رائد كاجور النعيمي: دبي باركس تستبق زيادة رأس المال بتأمين 993 مليوناً

أعلنت شركة «دبي باركس آند ريزورتس»، مؤخراً، نيتها توسعة مجموعة الوجهات الترفيهية التي ستقيمها في المشروع الذي يحمل اسمها «دبي باركس آند ريزورتس»، ويقع في منطقة جبل علي، وتتمثل التوسعة الجديدة، بإضافة حديقة «سيكس فلاجز دبي» الترفيهية، الشهيرة عالمياً، بوصفها من أبرز العلامات التجارية الترفيهية.

وتؤكد الشركة أن «سيكس فلاجز دبي»، ستضيف مزيداً من عناصر التشويق في مشروع «دبي باركس آند ريزورتس».
 

تبلغ قيمة إنشاء حديقة «سيكس فلاجز دبي» الترفيهية، نحو 2.606 مليار درهم، ولتغطية المبلغ المطلوب لتمويل عمليات الإنشاء في المشروع، درست الشركة عدة خيارات، وقررت زيادة رأسمالها من خلال الحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 993 مليون درهم، وإصدار أسهم جديدة بقيمة 1.678 مليار درهم (درهم قيمة السهم)، بضمنها 65 مليون درهم لتغطية نفقات إصدار الأسهم وتطوير الأعمال.

وستعقد الشركة الاثنين الموافق 18 أبريل الجاري، اجتماعاً مع المساهمين لمناقشة قرار زيادة رأسمال الشركة.
 

(البيان الاقتصادي) استبقت ذلك الاجتماع، وحاورت رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي باركس آند ريزورتس»، لمعرفة بعض الجوانب المتعلقة بالمشروع، وسيناريوهات حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة... وإلى التفاصيل:
 

* البعض قد يرى سرعة غير مبررة في زيادة رأسمال «دبي باركس آند ريزورتس»، على خلفية توسع المشروع ليضم «سيكس فلاجز دبي» الترفيهية إلى المشروع الأم.. وربما يسأل البعض عن سبب اختيار زيادة رأسمال الشركة، من خلال طرح أسهم جديدة.. كيف تعلقون؟

- في البداية، يجب التنويه بأننا في «دبي باركس آند ريزورتس»، لم نقرر التوسع عبر ضم «سيكس فلاجز» بين ليلة وضحاها، بل كان النقاش مع «سيكس فلاجز» لاستقطابها إلى دبي، بوصفها علامة تجارية رائدة، جرت قبل سنين عدة.
 

ويمكنني أن أؤكد أن النقاشات مع تلك العلامة التجارية العالمية، انطلقت قبل الاكتتاب العام لمشروع «دبي باركس آند ريزورتس» في ديسمبر 2014، وقد تم إدراج تفاصيل تلك النقاشات في نشرة الاكتتاب لدينا.
 

أما في ما يتعلق بسبب اختيار زيادة رأس المال، من خلال إصدار أسهم جديدة، فأود التوضيح أننا عندما فكرنا بافتتاح وجهة تسلية وترفيه جديدة ونحتاج إلى تمويلها، فنحن بالتأكيد ندرس كل الخيارات التمويلية، والمخاطر المحتملة، وهذه العوامل وغيرها، أخذناها بعين الاعتبار.
 

وقد قام مجلس إدارة «دبي باركس آند ريزورتس»، بالفعل، بدراسة مستفيضة ومعمقة للعديد من خيارات التمويل، حتى استقرت الآراء على هيكلية تمويلية، تجمع بين التسهيلات البنكية وإصدار أسهم جديدة لزيادة رأسمال الشركة.
 

