ملخص الطرح لشركة الخليج للأعمال الحديدية

اسم المصدر

شركة مصنع الخليج للأعمال الحديدية

أنشطة الشركة

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي بحسب السجل التجاري في الصناعات المعدنية

المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسبة ملكيتهم قبل الطرح وبعده

شركة عبر الخليج للاستثمار الصناعي، تملك قبل الطرح 19.8 مليون سهم بنسبة ملكية 99%، وستملك بعد الطرح 13.86 مليون سهم بنسبة ملكية 69.3%

رأس المال المصدر

200 مليون ريال

إجمالي عدد أسهم المصدر

20 مليون سهم مدفوعة القيمة بالكامل

القيمة الاسمية للسهم

10 ريالات للسهم الواحد

إجمالي عدد الأسهم المطروحة

6 ملايين سهم

نسبة الأسهم المطروحة من رأس المال المصدر

تمثل أسهم الطرح نسبة 30% من أسهم رأس مال الشركة

استخدام متحصلات الطرح

سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بحسب عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم بائع من أسهم الطرح، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح

فئات المستثمرين المستهدفين

فئات المستثمرين المستهدفين تشمل كل مستثمر مؤهل، وهم:

1- أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص

2- عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط، تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه

3- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع

4- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة

5- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

6- صناديق الاستثمار

7- مستثمرون أجانب مؤهلين

8- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع

9- اشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع ويستوفون أي من المعايير الآتية:

أ- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثنى عشر شهرا الماضية

ب- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال خلال الـ12 شهرا الماضية

10-  أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة

طريقة الاكتتاب

سوف يوفر المستشار المالي نماذج طلبات الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين والتي يمكن تقديمها من خلال التواصل مع المستشار المالي

الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها

500 سهم

الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها

999999 سهم عادي

طريقة التخصيص ورد الفائض

سيقوم المستشار المالي بفتح حساب أمانة ويجب على كل مكتتب إيداع مبالغ الاكتتاب في هذا الحساب، وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب وفقا لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر، وسيتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون خصم أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب.

الأحقية في الأرباح

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة من تاريخ هذه النشرة وللسنوات المالية التي تليها

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، ولا تخول ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية، ويحمل كل سهم من الأسهم المطروحة حق التصويت، ولكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قرارتها

القيود المفروضة على الأسهم

سيخضع المساهمون الحاليون الذين يملكون أسهم في المصدر، لقيود تداول على أسهمهم لمدة 12 شهرا من تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق الموازية سيحظر عليهم خلالها التصرف باي من الأسهم التي يملكونها، ويجوز لهم ماعدا المساهم الكبير، التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء مدة 12 شهرا دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. وبالإضافة إلى تلك الفترة، ستخضع شركة عبر الخليج للاستثمار الصناعي (المساهم الكبير) لفترة إضافية هي قيد مفروض من قبلها على التصرف بأسهمها لمدة 12 شهرا بعد انتهاء فترة الحظر، وبعد انقضاء فترتي الحظر يجوز للمساهم الكبير التصرف في الأسهم التي يملكها دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة

الأسهم التي سبق للمصدر إدراجها

لم يسبق للشركة أن أدرجت أي من أسهمها في أي سوق داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب في السوق الموازية