أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار أن موانئ دبي العالمية أطلقت صكوكا لأجل سبع سنوات قيمتها 1.2 مليار دولار اليوم الثلاثاء.
وبحسب الوثيقة سيبلغ سعر الإصدار المهيكل بما يسمح للمستثمرين في الولايات المتحدة بالمشاركة 237.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
كان السعر الاسترشادي الأولي الذي أعلن في وقت سابق من اليوم بين 262.5 و275 نقطة أساس مما يشير إلى قوة الطلب من المستثمرين.
وستستخدم حصيلة العملية لتمويل إعادة الشراء الجزئية لصكوك موانئ دبي العالمية البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار التي تستحق في 2017. وأظهرت النتائج الأولية لعطاء تلك الصكوك اليوم تجاوز طلب المستثمرين بكثير خطة الشركة الأصلية لإعادة شراء نصف الإصدار.
وبعد تلقي طلبات لشراء ما قيمته 1.11 مليار دولار من صكوك 2017 قالت موانئ دبي العالمية إنها تدرس رفع السقف الأولي البالغ 750 مليون دولار بما يسمح بقبول كل العروض المقدمة شريطة استكمال التمويل الجديد.
وسيكون إصدار الصكوك الجديد البالغ 1.2 مليار دولار كافيا لتغطية تلك الخطة المعدلة.
ويتولى ترتيب الصكوك سيتي ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي وباركليز والإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}