بدء الاكتتاب بأسهم تاكسي دبي والإعلان عن النطاق السعري للطرح

معلومات الشركة

الشركة

تاكسي دبي

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

أصبحت شركة تاكسي دبي (DTC) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. و تعمل في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 7000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5200 مركبة أجرة.

تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.

تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% في 30 يونيو 2023. وفي 12 شهراً حتى 30 يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 44 مليون رحلة، 42 مليونا منها رحلات لمركبات الأجرة.

رأس مال الشركة عند الإدراج

100 مليون درهم

عدد أسهم الشركة 

2500 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.04 درهم (4 فلوس)

المساهمين

يمتلك المساهم البائع، دائرة المالية لحكومة دبي قبل الطرح 100% من أسهم الشركة وبعد اكتمال الطرح سيمتلك 75.01%.

سياسة توزيع الأرباح

- بعد استكمال الطرح وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

- تتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم عن الربع الرابع من عام 2023.

- بالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85% من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة.
- تم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتدفقات نقدية قوية وأرباح محتملة طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل والاستثمار المستمر لتحقيق نمو طويل الأجل.

- تخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.
- بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يقوم مجلس الإدارة أيضاً على أساس سنوي بدراسة ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، إلى جانب توقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

24.99%

عدد الأسهم المطروحة

624.75

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: يتم تخصيص لهذه الشريحة نسبة 10% من أسهم الطرح والتي تمثل 62.47 مليون سهم، وتتاح للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.

- الحد الأدنى للاكتتاب: 5000 درهم مع أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم أو مضاعفات ذلك.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب.

- سيكون لكل مكتتب تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 2000 سهم.

الشريحة الثانية: يتم تخصيص نسبة 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 562.27 مليون سهم للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب هو 5 ملايين درهم.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الإكتتاب.

وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح  لجهاز الإمارات للاستثمار، و5% لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

فترة الاكتتاب

تبدأ يوم الثلاثاء 21 نوفمبر وتنتهي يوم 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد، في حين ستستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين.

تاريخ إعلان النطاق السعري

21 نوفمبر 2023

تاريخ اعلان سعر الطرح النهائي

30 نوفمبر 2033

تاريخ التخصيص واسترداد المبالغ المدفوعة

5 ديسمبر 2023

تاريخ الإدراج في سوق دبي المالي

7 ديسمبر 2023

شرعية السهم

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

حصيلة الطرح

لن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح ولن تتحمل أي تكاليف لعملية الطرح، وسيتم دفع صافي المتحصلات الناتجة عن الطرح للمساهم البائع

معلومات إضافية

مديرو الاكتتاب المشتركين

المجموعة المالية هيرميس. الإمارات العربية المتحدة.

بنك أبوظبي الأول

الإمارات دبي الوطني كابيتال.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

بنوك تلقي الاكتتاب

مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف عجمان

بنك دبي التجاري

بنك دبي الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول

بنك المشرق.

منسقون دوليون مشتركون ومديرو سجل مشتركون

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية

مستشار مالي مستقل

شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة