أظهر المسح الذي قامت به "أبحاث أرقـام" لقوائم البنوك السعودية المدرجة بسوق المال انخفاض نسبة تغطية المخصصات التي كونتها البنوك مقابل القروض غير العاملة التي منحتها لعملائها في قطاع البناء والتشييد لتصل إلى 94.1 % بنهاية عام 2015، مقارنة بنسبة 110.5 % في العام السابق.
وجاء هذا الانخفاض في نسبة التغطية مع ارتفاع قيمة القروض غير العاملة بنسبة 32 % لتصل بنهاية العام إلى 4.12 مليار ريال مقارنة بـ 3.11 مليار ريال في عام 2014. فيما ارتفعت المخصصات المجنبة لمواجهة القروض الممنوحة لقطاع البناء بنسبة 13 % لتصل إلى 3.88 مليار ريال.
هذا وشهدت الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد عاما صعبا في 2015 مع توجه الحكومة تقليص نفقاتها لمواجهة الانخفاض الحاد في إيرادات النفط، بعد أن شهدت السنوات الماضية إنفاقا ضخما لتطوير البنية التحتية للبلد.
وبلغ إجمالي القروض التي تم تخصيصها لقطاع البناء والتشييد في عام 2015 نحو 133.4 مليار ريال وهو ما يشكل نحو 10 % من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف لجميع القطاعات الاقتصادية، مقارنة بـ9 % في العام السابق.
والجدول أدناه يبين حجم القروض التي قدمتها المصارف السعودية إلى الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد:
|
تطور القروض التي قدمتها المصارف السعودية لشركات البناء والتشييد (مليون ريال) |
|||
|
الفترة |
2014 |
2015 |
التغير |
|
إجمالي القروض |
115.08 |
133.38 |
+ 16 % |
|
القروض غير العاملة |
3.11 |
4.12 |
+ 32 % |
|
نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض |
2.7 % |
3.1 % |
+ 0.4 % |
|
مخصص خسائر الائتمان |
3.44 |
3.88 |
+ 13 % |
|
معدل تغطية القروض غير العاملة |
110.5 % |
94.1 % |
(16.4 %) |
|
صافي القروض |
111.64 |
129.50 |
+ 16 % |
وعن حجم تعرض كل بنك لقطاع التشييد والبناء، فقد زادت جميع البنوك بإستثناء "الراجحي" و "الإنماء" حجم القروض الممنوحة لعملائها في قطاع البناء والتشييد، حيث رفع "سامبا" حجم القروض الممنوحة بنسبة 58 % إلى 15.8 مليار ريال، تلاه "ساب" بنسبة 40 % ثم "الهولندي" بـ 29 %.
هذا واستحوذت 5 بنوك (الأهلي – الرياض – سامبا – الإنماء – الفرنسي) على نحو 60 % من قيمة القروض المقدمة لعملائها من قطاع البناء والتشييد، حيث جاء "الأهلي" أولا بقيمة إجمالية قدرها 21 مليار ريال (16 %)، تلاه بنكا "الرياض" و"سامبا" بقيمة 16 مليار ريال لكل منهما.
فيما كان "الجزيرة" الأقل تعرضا لقطاع البناء والتشييد من خلال منحة لقروض بقيمة 1.5 مليار ريال.
كما يظهر من خلال الجدول أدناه:
|
إجمالي القروض التي قدمتها البنوك السعودية لعملائها في قطاع البناء والتشييد خلال 2015 – مليار ريال |
||
|
البنك |
قيمة القرض |
الحصة السوقية |
|
الأهلي |
20.98 |
15.7 % |
|
الرياض |
15.98 |
12.0 % |
|
سامبا |
15.82 |
11.9 % |
|
الإنماء |
12.93 |
9.7 % |
|
الفرنسي |
12.64 |
9.5 % |
|
الهولندي |
11.51 |
8.6 % |
|
ساب |
10.69 |
8.0 % |
|
الراجحي |
9.98 |
7.5 % |
|
العربي |
9.64 |
7.2 % |
|
البلاد |
6.76 |
5.1 % |
|
الاستثمار |
4.93 |
3.7 % |
|
الجزيرة |
1.52 |
1.1 % |
|
المجموع |
133.38 |
100.0 % |
وعلى صعيد القروض غير العاملة لكل بنك، فقد جاء "الراجحي" كأعلى البنوك من حيث قيمة القروض غير العاملة والتي بلغت 850 مليون ريال ما يعادل 9 % من إجمالي القروض التي منحها المصرف، فيما جاء "سامبا" ثانيا بقيمة 768 مليون ريال، ثم الأهلي بقيمة 613.
في المقابل كان "الراجحي" الأقل تغطية للقروض غير العاملة في القطاع بنسبة 33 %، تلاه "الجزيرة" و"الإنماء" بنسبة 40 و50 % على التوالي لكل منهما، فيما كان "الاستثمار" الأعلي تغطية بنسبة 5333 %. كما يبين الجدول أدناه:
|
القروض غير العاملة التي منحتها البنوك لعملائها في قطاع البناء والتشييد ومعدل التغطية – مليون ريال |
|||
|
البنك |
القروض غير العاملة |
القروض غير العاملة / إجمالي القروض |
معدل التغطية |
|
الراجحي |
849.3 |
8.5 % |
33.0 % |
|
سامبا |
768.3 |
4.9 % |
118.8 % |
|
الأهلي |
613.7 |
2.9 % |
81.0 % |
|
الرياض |
514.2 |
3.2 % |
56.8 % |
|
العربي |
419.8 |
4.4 % |
160.0 % |
|
ساب |
375.0 |
3.5 % |
61.7 % |
|
الفرنسي |
211.3 |
1.7 % |
252.4 % |
|
الهولندي |
193.0 |
1.7 % |
100.0 % |
|
الإنماء |
94.7 |
0.7 % |
50.0 % |
|
البلاد |
74.7 |
1.1 % |
244.6 % |
|
الجزيرة |
8.9 |
0.6 % |
40.3 % |
|
الاستثمار |
0.7 |
0.0 % |
5333.3 % |
|
الإجمالي |
4123.6 |
3.1 % |
94.1 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}