دراسة
 

* لماذا جمعتم بين التسهيلات المصرفية وإصدار أسهم جديدة؟

- مجلس إدارة الشركة، بحث كل المقترحات ودرسها جيداً، ورأى أن الخيار الأكثر ملاءمةً لتوفير استقرار مالي على المدى الطويل لعملياتنا، يستدعي سيناريو زيادة رأس المال المقترحة بإصدار أسهم جديدة، والمقدرة بـ 1.678 مليار درهم، والتي تتضمن مبلغ 65 مليون درهم لتغطية نفقات إصدار الأسهم وتطوير الأعمال، في حين أن قيمة التسهيل البنكي ستصل إلى 993 مليون درهم.
 

تمويل مصرفي
 

* ما الجديد على صعيد تأمين التسهيل البنكي؟

- أود أن أؤكد للمساهمين، أن الشركة حصلت على التمويل البنكي البالغة قيمته 993 مليون درهم، وهذه الخطوة تعكس 3 أمور هامة، الأول، أنها تجسد ثقة المؤسسات المالية بالشركة، ما دعاهم إلى الاستجابة الفورية لتأمين التسهيلات المالية، والتي سنتحدث عن تفاصيلها يوم الاثنين 18 أبريل الجاري.
 

أما الأمر الثاني، فإن ذلك يعكس صحة توجه الشركة في قرارها توزيع زيادة رأس المال على التمويل المصرفي، وإصدار أسهم جديدة، أما الأمر الثالث، فيكمن في تفرد وتميز مشروع دبي باركس، بكونه المشروع الترفيهي الأكبر في المنطقة. ويضم 4 حدائق ترفيهية متجاورة.
 

لقد درسنا بعض الخيارات المتاحة أمامنا لتمويل هذه العمليات، ولهذا، فقد قررنا توفير الفرصة للمساهمين الحاليين للمشاركة في عمليات توسع «دبي باركس آند ريزورتس»، وضم «سيكس فلاجز دبي» إليها.
 

* هل لك أن توضح لنا المزيد عما ستضيفه هذه الخطوة للمساهمين، سواءً الأفراد أو المؤسسات؟

- ببساطة، إن إصدار أسهم جديدة وطرح حقوق الاكتتاب، يعد وسيلةً للشركات لزيادة رأسمالها، وتقديم الفرصة والأولوية للمساهمين الحاليين لامتلاك أسهم جديدة يتم طرحها من قبل الشركات.

وسيتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مساهم، بما يتناسب مع عدد الأسهم المملوكة لديهم في الشركة.
 

ويضمن قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، الخاص بتداول حقوق الاكتتاب حق المساهمين الحاليين، تداول هذه الحقوق، ففي حال رغبتهم بعدم الاكتتاب بالأسهم الجديدة، فبإمكانهم بيع حقوق اكتتابهم في السوق المالي لمن يرغب بالحصول عليها.

وباختصار، ستتاح لكل مساهم، فرصة الحصول على أسهم جديدة في «دبي باركس آند ريزورتس»، بثمن درهم واحد فقط. وذلك لتوفير فرصة للمساهمين للمشاركة في توسعة الشركة.
 

خيارات وسيناريوهات
 

* ماذا لو رفض بعض المساهمين المشاركة بالاكتتاب؟ هل من خيارات أخرى متاحة أمام هؤلاء؟

- إن المساهمين الحاليين في «دبي باركس آند ريزورتس»، يشاركوننا ذات الرؤية الهادفة لجعلها أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط.

ومن خلال طرح هذه الأسهم للاكتتاب، فإننا نقدم لهم الفرصة، ليصبحوا جزءاً فاعلاً لجعل هذه الوجهة أكبر وأنجح، من خلال إضافة علامة تجارية عالمية، مثل «سيكس فلاجز»، إلى تشكيلتها الواسعة من الخيارات الترفيهية.
 

