ملخص بالذكاء الاصطناعي
أظهرت دراسة أجرتها "أرقـام" على شركات التامين السعودية بنهاية عام 2015، أن الأرباح المجمعة قبل الزكاة لـ 34 شركة تأمين مدرجة بالسوق السعودي ارتفعت بنسبة 13 % لتصل إلى 1045.2 مليون ريال قياساً بأرباح قبل الزكاة قدرها 924.9 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2014.
وجاءت هذه الأرباح نتيجة تحقيق شركة "بوبا" أرباحا قبل الزكاة قدرها 645.1 مليون ريال خلال عام 2015، مقارنة بأرباح قدرها 301.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، يليها شركة "التعاونية" محققة أرباحا قبل الزكاة قدرها 642.3 مليون ريال بنهاية عام 2015، مقارنة بأرباح قدرها 602.3 مليون ريال خلال عام 2014.
وتصدرت كل من "بوبا" و"التعاونية" و"الصقر" و"تكافل الراجحي" و"الدرع العربي" و"سايكو" و"الأهلي للتكافل" شركات التأمين الأكثر من حيث تحقيق الأرباح خلال عام 2015.
وبلغ عدد الشركات الرابحة بنهاية عام 2015، 20 شركة منها 3 شركات فقط حققت تراجعا في الأرباح خلال العام الحالي، وفي المقابل سجلت 14 شركة من الشركات محل الدراسة خسائر، سجلت 5 شركات منها انخفاض في الخسائر خلال عام 2014، كما يوضح الجدول التالي:
|
أرباح شركات التأمين (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
عام |
التغير |
|
|
2014 |
2015 |
||
|
بوبا العربية |
301.3 |
645.1 |
%114 |
|
التعاونية |
602.3 |
642.3 |
%7 |
|
الصقر للتأمين |
26.6 |
104.1 |
%292 |
|
الراجحي للتامين |
18.3 |
42.5 |
%133 |
|
الدرع العربي |
15.3 |
41.3 |
%170 |
|
سايكو |
20.2 |
36.8 |
%82 |
|
الأهلي للتكافل |
30.2 |
34.4 |
%14 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
20.1 |
33.2 |
%65 |
|
اكسا |
18.0 |
27.9 |
%54 |
|
العالميه للتأمين |
(28.1) |
27.3 |
%197 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
(14.3) |
25.7 |
%280 |
|
اليانز اس اف |
15.9 |
23.8 |
%50 |
|
الجزيرة تكافل |
9.8 |
17.7 |
%81 |
|
ايس |
15.7 |
13.9 |
(%11) |
|
اتحاد الخليج |
(6.3) |
13.2 |
%310 |
|
اسيج |
8.9 |
11.1 |
%25 |
|
ساب تكافل |
17.0 |
3.6 |
(%79) |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
2.8 |
3.1 |
%11 |
|
سند |
(29.5) |
3.0 |
%110 |
|
إعادة للتأمين |
10.8 |
0.1 |
(%99) |
|
ملاذ |
(6.2) |
(1.9) |
%70 |
|
التأمين العربية |
1.9 |
(10.4) |
(%644) |
|
الوطنيه للتامين |
11.6 |
(10.9) |
(%194) |
|
أمانة للتأمين |
(73.7) |
(12.8) |
%83 |
|
الانما طوكيو مارين |
(29.4) |
(21.9) |
%25 |
|
الخليجية العامه للتامين |
27.9 |
(27.4) |
(%198) |
|
متلايف إيه أي جي العربي |
(26.0) |
(31.5) |
(%21) |
|
سوليدرتي للتأمين |
(57.0) |
(51.5) |
%10 |
|
عناية للتامين |
(45.2) |
(52.0) |
(%15) |
|
المتحدة للتامين |
(80.3) |
(53.0) |
%34 |
|
الأهلية للتأمين |
(53.1) |
(53.9) |
(%2) |
|
ولاء للتأمين |
4.8 |
(56.3) |
(%1263) |
|
وفا للتأمين |
1.1 |
(60.2) |
(%5832) |
|
ميدغلف |
193.5 |
(261.3) |
(%235) |
|
الإجمالي |
924.9 |
1045.2 |
13% |
كما أظهرت الدراسة تحقيق شركات التأمين أرباحا قبل الزكاة قدرها 201.5 مليون ريال خلال الربع الرابع 2015، وبنسبة انخفاض بلغت 25 %، مقابل 268 مليون ريال خلال الربع الرابع 2014، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور الأرباح الفصلية المجمعة لشركات التأمين منذ بداية عام 2013* |
||
|
الفترة |
الأرباح المجمعة( مليون ريال ) |
النمو المقارن( % ) |
|
2013 |
||
|
الربع الأول 2013 |
10.1 |
( 94 % ) |
|
الربع الثاني 2013 |
( 91.5 ) |
( 248 % ) |
|
الربع الثالث 2013 |
39.8 |
( 90 % ) |
|
الربع الرابع 2013 |
( 1145.9 ) |
( 603 % ) |
|
2014 |
||
|
الربع الأول 2014 |
( 1.5 ) |
( 115 % ) |
|
الربع الثاني 2014 |
202.6 |
321 % |
|
الربع الثالث 2014 |
454.4 |
1042 % |
|
الربع الرابع 2014 |
268 |
123 % |
|
2015 |
||
|
الربع الأول 2015 |
33 |
2300 % |
|
الربع الثاني 2015 |
289.7 |
43 % |
|
الربع الثالث 2015 |
541.2 |
19 % |
|
الربع الرابع 2015 |
201.5 |
( 25 % ) |
الأقساط المكتتب ترتفع بنسبة 20 % عند 36.37 مليار ريال
ارتفعت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية عام 2015 إلى 36.37 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 20 % قياساً بـ 30.38 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2014.
