بروج تعلن مستجدات تأسيس بروج الدولية

شعار شركة بروج بي ال سي

أعلنت شركة بروج بي ال سي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مستجدات اتفاق شركتي أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك و"أو إم في أكتينجيسيلشافت" على شروط اتفاقية إطارية ملزمة بشأن الاندماج المقترح بين شركتي بروج بي إل سي" و"بورياليس إيه جي" لتأسيس مجموعة بروج الدولية  بقيمة تفوق 220 مليار درهم، واستحواذها على شركة نوفا للكيماويات.

وبموجب بنود الاتفاقية الخاصة بهذه الصفقة، ستمتلك كل من أدنوك و"أو إم في" حصصا متساوية بنسبة 46.94% في مجموعة بروج الدولية، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، في حين ستكون النسبة المتبقية 6.12% في صورة أسهم حرة، بعد الحصول على موافقة كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وافتراض قبول كل أصحاب الأسهم الحرة الحاليين في بروج عرض تبديل أسهمهم الحالية في بروج إلى أسهم في مجموعة بروج الدولية.

ويتوقع بحسب الصفقة المقترحة أن تقوم "أو إم في" بضخ مبلغ نقدي أولي تصل قيمته إلى 6.1 مليار درهم (1.6 مليار يورو) في مجموعة بروج الدولية التي سيتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على افتراض موافقة هيئة الأوراق المالية والسوق.

 وسيتم خفض المبلغ عند استكمال الصفقة وفقا لمراجعة قيمة الحقوق المالية في شركتي بروج وبورياليس بعد انتهاء عملية توزيع الأرباح المتوقعة، ومن المتوقع اكتمال أعمال الصفقات المقترحة في الربع الأول من عام 2026، بعد استيفاء الشروط اللازمة وموافقات الجهات ذات الصلة.

وستستحوذ مجموعة بروج الدولية على شركة نوفا للكيماويات مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار) بما في ذلك الدين، لتوسيع نطاق خضورها في أمريكا الشمالية، ومن المخطط أن يساهم الاستحواذ في أن تصبح المجموعة رابع أكبر شركة للبولي أوليفين على مستوى العالم من حيث القدرة الإنتاجية.

ويعد أحد أهم عناصر الاتفاقية التوصل إلى اتفاق من شركتي أدنوك وإو إم في بخصوص إعادة مساهمة مشروع توسعة "بروج4" بالقيمة التكليفية المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تتم إعادة المساهمة بمجرد تشغيل "بروج4" بكامل طاقته في نهاية عام 2026، وعند اكتماله، سيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية بمقدار 1.4 مليون طن سنويا مع أرباح سنوية متوقعة بحوالي 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) خلال الدورة قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك.

وستخضع الصفقة النهائية لمراجعة شاملة من قبل مجلس إدارة شركة بروج بي إل سي وأي أطراف أخرى ذات صلة.

ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي لمجموعة بروج الدولية في فيينا، مع مقر إقليمي في أبوظبي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة، كما ستحتفظ المجموعة بمراكزها الرئيسية في كل من كالغاري (مقاطعة ألبرتا، كندا)، وبيتسرغ (ولاية بسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية) وسنغافورة.

وستستضيف إدارة بروج اليوم، بتا عبر الإنترنت مع ممثلين لشركتي أدنوك وXRG في الساعة 13.30 بتوقيت الإمارات، لتقديم تفاصيل إضافية حول الصفقات.

وتشمل أبرز ملامح الصفقة المقترحة التي أعلنتها شركتي أدنوك و"أو إم في" ما يلي:

- تأسيس منصة عالمية للبولي أوليفين ذات حضور قوي وانتشار واسع: ستساهم الصفقات المقترحة في تأسيس رابع أكبر شركة للبولي أوليفين في العالم من حيث السعة الإنتاجية والتي ستصل إلى 13.6 مليون طن سنويا، بما في ذلك مشروع توسعة بروج4، وسيتميز الكيان الجديد المشترك بقدرات إنتاجية واسعة النطاق وشبكة تسويق ومبيعات تغطي جميع الأسواق الرئيسية.