* أفهم منك، أن لكل مساهم في الشركة الحق في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وذلك بنسبة الأسهم التي يمتلكها. لكن ما الخيارات المتاحة أمام المساهمين للتصرف في الحقوق؟

- دعني أوضح أولا أن الشركة نجحت في الحصول على تسهيلات مصرفية بقيمة 993 مليون درهم، تمثل نحو 40% من تكلفة مشروع «سيكس فلاجز» والبالغة 2.606 مليار درهم، وسيتم تغطية باقي المبلغ من خلال إصدار عام للسهم بقيمة 1.678 مليار درهم (درهم قيمة السهم) بضمنها 65 مليون درهم لتغطية نفقات الاصدار.
 

وسيخصص مبلغ الـ2.6 مليار درهم لتمويل عمليات إنشاء وجهة ترفيهية رابعة هي « سيكس فلاجز دبي» ضمن «دبي باركس آند ريزورتس».

وسيجري خلال إجتماع الجمعية العمومية لمناقشة اقتراح زيادة رأس المال، وإذا وافقت الجمعية العمومية على الزيادة سيرتفع رأسمال «دبي باركس آند ريزورتس» إلى 7.999 مليار درهم.
 

لذلك فإن بإمكان المساهمين استخدام حقوقهم لشراء جزءٍ أو كل أو اكثر من عدد الاسهم الجديدة المخصصة لهم، وسيتم تخصيص أي أسهم غير مكتتب بها للمساهمين الذين طلبوا أسهماً إضافية، وبحيث تطرح أي أسهم لم يكتتب بها مساهمو الشركة أمام مستثمرين آخرين.
 

مواعيد
 

* متى تبدأ عملية طرح الأسهم للاكتتاب؟ وهل تتوقعون حصولها لضمان تأمين زيادة رأسمال الشركة والمضي بالتوسعة؟

- في حال الحصول على موافقة المساهمين على مقترح زيادة رأس المال، سنلتزم بطرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب، مستهدفين أنسب حالات الأسواق المالية والأداء العام للسهم، والحصول على موافقة هيئة السلع والأوراق المالية، آخذين في الاعتبار، أهمية ما نص عليه قانون الشركات، في ما يتعلق بوجوب تنفيذ قرار الجمعية العامة بخصوص زيادة رأس المال خلال عام واحد من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية.
 

افتتاح الحديقة الترفيهية أواخر 2019
 

* سأل «البيان الاقتصادي» رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي باركس آند ريزورتس» عن القيمة المضافة لمشروع «سيكس فلاجز» في إطار المشروع الأم «دبي باركس أند ريزورت»، هل تطلعنا على المزيد من التفاصيل حول هذه الوجهة الترفيهية الجديدة؟

- فأجاب: تعد «سيكس فلاجز» إحدى أهم العلامات التجارية العالمية في قطاع الترفيه وأكبر الوجهات الترفيهية في العالم، حيث تضم أكثر من 800 لعبة و130 أفعوانية موجودة في 18 منشأة تابعة لها في العالم.

وتشتهر «سيكس فلاجز» بكونها قد حطمت العديد من الأرقام القياسية العالمية، الأمر الذي نتطلع لتحقيقه كذلك في «دبي باركس آند ريزورتس» هنا في دبي.
 

ولفت النعيمي إلى أن «سيكس فلاجز دبي» ستكون رابع حديقة ترفيهية في «دبي باركس آند ريزورتس»، وعنصراً أساسياً لاستكمال عنصر «التشويق لجميع الأعمار». من المخطط أن يتم افتتاح هذا المتنزه خلال الربع الأخير من عام 2019، والذي سيمتد على مساحة تصل إلى 3.5 ملايين قدم مربع، وسيضم 27 لعبة، مشابهة لمتنزه «موشنجيت دبي».
 

وأضاف النعيمي أن «سيكس فلاجز دبي» سيكون إضافة نوعية لنا، حيث سنوفر 4 متنزهات ترفيهية مختلفة يفصل بين كلٍ منها مسافة قصيرة، الأمر الذي لم يحدث مطلقاً من قبل، وبالتالي، ستجعل من «دبي باركس آند ريزورتس» وجهة مثالية وجاذبة لكل الأعمار ومن مختلف الجنسيات.
 

