طلبات «دفترية» عالمية بمبلغ 4.8 مليارات دولار لسندات «بتلكو» الجديدة

قالت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، وهي المزوّد الوطني لخدمات الاتصالات في المملكة، إنها قامت بتسعير سندات مدتها 7 سنوات، وتبلغ قيمتها 650 مليون دولار، وهذه السندات صنفت من قبل وكالتين عالميتين عند BBB-.

كما ذكرت أن الطرح الأولي شهد إقبالاً كثيفاً من مختلف المؤسسات في مناطق مختلفة من العالم، وأن حجم الطلب الدفتري على هذه السندات بلغ 4,8 مليارات دولار، معظمه جاء من الشرق الأوسط آسيا والمملكة المتحدة وأوربا.

وأوضح بيان من الشركة صدر باللغة الإنجليزية أن الشركة، ومقرها البحرين والتي لديها تواجد في 16 منطقة جغرافية «أطلقت بنجاح تسعير سندات قيمتها 650 مليون دولار، ومدتها 7 سنوات؛ إذ تم تصنيفها من قبل ستاندرد أند بورز وفيتش عند BBBB-».

وبينت الشركة أن الصفقة التي قادها المصرف الفرنسي بي إن بي باريبا (BNP Paribas)، ومجموعة سيتي غروب (Citigroup) الأميركية، هو إصدار افتتاحي لسندات للمجموعة؛ إذ إن العائدات تشكل جزءاً من متطلبات التمويل لتملك «بتلكو» وحدات الأعمال في موناكو وجزر من شركة الاتصالات البريطانية كيبل أند وايرلس.

وأوضح البيان أن الإصدار كان بسعر 325 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لمدة 7 سنوات، وبعائد يبلغ 4,342 في المئة و4,250 في المئة سنوياً. وجاء ذلك بعد الحملة الترويجية التي استمرت أسبوعاً وغطت مناطق الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا.

وأضاف «التسعيرة التي جاءت من التوجيهات المنقحة للأسعار تعكس الاهتمام القوي ومشاركة مجموعة متنوعة من المستثمرين العالميين».

وقالت الشركة إن العملية جذبت طلبات دفترية بقيمة 4,8 مليارات دولار عبر 255 حساباً؛ إذ اتضح أن 38 في المئة من هذه الطلبات جاء من مستثمرين في الشرق الأوسط، و12 في المئة من مستثمرين في آسيا، و22 في المئة من أوروبا، و27 في المئة من المملكة المتحدة، وباقي النسبة وقدرها واحد في المئة جاءت من مستثمرين مختلفين.

أما بالنسبة إلى أنواع المستثمرين فإن 48 في المئة جاءت من مديري صناديق الموجودات، و34 في المئة من البنوك، و8 في المئة من بنوك خاصة، و3 في المئة من شركات تأمين وصناديق معاشات التقاعد، و3 في المئة لصناديق التحوط، و4 في المئة إلى مستثمرين آخرين. وسيتم تسجيل السندات في البورصة الإيرلندية في 2 مايو/أيار العام 2013.

ونسب البيان إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، قوله: «نحن سعداء للغاية بنجاح هذه الصفقة، وهي المرة الأولى التي تتوجه فيها مجموعة بتلكو إلى سوق السندات الدولية».

وذكر الشيخ محمد أن «الطلب القوي، والتسعير الجاذب وسرعة تقديم الطلبات يؤكد ثقة الأسواق العالمية في استراتيجيتنا، ونموذج أعمالنا، والاحتمالات في وقت تنمو في الشركة من مشغل إقليمي إلى لاعب اتصالات دولي».

وأضاف أن الصفقة أبرزت جودة وقوة الائتمان الذي تتمتع به المجموعة، وتساند تنوع التمويلات، وتوفر لنا قدراً أكبر من المرونة المالية».

وكان الشيخ محمد قد أفاد بأن «بتلكو» ستصدر سندات قيمتها أكثر من 600 مليون دولار في الأسواق الدولية قبل نهاية النصف الأول من العام 2013، بهدف تمويل صفقة استحواذ ضخمة قيمتها نحو مليار دولار.

وحصلت «بتلكو» على تمويل مرحلي (Bridge Loan) من بي إن بي باريبا وسيتي بنك لتمويل جزء من الصفقة التي سيتم بموجبها الاستحواذ على كامل أسهم شركة كيبل أند وايرليس القائمة بموجب القوانين في كل من جزر المالديف، وجزر القنال الإنجليزي، وجزيرة مان، وجزر سيشل، وجنوب المحيط الأطلسي، ودييغو غارسيا إضافة إلى حصة ملكية بنسبة 25 في المئة في أسهم رأس مال شركة موناكسكي للاتصالات Compagnie Monagesque de Communications SAM والتي تملك بدورها حصة شركة كابل أند واير ليس كومينيكيشنز بي إل سي في شركة موناكو تيليكوم.

كما أبرمت كل من «بتلكو» والشركة البريطانية اتفاقيات خيار حقوق الشراء والبيع فيما يتعلق بالحصة المتبقية في شركة موناكسكي للاتصالات والبالغة 75 في المئة، والني ستمكن بتلكو من الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة موناكو تيليكوم.