"سلامة" و"أمان" توضحان تفاصيل إضافية بخصوص صفقة محفظة التأمينات

أهم المعلومات عن الصفقة

التاريخ

29 ديسمبر 2022

اسم الشركتين المدرجتين

الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)- شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"

تحديد نوع الصفقة

استحواذ بالنسبة لشركة سلامة – تخارج بالنسبة لشركة أمان.

تحديد نوع الأصل ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة

محفظة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان" التأمينية في مجال التأمينات التكافلية العامة والصحية والتكافل العائلية (بديل التكافلي للتأمين على الحياة).

القيمة الإجمالية للصفقة

15 مليون درهم تخضع للتعديلات اللازمة وبشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.

شروط الصفقة

المفاوضات بين الطرفين في مراحلها النهائية بشرط التوقيع على الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات اللازمة.

أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على شركة سلامة

سيؤدي الاستحواذ على المحفظة إلى إضافة عروض سلامة الحالية وخلق قيمة لمساهميها، من خلال توسيع مركزها في السوق.

ليس من المتوقع أن يكون للصفقة أي تأثير على حقوق مساهمي شركة سلامة.

تحديد أطراف الصفقة

أمان وسلامة

تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة

جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة سلامة، وهو أيضاً مساهم بنسبة 12.5% في أمان

الصفقة لا ترتبط بأطراف ذات علاقة بالنسبة لشركة أمان.

تاريخ إبرام الصفقة

المفاوضات بين الطرفين في مراحلها النهائية بشرط التوقيع على الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات الللازمة (الشرعية والتنظيمية).

تاريخ تنفيذ الصفقة

خلال الربع الأول من 2023

التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة

نهاية الربع الأول من من العام 2023 بشرط الحصول على كل الموافقات اللازمة والإنتهاء من كل الإجراءات اللازمة لنقل المحفظة كما تم التخطيط له والاتفاق عليه بين الشركتين.

توضيح كيفية تمويل عملية الاستحواذ بالنسبة لشركة سلامة

تحديد تاريخ سداد المبالغ المستحقة على شركة سلامة من الصفقة

سيتم الدفع مقابل الاستحواذ المحتمل على المحفظة من خلال تمويل داخلي لشركة سلامة.

بعد استلام كل الموافقات المطلوبة (الشرعية والتنظيمية).

تحديد تاريخ تحصيل المبالغ المستحقة لشركة أمان من الصفقة

توضيح مخطط شركة أمان بشأن استخدام عوائد التخارج

عند استلام جميع الموافقات.

سيتم استخدام حصيلة التخارج في تمويل عمليات الشركة.

تحديد الفترة المالية أو الربع الذي سيظهر فيه الأثر المالي للصفقة على شركة سلامة

النصف الأول من عام 2023 بالنسبة لشركة سلامة

الربع الأول من عام 2023 بالنسبة لشركة أمان.

الأثر المالي المتوقع على نتائج أعمال والمركز المالي للشركتين

من المتوقع أن يكون للصفقة نتيجة إيجابية على المركز المالي لشركة سلامة.

ومن المتوقع أن يكون للصفقة تأثير إيجابي لمساهمي شركة أمان.

اسم المقيم المعتمد الذي قام بتقييم الصفقة بالنسبة لسلامة

تم إجراء الفحص المالي والعناية الواجبة من قبل ديلويت.

وأكدت شركة سلامة على أن شروط الصفقة مع الطرف ذي العلاقة عادلة ومضمونة وفي صالح مساهمي الشركة.

أسباب تنفيذ الصفقة بالنسبة لشركة أمان وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها

لدى الشركة خطة استراتيجية للخروج من قطاع التأمين والتحول إلى شركة استثمار فور إتمام التخارج بالكامل من نشاط التأمين.