شعار شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية -أرامكو السعودية، عزمها لإصدار صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program).
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، اليوم، إن الصكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، مبينة أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق.
وأضافت أن الهدف من الطرح هو استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية.
وذكرت أنها عيّنت الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورقان، وسيتي بصفتها مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتباراً من 24 سبتمبر 2024.
كما تم تكليف إس إم بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتها مدراء سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين.
وأشارت إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
وأضافت أن طرح هذه الصكوك الدولية سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت أرامكو السعودية قد انتهت في يوليو الماضي من إصدار سندات الدولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار.
وقالت الشركة حينها إن مدة استحقاق السندات 10 و30 و40 سنة، حيث بلغ العدد الإجمالي للسندات 30 ألفا بقيمة اسمية بلغت 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة على ذلك المبلغ.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}