"إعمار العقارية" تنهي بنجاح ثاني عملية طرح دولى بقيمة 500 مليون دولار لمستثمري الدخل الثابت

نجحت شركة إعمار العقارية في تسعير ثاني عملية طرح دولي لها يستهدف مستثمري الدخل الثابت وذلك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي عبر إصدار شهادات ائتمان تستحق بعد فترة سبع سنوات .

وقامت الشركة -حسب بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه - بتسعير الصكوك على أساس عائد نسبته 6.400 % (أي ما يعادل 519.3 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة بالدولار الأمريكي USD Mid-Swaps لسبعة أعوام) بناء على طلبات بلغت قيمتها 4.650 مليون دولار أمريكي.

وكان توزيع قيمة الصكوك بين المستثمرين متوازناً حيث كانت حصة المستثمرين الأوربيين 38 % من حجم الصفقة في حين بلغت نسبة المستثمرين من الشرق الأوسط 48 % والمستثمرين الأسيويين 13 % والمستثمرين الأمريكيين (من خلال شركات مؤسسة خارج الولايات المتحدة) 1 % من قيمة الإصدار.

أما من حيث فئات المستثمرين فقد بلغت نسبة مديري صناديق الاستثمار 47 % والبنوك 40 % والبنوك الخاصة 7 % والمؤسسات الأخرى 6 %.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية أن الإقبال القوي على ثالث معاملات الشركة في أسواق الدَّين الرأسمالية يعد شهادة تعبِّر عن أهمية القيمة التي توفرها الشركة ووضعها الائتماني المميز في أسواق المال.

وبين العبار أن حصيلة تلك الصكوك ستستخدم في تنفيذ استراتيجية تمويل الشركة وفي تمديد تواريخ استحقاق قروض الشركة. ويعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة طويلة الأجل و في قدرة إعمار على تنفيذ تلك الاستراتيجية".

وأوضحت الشركة أنه وبعد سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين في لندن، تمكّنت "إعمار" من الاستفادة من اهتمام المستثمرين وظروف السوق المواتية والطلب القوي على العروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقامت بتأمين مبلغ 500 مليون دولار أمريكي من أسواق رأس المال العالمية.

و اشترك كل من "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"مصرف الهلال" و"بنك بروة" و"بنك دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"اتش اس بي سي" و"بنك نور الإسلامي" و"بنك ستاندرد تشارترد" مجتمعين في إدارة عملية البناء السعري للطرح.

وكان وفد شركة إعمار قام بإطلاع المستثمرين على الوضع الائتماني الكامل للشركة بشكل فعّال، الأمر الذي أثمر اهتماماً كبيراً بهذا الطرح.