أصدر بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ 21 مارس 2012 سندات لمدة 5 سنوات بسعر فائدة ثابت وبقيمة مليار دولار.
وبلغ فائض الاكتتاب في هذا الإصدار البالغة قيمته مليار دولار، ثلاثة أضعاف السندات المطروحة كما تم استلام طلبات من 205 مستثمرين.
ويمنح السند قسيمة أرباح بنسبة 4.625% وسعر إعادة عرض بنسبة 99.335%.
وكان الإقبال على الإصدار جيداَ حيث توزعت الطلبات على إصدار السندات كما يلي: نسبة 19% من آسيا، و49% من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما حصلت أوروبا ومناطق أخرى على 32% من سندات الإصدار.
وتعتبر هذه الصفقة العامة الثالثة التي يعقدها بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2012، بعد إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في يناير والإصدار بقيمة مليار رينمبي في وقت سابق من هذا الشهر.
ونقل بيان صحافي عن ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني قوله: "إننا سعداء لتحقيق هذا النجاح في الوصول إلى أسواق رأس المال مرة أخرى هذا العام بصفقة تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي لمدة 5 سنوات. لقد كان هناك فائض في الاكتتاب على هذا الإصدار بنحو ثلاثة أضعاف، ويسرنا أن أكثر من 200 مستثمراً قدموا طلبات للاكتتاب. ويأتي هذا الإصدار بعد إصدارين ناجحين من الإصدارات العامة للمجموعة واللذين تم طرحهما في وقت سابق من هذا العام".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}