أفصحت البنوك السعودية في عروض المستثمرين التي نشرت خلال الأسبوع الماضي عن توقعاتها باستمرار الإيجابية في نتائجها لعام 2025 مقارنة بعام 2024 مدعومة بالنمو القوي للإقراض، واستقرار أو تحسن هوامش العمولات الخاصة، وانخفاض نسبة التكلفة للدخل مع بقاء تكلفة المخاطر (حجم المخصصات كنسبة من إجمالي القروض) عند مستويات منخفضة مماثلة لعام 2024.
وتوقعت جميع البنوك المدرجة التي نشرت عرض المستثمرين أن تسجل محافظ الإقراض نموا إيجابيا على خلفية الطلب الجيد على الائتمان من قطاع الشركات والأفراد. وجاء بنك الاستثمار في رأس القائمة إذ يتوقع نمو محفظة الإقراض بأكثر من 15% فيما يتوقع كل من الإنماء والعربي والأول نموا بحدود 15%.
|
توقعات البنوك السعودية لعام 2025 (محفظة الإقراض) |
|
|
البنك |
نمو محفظة الاقراض مقارنة مع عام 2024 |
|
الراجحي |
%8 - %10 |
|
بي اس اف |
%10 - %12 |
|
الإنماء |
%13 - %17 |
|
الجزيرة |
%10 - 12 % |
|
العربي |
%13 - %17 |
|
الأهلي |
%10 - %12 |
|
الأول |
%13 - %17 |
|
الرياض |
%10 - %12 |
|
الاستثمار |
أكبر من 15% |
|
البلاد |
لم ينشر بعد |
وتوقعت ثلاثة بنوك (الراجحي – الفرنسي – الجزيرة) ارتفاع صافي هامش الفائدة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 في حين توقعت باقي البنوك استقرارا في صافي هامش الفائدة أو انخفاضا طفيفا.
|
توقعات صافي هامش الفائدة (2025) |
||
|
البنك |
هامش الفائدة (2024) |
توقعات 2025 |
|
الراجحي |
3.13% |
ارتفاع بين 5 و 15 نقطة أساس |
|
بي اس اف |
3.05% |
ارتفاع بين 0 و 10 نقطة أساس |
|
الإنماء |
3.70% |
مستقرة بين 3.65% و 3.75% |
|
الجزيرة |
1.99% |
ارتفاع بين 5 و 10 نقطة أساس |
|
العربي |
3.79% |
مستقرة بين 3.75% و 3.85% |
|
الأهلي |
نمو صافي دخل الفائدة بين 5 % و 10% |
|
|
الأول |
2.85% |
انخفاض طفيف لما بين 2.70% إلى 2.80% |
|
الرياض |
نمو صافي دخل الفائدة بحدود 5% |
|
|
الاستثمار |
2.68% |
انخفاض طفيف لما بين 2.45% إلى 2.55% |
|
البلاد |
-- |
لم ينشر بعد |
وتوقعت البنوك أن تكون تكلفة مخاطر الائتمان (نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض) مستقرة أو أفضل من مستويات عام 2024 بفضل جودة محافظ الإقراض وبيئة الاقتصاد الكلي المشجعة.
|
توقعات مخاطر الائتمان (2025) |
||
|
البنك |
تكلفة الائتمان (2024) |
توقعات 2025 |
|
الراجحي |
0.32% |
مستقرة بين 0.30% و 0.40% |
|
بي اس اف |
0.58% |
مستقرة بين 0.50% و 0.60% |
|
الإنماء |
0.55% |
تحسن إلى ما بين 0.40% و0.50% |
|
الجزيرة |
0.32% |
تراجع طفيف إلى ما بين 0.35% و 0.40% |
|
العربي |
0.39% |
تراجع طفيف إلى ما بين 0.40% و 0.50% |
|
الأهلي |
0.16% |
مستقرة بين 0.10% و 0.20% |
|
الأول |
0.23% |
تراجع طفيف إلى ما بين 0.25% و 0.35% |
|
الرياض |
0.53% |
تحسن جيد إلى ما بين 0.30% و 0.40% |
|
الاستثمار |
0.32% |
مستقرة بين 0.30% و 0.35% |
|
البلاد |
-- |
لم ينشر بعد |
وتوقعت جميع البنوك التي نشرت توقعاتها أن تنخفض نسبة التكاليف إلى الدخل وعلى رأسها الفرنسي الذي يتوقع انخفاض التكاليف إلى الدخل بأكثر من نقطتين مئويتين بفضل ارتفاع صافي دخل الفائدة بنسبة تفوق ارتفاع التكاليف.
|
|
||
|
البنك |
التكلفة إلى الدخل (2024) |
توقعات 2025 |
|
الراجحي |
24.9% |
انخفاض التكلفة لأقل من 24.5% |
|
بي اس اف |
35.3% |
انخفاض التكلفة لأقل من 33.0% |
|
الإنماء |
30.9% |
انخفاض التكلفة لأقل من 30.0% |
|
الجزيرة |
56.0% |
انخفاض التكلفة لأقل من 55.0% |
|
العربي |
33.0% |
انخفاض التكلفة لأقل من 32.0% |
|
الأهلي |
28.3% |
انخفاض التكلفة لأقل من 28.0% |
|
الأول |
30.6% |
انخفاض التكلفة لأقل من 30.5% |
|
الرياض |
30.6% |
انخفاض التكلفة لأقل من 30.5% |
|
الاستثمار |
41.5% |
انخفاض التكلفة لأقل من 41.5% |
|
البلاد |
-- |
لم ينشر بعد |
وكانت البنوك السعودية المدرجة قد حققت صافي أرباح مجمعة بلغت 79.6 مليار ريال في عام 2024 بزيادة قدرها 13.8% مقارنة بعام 2023 بفضل ارتفاع محافظ الإقراض واستقرار تكلفة الائتمان.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}