«بتلكو» تصدر سندات بأكثر من 600 مليون دولار قبل نهاية يونيو

ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أمس الاثنين (25 فبراير/شباط 2013)، أن المجموعة ستصدر سندات قيمتها أكثر من 600 مليون دولار في الأسواق الدولية قبل نهاية النصف الأول من العام 2013، بهدف تمويل صفقة استحواذ ضخمة قيمتها نحو مليار دولار.

وكان الشيخ محمد يتحدث إلى الصحافيين في مقر الشركة بالهملة على هامش اجتماع عادي وغير عادي للجمعية العمومية؛ إذ أقرت جميع البنود التي طرحت والتي من ضمنها الموافقة على إصدار أسهم مجانية بواقع سهم عن كل 10 أسهم يملكها المساهمون، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية عن العام 2012 تبلغ 25 فلساً للسهم.

وكان مجلس إدارة المجموعة قد اقترح إصدار أدوات مالية تصل قيمتها إلى مليار دولار لتمويل، والذي وافق عليه المساهمون، سواء عن طريق إصدار سندات أو صكوك بهدف الاستحواذ على شركات تابعة إلى الشركة البريطانية كيبل أند وايرلس (Cable & W ireless).

ورد على سؤال بشأن إصدار السندات، فأجاب الشيخ محمد «الأموال متوافرة، ومتوجهون لإصدار سندات في وقت لاحق لتأمين عملية التمويل على المدى البعيد. السندات ستكون في حدود 600 مليون دولار، ويتوقع إصدارها قبل نهاية النصف الأول من العام 2013».

وبين أنه «ستكون سندات، وليست صكوكاً، وستطرح هذه السندات في الأسواق العالمية لأن الشركة يهمها أن تصل إلى الأسواق العالمية ويتم طرح اسم بتلكو في الأسواق التي تعمل فيها، ومن خلال عملية الاستحواذ ستكون للشركة أعمال في أوروبا، وإفريقيا، وآسيا».

وأضاف أن الأموال سيتم استخدامها لتمويل صفقة الاستحواذ، وهي أكبر صفقة شراء في تاريخ الشركة، والمتوقع اكتمالها في النصف الأول من العام 2013. وتبلغ قيمة الصفقة نحو مليار دولار، حصلت «بتلكو» على تمويل مرحلي (Bridge Loan) من مصرفين دوليين هما البنك الفرنسي بي إن بي باريبا (BNP Paripas)، والأميركي سيتي بنك (Citi Bank).

وبموجب الصفقة سيتم الاستحواذ على كامل أسهم شركة كيبل آند وايرليس القائمة بموجب القوانين في كل من جزر المالديف، وجزر القنال الإنجليزي، وجزيرة مان، وجزر سيشل، وجنوب المحيط الأطلسي، ودييغو غارسيا إضافة إلى حصة ملكية بنسبة 25 في المئة في أسهم رأس مال شركة موناكسكي للاتصالات Compagnie Monagesque de Communications SAM والتي تملك بدورها حصة شركة كابل آند واير ليس كومينيكيشنز بي إل سي في شركة موناكو تيليكوم.

كما أبرمت كل من «بتلكو» والشركة البريطانية اتفاقيات خيار حقوق الشراء والبيع فيما يتعلق بالحصة المتبقية في شركة موناكسكي للاتصالات والبالغة 75 في المئة، والني ستمكن بتلكو من الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة موناكو تيليكوم.

وتحدث عن توقع انخفاض الإيرادات نتيجة للمنافسة الحادة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وخاصة سوق البحرين، فذكر أن عملية الاستحواذ خلال العام 2013 «ستؤدي إلى إعادة الأرقام إلى أوضاعها الطبيعية وسنرى ذلك عند استكمال عملية الاستحواذ وتأثيرها على أرقام المجموعة خلال النصف الأول من العام 2013».

