زيادة حجم الأسهم المطروحة من أدنوك للإمداد إلى 19% وبحجم 1405.7 مليون سهم

إحدى ناقلات شركة أدنوك للإمداد والخدمات

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم، أنها قد مارست، بصفتها المساهم البائع، حقها الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي لشركتها التابعة (أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي)، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. 

وجرى رفع حجم الأسهم المطروحة من 1109.77 مليون سهم ونسبتها 15 % من رأس المال، إلى 1405.71 مليون سهم عادي، أي ما يعادل 19 % من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.  

وقالت أدنوك إن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، ويعكس التزام أدنوك بتوفير بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد قبول الإدراج.  

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023، حيث تم في 16 مايو الجاري تحديد النطاق السعري بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد. 

وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، يعني ذلك أن قيمة الطرح ستبلغ تقريباً من 762 مليون دولار أمريكي إلى 769 مليون دولار أمريكي (2.80 مليار درهم إلى 2.83 مليار درهم).  

كما قرر المساهم البائع، وفقاً لحقه الوارد في نشرة الاكتتاب، زيادة حجم الشرائح حسب الآتي:  

زيادة حجم الشريحة الأولى المخصصة للمكتتبين الأفراد من 9 % إلى 12 % (تمثل 168.69 مليون سهم عادي).  

زيادة حجم الشريحة الثالثة في الطرح (المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها) تمثل 3 % (بما يعادل 42.17 مليون سهم عادي).  

أما النسبة المتبقية والبالغة 85 % من الطرح (والتي تمثل 1194.86 مليون سهم عادي) فقد تم حجزها للمستثمرين في الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين. 

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام دون تغيير وستستمر حتى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023  كجزء من الاكتتاب العام في دولة الإمارات بالنسبة لِـ (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، (ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، (يُشار إليهم مجتمعين فيما بعد "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات")، و(2) الأربعاء 24 مايو 2023 للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في بعض البلدان، بما فيها دولة الإمارات ("الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين").   

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس 25 مايو 2023.  

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس 1 يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على قبول الإدراج وتداول أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. 

للاطلاع على مزيد من الاكتتابات