مساهمة مقفلة، وستستحوذ الشركة على 1.6 مليون سهم عادي في أضواء الهداية من شركة إثراء القابضة.

ب‌) الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة لشركة إثراء القابضة ستبلغ 22.65 مليون سهم عادي في الشركة بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مقابل الاستحواذ على 1.6 مليون سهم عادي من أسهم أضواء الهداية، وبالتالي، وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستكون:

1- زيادة رأس المال المدفوع للشركة من 650 مليون ريال إلى 876.5 مليون ريال.

2- زيادة عدد الأسهم المصدرة للشركة من 65 مليون سهم عادي إلى 87.65 مليون سهم عادي.

3- بناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)لسهم الشركة خلال فترة الشهرين (من تاريخ 7 يوليو 2023 إلى 7 سبتمبر 2023) التي سبقت التوقيع على مذكرة التفاهم، والبالغ 21 ريالا للسهم الواحد، ستكون القيمة الإجمالية للعوض 475.65 مليون ريال.
 
4- بعد إتمام صفقة الاستحواذ ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة من 100% إلى 74.16%.
 
5- زيادة رأس مال الشركة الحالي بنسبة 34.85% من رأس مال الشركة الحالي.
 
6- نسبة ملكية المساهم البائع في الشركة ستكون 25.84% بعد إتمام صفقة الاستحواذ.
 
ت‌) تم حذف بعض الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تم استيفاؤها بالفعل أو لم تعد سارية في الاتفاقية المعدلة.

ث‌) تاريخ انتهاء الاتفاقية المعدلة سيكون بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أبرمت شركة الخليج للتدريب والتعليم في مارس الماضي، اتفاقية بيع وشراء أسهم مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات، لغرض الاستحواذ على أسهمها البالغة 1.6 مليون سهم، تمثل ما نسبته 80% من رأس مال شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية.