إعلان إلحاقي بخصوص النطاق السعري للطرح العام لشركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني

إلحاقاً لإعلان شركة الأهلي المالية عن النطاق السعري للطرح العام لشركة نايس ون بيوتي للتسويق الالكتروني وبدء عملية بناء سِجل الأوامر لشريحة للفئات المشاركة، تعلن شركة الأهلي المالية بالنيابة عن شركة نايس ون بيوتي للتسويق الالكتروني ("نايس ون" أو "الشركة") بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية، ومع المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل للشركة ("الطرح") عن تعهدات ملزمة مقدمة من شركة مسرة للاستثمار، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة وشركة أف آي إم بارتنرز (يشار إليهم معاً بـ"المستثمرين الرئيسيين"). يلتزم بموجبه المستثمرين الرئيسيين بالاكتتاب في 4,331,250 سهم من الأسهم المطروحة بسعر الطرح، وقد تم نشر نشرة إصدار تكميلية وفقاً لذلك. وتتوزع هذه الأسهم على 1,732,500 سهماً ستتكتب بها شركة مسرة للاستثمار، و1,732,500 سهماً سيكتتب بها شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة، و866,250 سهماً ستكتتب بها شركة أف آي إم بارتنرز وتمثل على التوالي حوالي 1.50 %، و 1.50 % و 0.75 %، من رأس مال الشركة بعد الطرح.

وقد تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 32 ريال سعودي و35 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري")

تتمثل عملية الطرح طرح أربعة وثلاثين مليون وستمائة وخمسون ألف (34,650,000) سهم عادي (يمثل ما نسبته ثلاثون (30%) من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة) ("أسهم الطرح")

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون (5,749,999) سهماً.

تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

سيتم تحديد سعر الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسين ألف (34,650,000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100 ٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وثلاثين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألف (31,185,000) سهم، تمثل نسبة تسعون بالمائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح. بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (4,331,250) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

تبدأ عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة اليوم، الأحد 29/05/1446هـ (الموافق 01/12/2024م) وحتى الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة في يوم الأحد 07/06/1446هـ (الموافق 08/01/2024م).

لمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار التكميلية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني للشركة (https://ipo.niceonesa.com).