وحققت 30 شركة من أصل 34 شركة محل الدراسة نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015، وفي المقابل سجلت 4 شركات تراجعا في إجمالي تلك الأقساط خلال عام 2015، كما يوضح الجدول التالى:
|
إجمالي أقساط التأمين (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
عام |
التغير |
|
|
2014 |
2015 |
||
|
التعاونية |
6207.6 |
7545.3 |
%22 |
|
بوبا العربية |
5740.4 |
7328.0 |
%28 |
|
ميدغلف |
4416.0 |
4001.9 |
(%9) |
|
ملاذ |
1412.8 |
1863.5 |
%32 |
|
الراجحي للتامين |
944.9 |
1361.9 |
%44 |
|
المتحدة للتامين |
1165.2 |
1271.7 |
%9 |
|
اكسا |
1040.1 |
1128.2 |
%8 |
|
سايكو |
803.7 |
888.2 |
%11 |
|
الصقر للتأمين |
239.9 |
863.8 |
%260 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
808.5 |
846.0 |
%5 |
|
إعاده للتأمين |
556.3 |
804.8 |
%45 |
|
اليانز اس اف |
725.1 |
803.2 |
%11 |
|
ولاء للتأمين |
649.6 |
753.0 |
%16 |
|
التأمين العربية |
644.2 |
653.9 |
%2 |
|
اسيج |
297.4 |
549.4 |
%85 |
|
الدرع العربي |
452.7 |
531.2 |
%17 |
|
وفا للتأمين |
213.8 |
521.7 |
%144 |
|
الوطنيه للتامين |
433.9 |
518.7 |
%20 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
379.3 |
447.0 |
%18 |
|
أمانة للتأمين |
391.8 |
414.0 |
%6 |
|
العالميه للتأمين |
335.2 |
402.0 |
%20 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
319.0 |
391.7 |
%23 |
|
الأهلي للتكافل |
340.5 |
361.0 |
%6 |
|
الخليجية العامه للتامين |
366.9 |
351.9 |
(%4) |
|
سوليدرتي للتأمين |
186.9 |
303.4 |
%62 |
|
ايس |
247.7 |
268.7 |
%8 |
|
الأهلية للتأمين |
238.3 |
259.7 |
%9 |
|
اتحاد الخليج |
341.8 |
224.9 |
(%34) |
|
الانما طوكيو مارين |
92.6 |
220.4 |
%138 |
|
ساب تكافل |
193.1 |
202.2 |
%5 |
|
متلايف إيه أي جي العربي |
5.7 |
144.7 |
%2421 |
|
الجزيرة تكافل |
30.2 |
71.1 |
%136 |
|
عناية للتامين |
32.7 |
70.9 |
%117 |
|
سند |
123.7 |
0.1 |
(%100) |
|
الإجمالي |
30377.7 |
36368.6 |
+ 20 % |
متوسط نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين للشركات السعودية 82 %
وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي 82 %خلال عام 2015، وتراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 21 % و99 %.
هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 % من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وجاءت شركة "بوبا" و"سلامة"، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التامين المكتتبة حيث احتفظت الأولى بنسبة 99 % والثانية بنسبة 94 %، في حين جاءت شركتا "الإنماء طوكيو مارين" و"الأهلي للتكافل" كأقل الشركات احتفاظا بأقساط التامين والتي بلغت 28 % و21 % على التوالي، بينما سجلت شركة "سند للتأمين" خسائر في صافي الأقساط المكتتبة، كما يبين الجدول التالي:
|
نسب الاحتفاظ لأقساط التامين بنهاية عام 2015 |
|||
|
الفترة |
عام 2015 |
نسبة الاحتفاظ |
|
|
إجمالي اقساط التأمين |
صافي أقساط التأمين |
||
|
بوبا العربية |
7328.0 |
7285.6 |
%99 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
391.7 |
369.1 |
%94 |
|
إعادة للتأمين |
804.8 |
754.8 |
%94 |
|
الصقر للتأمين |
863.8 |
792.6 |
%92 |
|
الأهلية للتأمين |
259.7 |
235.2 |
%91 |
|
الراجحي للتامين |
1361.9 |
1228.1 |
%90 |
|
اكسا |
1128.2 |
1002.0 |
%89 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
447.0 |
385.5 |
%86 |
|
التعاونية |
7545.3 |
6421.5 |
%85 |
|
ميدغلف |
4001.9 |
3358.5 |
%84 |
|
ساب تكافل |
202.2 |
169.6 |
%84 |
|
اسيج |
549.4 |
456.2 |
%83 |
|
ملاذ |
1863.5 |
1523.8 |
%82 |
|
أمانة للتأمين |
414.0 |
334.4 |
%81 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
846.0 |
667.6 |
%79 |
|
وفا للتأمين |
521.7 |
407.7 |
%78 |
|
ولاء للتأمين |
753.0 |
539.3 |
%72 |
|
المتحدة للتامين |
1271.7 |
891.6 |
%70 |
|
سوليدرتي للتأمين |
303.4 |
209.9 |
%69 |
|
متلايف إيه أي جي العربي |
144.7 |
96.7 |
%67 |
|
العالمية للتأمين |
402.0 |
255.3 |
%64 |
|
سايكو |
888.2 |
560.4 |
%63 |
|
الدرع العربي |
531.2 |
332.2 |
%63 |
|
عناية للتامين |
70.9 |
42.4 |
%60 |
|
التأمين العربية |
653.9 |
378.6 |
%58 |
|
اليانز اس اف |
803.2 |
460.4 |
%57 |
|
الخليجية العامه للتامين |
351.9 |
171.3 |
%49 |
|
الوطنيه للتامين |
518.7 |
234.3 |
%45 |
|
ايس |
268.7 |
120.7 |
%45 |
|
اتحاد الخليج |
224.9 |
99.7 |
%44 |
|
الجزيرة تكافل |
71.1 |
27.7 |
%39 |
|
الإنماء طوكيو مارين |
220.4 |
61.1 |
%28 |
|
الأهلي للتكافل |
361.0 |
74.4 |
%21 |
|
سند |
0.1 |
(2.6) |
-- |
|
الإجمالي |
36368.6 |
29945.5 |
82 % |
المطالبات المتكبدة تصل إلى 21.56 مليار ريال
وتكبدت شركات التأمين خلال عام 2015 مطالبات بلغ مقدارها 21.56 مليار ريال مقارنة بـ 17.48 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2014.
وتعرف المطالبات في نشاط التامين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التامين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التامين.
وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال عام 2015، 59 % من إجمالي الاقساط المكتتب بها.
وزادت المطالبات المتكبدة عند 24 شركة من الشركات محل الدراسة، فيما انخفضت المطالبات لدى 10 شركات، كما يوضح الجدول التالي:
|
المطالبات المتكبدة (مليون ريال) |
|||
|
الفترة |
عام |
التغير |
|
|
2014 |
2015 |
||
|
بوبا العربية |
3649.0 |
5211.0 |
%43 |
|
التعاونية |
3659.5 |
4143.9 |
%13 |
|
ميدغلف |
2621.7 |
3268.7 |
%25 |
|
ملاذ |
927.1 |
1485.5 |
60 % |
|
اكسا |
713.5 |
827.2 |
%16 |
|
الراجحي للتامين |
562.7 |
791.5 |
%41 |
|
المتحدة للتامين |
794.0 |
688.2 |
(%13) |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
588.7 |
479.6 |
(%19) |
|
سايكو |
359.5 |
459.7 |
%28 |
|
ولاء للتأمين |
