يسر توباز للملاحة إس أيه (" الجهة المُصدِرة") وهي شركة تابعة بطريقة غير مباشرة و مملوكة بالكامل لشركة توباز للطاقة و الملاحة المحدودة ("الشركة") التي تتبع أيضا بطريقة غير مباشرة لشركة النهضة للخدمات (ش م ع ع) أن تعلن عن نجاح تسعير طرح سندات ممتازة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي تُستحق في عام 2018 ("السندات") بفائدة ثابتة بمعدل 8.625% في السنة بسعر إصدار يبلغ 100% ومن المتوقع أن ينتهي إغلاق الطرح بتاريخ 4 نوفمبر 2013 وفقا لشروط الإغلاق المعتادة.
ومن المقرر استخدام حصيلة السندات في سداد بعض التسهيلات و تمويل الإنفاق الرأسمالي لزيادة السيولة في الميزانية و سداد الرسوم و المصاريف المتعلقة بطرح و بيع السندات.
و صرح الفاضل / ريني كوفود-أولسن الرئيس التنفيذي لشركة توباز للطاقة و الملاحة قائلا " نحن مسرورون لإكمال الطرح الاسترشادي الأولي الذي سيوفر لنا قاعدة راسخة للنمو . ولقد تشجعنا بالطلب القوي من المستثمرين وتقدير السوق لنموذجنا التجاري بما في ذلك نقاط القوة الإئتمانية الرئيسية مثل هوامش الأرباح التشغيلية المستقرة والمعافاة و العقود المتراكمة البالغ قدرها 1 بليون دولار أمريكي إلى جانب سجلنا التشغيلي الممتاز لا سيما على صعيد الأمن و السلامة مع العديد من العملاء العالميين . وسوف تعمل حصيلة العائدات على دعم استراتيجيتنا للتوسع المدروس مما يسمح لنا بالمضي قدما في عمليات الشراء الانتقائية للسفن تعزيزا لأسطولنا العصري من سفن الدعم البحري الأكثر تقدما ."
تجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب قد تجاوز حد التغطية و تم تصنيفه في درجة بي 3 B3) ) من قبل وكالة موديز و في درجة بي B))من قبل وكالة ستاندرد أند بورز و يقتصر الاكتتاب في هذه السندات فقط على المؤسسات الاستثمارية وفقا للمادة 144 (أ) من قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأميركية لعام 1933 و تعديلاته ("قانون الأوراق المالية") و في خارج الولايات المتحدة الأميركية وفقا للائحة إس من قانون الأوراق المالية ومن المتوقع إدراج السندات للتداول في بورصة إيرلندا العالمية للأوراق المالية.
وتعتبر هذه السندات مكفولة على أساس حق الأولوية في السداد غير المضمون من قبل نكو ميدل إيست ليميتد (NMEL)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم المصدرة، علما بأن السندات مكفولة أيضا من قبل بعض الشركات التابعة لـ نكو ميدل إيست ليميتد (تعرفان سويا مع نكو ميدل إيست ليميتد بـ "الضامنون" .
لا يشكل هذا الإعلان طرحا لبيع أو التماسا لشراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى و لا ينبغي أن يشكل طرحا أو التماسا أو بيعا في الولايات المتحدة الأميركية أو في أي جهة إقليمية يكون فيها أو لأي أشخاص هذا الطرح غير قانوني بالنسبة لهم وفقا للتسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي اختصاص.
إن السندات و الضمانات ذات الصلة لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 و تعديلاته (قانون الأوراق المالية الأمريكي) ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لحساب أو فائدة أشخاص أمريكيين باستثناء بعض المعاملات المعفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.
هذا الإعلان موجه فقط لـ (1) الأشخاص خارج المملكة المتحدة (2) الأشخاص داخل المملكة المتحدة ممن ينطبق عليهم تعريف خبراء الاستثمار (وفقا للتعريف الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (نظام الترويج المالي) لعام 2005(3) الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادة 43 من نظام الترويج المالي أو (4) أي أشخاص آخرين يجوز أن يقدم لهم هذا الطرح بموجب قانون الترويج المالي ( ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص بـ "الأشخاص المعنيين". الاستثمارات المتعلقة بهذا الإعلان و الدعوة و الطرح أو الموافقة على الإكتتاب أو الشراء أو الحصول على مثل هذه الاستثمارات متاحة فقط للأشخاص المعنيين. أي شخص من غير الأشخاص المعنيين لا ينبغي عليه أن يتصرف أو يعتمد على هذا المستند أو أي من محتوياته. هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المعنيين و لا ينبغي التصرف وفقا له أو الاعتماد عليه من قبل الأشخاص غير المعنيين.
إن محتوى الموقع الالكتروني للشركة أو أي موقع الكتروني يتم الوصول إليه عبر أي روابط في موقع الشركة لا يشكل جزءا من هذا الإعلان كما أن توزيع هذا الإعلان في بعض السلطات القضائية المختصة قد يكون محظورا بالقانون. الأشخاص الذين يقع في حوزتهم هذا الإعلان يجب عليهم أخذ العلم و مراعاة هذه القيود. أي إخفاق في الامتثال لهذه القيود قد يشكل انتهاكا لقانون الأوراق في مثل تلك السلطات القضائية المختصة.
تنبيه بخصوص البيانات المستقبلية
يحتوي هذا الإعلان علي بيانات و معلومات تستشرف المستقبل وهي بالضرورة عرضة للمخاطر و عدم اليقين و التكهنات و عليه لا يمكن التأكيد على تحقق هذه البيانات و المعلومات .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}