وتتوقع «بتلكو» تراجع أرباحها الصافية برقمين (double digit)، أي أكثر من 10 في المئة في العام 2013. وحققت الشركة، التي تعمل في 6 دول، أرباحاً صافية في العام 2012 بلغت 60,3 مليون دينار، بالمقارنة مع 80 مليون دينار حققتها في العام 2011.

وبالنسبة إلى الجيل الرابع، ساند الشيخ محمد قرار الحكومة حصر المنافسة بشأن الجيل الرابع التي قال إنها تصب في مصلحة قطاع الاتصالات في المملكة، «وأن ثلاثة منافسين في قطاع الاتصالات يقدمون أفضل الخدمات في الوقت الحاضر، ودخول مشغل رابع في السوق لن يؤدي إلى الربحية نفسها في القطاع».

وتعمل في سوق البحرين العديد من شركات الاتصالات، أهمها الشركة الوطنية «بتلكو»، المملوكة بنسبة 75 في المئة إلى الحكومة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق البحرين، بالإضافة إلى شركة «زين البحرين»، والشركة السعودية «فيفا»، وكذلك شركة مينا تليكوم المملوكة بالكامل إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين.

وتوقع الشيخ محمد طرح هيئة تنظيم الاتصالات عملية مزايدة بشأن ترددات الجيل الرابع في نهاية شهر مارس/آذار العام 2013، والمجموعة، في إطار خطة الهيئة، تتنافس على الأطياف المطروحة».


أسهم منحة

وقد وافق المساهمون على إصدار 144 مليون سهم جديد للمساهمين كمنحة بواقع سهم عن كل 10 أسهم مملوكة، بقيمة إجمالية تبلغ 14,4 مليون دينار، وسيتم رفع رأس المال من 144 مليون دينار إلى 158,4 مليون دينار نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.

وقد أقر الاجتماع توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2012 يبلغ مجموعها 36 مليون دينار؛ أي 25 فلساً للسهم الواحد، دفع منها 15 فلساً في شهر يوليو/تموز العام 2012.

كما وافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 1,5 مليون دينار لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية، وكذلك تحويل 6 ملايين دينار للاحتياطي العام. كما تمت الموافقة على تخصيص 396 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

بيان من الشركة نسب إلى رئيس مجلس الإدارة، الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة، القول: «نحن سعداء لنجاحنا في مواصلة البناء وتوفير القيمة المطلوبة لمساهمينا والتي تجلت في مدفوعات أرباح قوية أخرى وإصدار أسهم منحة والتقدم الذي أحرز خلال العام الماضي على صعيد تحقيق النمو والتنوع في المجموعة على جميع المستويات».

وأضاف «تحقيق العائدات لمساهمينا، الذي يفوق معدلات الأرباح في صناعة الاتصالات وتلك التي يحققها أقراننا من شركات الاتصالات الأخرى سنة بعد سنة، سيبقى يمثل أولوية بالنسبة إلى المجموعة، وسنعمل ما في وسعنا لنضمن التوازن في هذا الأمر مع ما نستثمره من أموال في عملية توسعة شبكاتنا وتأكيد حضور ماركتنا التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم عموماً».

أما الشيخ محمد فقد أفاد، بحسب البيان، «كان العام 2012 مميزاً من حيث التقدم الذي تم إنجازه في مختلف عمليات المجموعة. وطوال العام، كان تركيزنا منصباً على ريادة السوق في البحرين واستمرار نمو أعمالنا وتواجدنا المؤثر في الأسواق الخارجية. كما اتخذنا خطوات حاسمة لتعزيز تنافسيتنا في السوق المحلية وفي مختلف عملياتنا - ابتداء من الجانب المالي والعملي - مرورا بتبني برامج موسعة هدفها زيادة الفعالية والتنافسية، وانتهاء بهيكلية الإنفاق للمجموعة».

وأضاف «قمنا بخطوات كبيرة على طريق تطوير استراتيجيتنا للنمو. فقد شهد العام نمواً في حجم قاعدة زبائن المجموعة بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي؛ إذ بلغ العدد الإجمالي لزبائن المجموعة في ست أسواق 7,8 ملايين».