206.3 |
383.0 |
%86 |
|
إعاده للتأمين |
401.0 |
339.5 |
(%15) |
|
التأمين العربية |
324.6 |
326.5 |
%1 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
219.1 |
291.6 |
%33 |
|
اسيج |
149.4 |
291.0 |
%95 |
|
اليانز اس اف |
316.8 |
277.9 |
(%12) |
|
وفا للتأمين |
81.3 |
276.1 |
%240 |
|
الصقر للتأمين |
106.1 |
256.5 |
%142 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
197.9 |
255.2 |
%29 |
|
الدرع العربي |
215.1 |
238.1 |
%11 |
|
أمانة للتأمين |
213.2 |
227.9 |
%7 |
|
الوطنية للتامين |
149.5 |
175.7 |
%17 |
|
سوليدرتي للتأمين |
150.7 |
171.9 |
%14 |
|
الأهلية للتأمين |
182.1 |
161.3 |
(%11) |
|
الخليجية العامه للتامين |
123.1 |
143.9 |
%17 |
|
العالميه للتأمين |
140.8 |
140.0 |
(%1) |
|
اتحاد الخليج |
185.9 |
80.6 |
(%57) |
|
ايس |
54.5 |
69.9 |
%28 |
|
الانما طوكيو مارين |
33.1 |
35.9 |
%8 |
|
متلايف إيه أي جي العربي |
0.3 |
30.7 |
%10558 |
|
عناية للتامين |
24.4 |
20.4 |
(%17) |
|
الأهلي للتكافل |
14.8 |
15.0 |
%2 |
|
ساب تكافل |
12.6 |
6.1 |
(%51) |
|
الجزيرة تكافل |
2.7 |
2.8 |
%4 |
|
سند |
100.2 |
(16.9) |
(%117) |
|
الإجمالي |
17481.0 |
21555.8 |
+ 23 % |
وحققت الشركات محل الدراسة ارتفاعا في الفائض من عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار بنسبة 57 % لتصل إلى 1049.8 مليون ريال خلال عام 2015، مقارنة بفائض قدره 668.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2014.
وبلغ عدد الشركات التي حققت فائضا في عمليتها التأمينية 19 شركة، وبالمقابل سجلت 15 شركة عجزا في عملياتها التأمينية، كما يوضح الجدول التالي:
|
فائض/ عجز عمليات التأمين بعد خصم عائد الاستثمار (مليون ريال) |
|||
|
الفترة |
عام |
التغير |
|
|
2014 |
2015 |
||
|
بوبا العربية |
308.4 |
704.9 |
%129 |
|
التعاونية |
425.8 |
462.3 |
%9 |
|
الراجحي للتامين |
126.9 |
187.3 |
%48 |
|
الصقر للتأمين |
15.5 |
102.2 |
%560 |
|
الأهلي للتكافل |
37.9 |
43.5 |
%15 |
|
الدرع العربي |
13.0 |
39.5 |
%203 |
|
سايكو |
22.1 |
36.4 |
%65 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
16.3 |
31.9 |
%95 |
|
العالمية للتأمين |
(28.8) |
28.4 |
%199 |
|
اتحاد الخليج |
(8.0) |
25.0 |
%411 |
|
اليانز اس اف |
3.5 |
21.8 |
%518 |
|
ايس |
16.0 |
20.5 |
%28 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
(45.3) |
20.2 |
%145 |
|
اكسا |
5.1 |
16.0 |
%212 |
|
الجزيرة تكافل |
1.3 |
15.0 |
%1082 |
|
اسيج |
5.3 |
10.0 |
%87 |
|
سند |
(26.1) |
6.8 |
%126 |
|
ساب تكافل |
14.5 |
2.6 |
(%82) |
|
إعادة للتأمين |
(11.9) |
1.4 |
%112 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
(6.4) |
(2.5) |
%60 |
|
الوطنيه للتامين |
12.4 |
(9.2) |
(%174) |
|
ملاذ |
(26.0) |
(13.7) |
%47 |
|
أمانة للتأمين |
(84.1) |
(14.6) |
%83 |
|
الانما طوكيو مارين |
(27.6) |
(18.2) |
%34 |
|
التأمين العربية |
(11.1) |
(18.9) |
(%71) |
|
الخليجية العامه للتامين |
35.4 |
(25.4) |
(%172) |
|
متلايف إيه أي جي العربي |
(20.3) |
(31.4) |
(%55) |
|
عناية للتامين |
(46.0) |
(47.5) |
(%3) |
|
الأهلية للتأمين |
(48.9) |
(47.7) |
%3 |
|
سوليدرتي للتأمين |
(70.9) |
(54.3) |
%23 |
|
ولاء للتأمين |
(36.0) |
(59.3) |
(%65) |
|
وفا للتأمين |
(4.4) |
(62.8) |
(%1324) |
|
المتحدة للتامين |
(91.6) |
(64.9) |
%29 |
|
ميدغلف |
202.1 |
(255.1) |
(%226) |
|
الإجمالي |
668.2 |
1049.8 |
57 % |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: