شعار البنك السعودي الفرنسي – BSF
أعلن البنك السعودي الفرنسي – بي إس إف عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وقال البنك في بيان له على تداول، إن الطرح سيتم عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي تفاصيل الطرح:
|
التفاصيل |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك |
|
قيمة الطرح |
سيُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق |
|
بداية الطرح |
14 يناير 2025 |
|
نهاية الطرح |
15 يناير 2025 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرون المؤهلون داخل وخارج المملكة العربية السعودية |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
قام البنك بتعيين بنك إتش إس بي سي- -بي إل سي - كمنسق عالمي، كما قام بتعيين كل من: بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي إس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو إنترناشونال -بي إل سي، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد على ذلك |
|
سعر الطرح |
يُحدد حسب ظروف السوق |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
العائد |
يُحدد حسب ظروف السوق |
|
مدة الاستحقاق |
5 سنوات |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme) |
وأضاف البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
وذكر أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وأوضح أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقا لظروف السوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}