- بعد الاندماج ستستحوذ مجموعة بروج الدولية على شركة نوفا للكيماويات: وهي شركة رائدة في إنتاج البولي إيثيلين في أمريكا الشمالية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.6 مليون طن من البولي إيتثيلين و4.2 مليون طن من الإيثيلين ما يعزز حصورها عالميا بشكل أكبر من خلال وجود واس النطاق في أمريكا الشمالية.

- زيادة كبيرة سنويا في حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تفوق 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار) خلال الدورة: من المتوقع تحقيق زيادة كبيرة في حجم الأرباح الإجمالية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بافتراض ظروف السوق على المدى المتوسط، وتشغيل مشاريع التوسع في الطاقة الإنتاجية مثل "بروج4" و"كالو" و"إيه سي تي2"، وتحقق عوائد التكامل التشغيلي والتجاري بقيمة تصل إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار).

- خطط لتوزيع أرباح: بدعم من توليد تدفقات نقدية أقوى، ستعتمد سياسة توزيع أرباح مجموعة بروج الدولية على نسبة توزيع تبلغ 90% مع إمكانية إضافة علاوات على التوزيعات بناء على التدفق النقدي الحر، بهدف الحفاظ على حد أدنى لتوزيع الأرباح السنوية يبلغ 16.2 فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2%  مقابل توزيعات أرباح بروج المستهدفة للسهم الواحد لكامل عام 2024.

- نتيجة إيجابية لإعادة مساهمة مشروع توسعة بروج4: وقد اتفق كلٌ من أدنوك وأو إم في على إعادة مساهمة مشروع بروج4 عند اكتماله في نهاية عام 2026، بقيمة التكلفة المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، مع أرباح سنوية متوقعة عند اكتمال التشغيل تبلغ نحو 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) خلال الدورة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

- تقنيات رائدة مدعومة باستراتيجية تركز على الابتكار وتعزيز جهود البحث والتطوير: تشكل منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة جوهر استراتيجيات كل من بروج وبورياليس ونوفا للكيماويات، وتشمل مجموعة بروج الدولية، في وجود الشركات الثلاثة، أكثر من 800 خبير في مجالات البحث والتطوير، وما يزيد على 16.5 ألف براءة اختراع، وسبعة مراكز ابتكار عالمية المستوى ما سيساهم في امتلاك امكانيات أكثر تميزا وأوسع نطاقا لتقديم منتجات أعلى قيمة.

- ملف مالي جذاب مع ميزانية عمومية قوية وهوامش أرباح رائدة في القطاع: من المتوقع أن يبقى ملف هامش الأرباح للمجموع الجديدة الأفضل في فئته على مستوى العالم، وأن يكون مرنا على مدار دورة السوق مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع، وقادرا على توفير القوة المالية لتمويل فرص النمو في المستقبل.

- خلق قيمة معززة: من المتوقع أن تساهم الصفقات المقترحة في خلق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر شبكة الإنتاج والمشتريات وتطوير العمليات، ومن خلال تحقق التآزر التشغيلي والتجاري، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسريع نشر الابتكارات الجديدة، وتشارك وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، مع إمكانية تحقيق قيمة متوقعة من تكامل الأعمال كما أعلنت كل من أدنوك وأو إم في قد تصل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهتلاك والاستهلاك إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) سنويا وتوقع تحقيق 75% منها خلال 3 سنوات من اكتمال الصفقات.

- السعي لزيادة مجال الحلول المستدامة والدائرية لمواكبة المستقبل: ستتميز مجموعة بروج الدولية بمكانة جيدة تمكنها من القيام بدور رائد عالميا في مجال الحلول الدائرية والمستدامة، حيث تتصدر كل من بروج وبورياليس ونوفا للكيماويات جهود الابتكار عبر منصات التكنولوجيا المتقدمة.

- الالتزام بحلول المستدامة والدائرية: ستواصل بروج الدولية ترسيخ مكانتها في مجال الحلول الدائرية، بالاعتماد على محفظة التكنولوجيا لكل من الشركات الثلاث للاستمرار في تطوير حلول البولي أوليفين المستدامة.

بروج - مستجدات تأسيس بروج الدولية