تشير توقعاتنا إلى أن «سيكس فلاجز دبي» ستستضيف حوالي 2.9 مليون زيارة خلال السنة التشغيلية الأولى لها في عام 2020.
 

وحول ما إذا كانت الشركة ستفتح أبوابها في مشروع «دبي باركس آند ريزورتس». في الموعد المحدد قال النعيمي بالتأكيد موعد الافتتاح في أكتوبر المقبل قائم ولن يتغير.
 

تفوق
 

أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط
 

قال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ«دبي باركس آند ريزورتس»: إن تقديم منتزه «سيكس فلاجز دبي» لأول مرة في المنطقة من شأنه تعزيز المكانة التي نالتها «دبي باركس آند ريزورتس» كأكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط. يعد هذا المنتزه واحداً من أكبر العلامات التجارية الترفيهية وأهمها، وذلك من خلال منتزهاته الثمانية عشر المنتشرة في جميع أنحاء العالم.
 

وإن استضافته في «دبي باركس آند ريزورتس» ستساهم في دعم مكانتنا، وجذب عشاق التشويق من مختلف الأعمار للاستمتاع به إلى جانب «موشنجيت دبي»، و«ليجولاند دبي»، و«بوليوود باركس دبي» والتي توفر تجربة متكاملة لجميع أفراد الأسرة. ومن ناحية أخرى، سيستفيد منتزه «سيكس فلاجز دبي» ومنتجع «دبي باركس آند ريزورتس» ككل من النشاط السياحي الذي تشهده إمارة دبي.
 

مناقشة
 

قرار زيادة رأس المال أمام المساهمين في 18 أبريل
 

تعقد الشركة اجتماع الجمعية العمومية في 18 أبريل المقبل لمناقشة قرار زيادة رأسمال الشركة لتمويل العمليات التطويرية لمتنزه «سيكس فلاجز دبي» في «دبي باركس آند ريزورتس».
 

من المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة مجلس إدارة الشركة لمقترحٍ زيادة رأسمال «دبي باركس آند ريزورتس» بقيمة 1.68 مليار درهم، وذلك من خلال طرح أسهم للاكتتاب بزيادة رأس المال بقيمة اسمية بـ1 درهم للسهم الواحد.
 

وسيجري كذلك الطلب من المساهمين تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد وتعيين توقيت طرح الأسهم للاكتتاب، وفي حال الحصول على موافقة المساهمين لمقترح رفع رأس المال، سيلتزم مجلس إدارة «دبي باركس آند ريزورتس» بطرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب خلال عام واحد من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
 

زيادة
 

الموافقة ترفع رأس المال إلى 7.999 مليارات درهم
 

يرتفع رأسمال «دبي باركس آند ريزورتس»، عند الإعلان عن طرح زيادة رأس المال للاكتتاب والنجاح في الحصول على المبلغ المطلوب، ليصل إلى 7.999 مليار درهم.

وستخصص المبالغ المحصلة من اكتتاب زيادة رأس المال بشكل رئيس لتمويل الأعمال الإنشائية والتطويرية لحديقة «سيكس فلاجز دبي» الذي سيسهم في تعزيز خيارات الترفيه التي تقدمها «دبي باركس آند ريزورتس».
 

وسيكون المتنزه المقرر افتتاحه خلال الربع الرابع من عام 2019 رابع المتنزهات الترفيهية المتعددة التي تطورها «دبي باركس آند ريزورتس»، وستشتمل على نحو 27 لعبة ووجهة ترفيهية تناسب مختلف الأعمار.
 

وتقدر التكلفة الإجمالية للمتنزه الجديد بنحو 2.606 مليار درهم، إضافة إلى 65 مليون درهم لتطوير الأعمال وتغطية مصاريف الإصدار.

وبذلك ستصل التكلفة الإجمالية إلى 2.671 مليار درهم.