إعلان إلحاقي بخصوص النطاق السعري للطرح العام لدراية المالية وبدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات

إعلان إلحاقي بخصوص الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام لشركة دراية المالية وبدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات

- إلحاقاً لإعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن النطاق السعري للطرح العام لشركة دراية المالية وبدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بالنيابة عن شركة دراية المالية ("دراية " أو "الشركة"), بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح") عن إبرام الشركة تعهداً ملزماً مع شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة )"المستتثمر الرئيسي") يلتزم بموجبه المستثمر الرئيسي بالاكتتاب في 4,687,500 سهم من الأسهم المطروحة بسعر الطرح وتمثل حوالي 1.88% من رأس مال الشركة بعد الطرح، ونشر نشرة الإصدار التكميلية وفقاً لذلك.

- وقد تم تحديد النطاق السعري بين (27.0 – 30.0) ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري").

- - وتتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح تسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعة وثلاثون (49,947,039) سهمًا عاديًا تمثل نسبة 20.0% من رأس مال الشركة ("أسهم الطرح").

- يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى اثناعشر مليوناً وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون (12,486,759) سهم.

- تقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

- سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة تسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعة وثلاثون (49,947,039) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعون مليوناً وتسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون (44,952,335) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة 90% من أسهم الطرح. شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي (4,687,500) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال وبناء عليه، سيتم تخصيص (40,264,835) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمكتتبون الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي.

- وقد بدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025م وحتى الساعة 2:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الأحد 9 فبراير 2025م.

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني للشركة (https://web.derayah.com/en/).