يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2014 الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لشركة "التعدين العربية السعودية – معادن" – المرحلة الأولى – والتي تستمر حتى 27 نوفمبر 2014 لزيادة رأس المال من 9.25 مليار ريال إلى 11.68 مليار ريال.

وتعتزم الشركة طرح 243.5 مليون سهم ضمن المرحلة الأولى بسعر 23 ريالا للسهم الجديد الواحد للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 13 نوفمبر 2014 – موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ويبلغ حجم الطرح 5.6 مليار ريال.

ويتاح خلال هذه المرحلة، فقط للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم بالاكتتاب كليا أو جزئيا في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم.

ويتم الموافقة فقط على الاكتتاب بعدد من الأسهم الجديدة المستحقة بموجب عدد حقوق الأولوية الموجودة في المحفظة عند نهاية فترة التداول (يحق لكل مساهم يمتلك 3.8 سهم مسجل بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حق الاكتتاب في سهم جديد).

وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية، والتي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية، علماً بأنه سيتم تداول هذه الحقوق تحت مسمى حقوق شركة "التعدين العربية السعودية - معادن" برمز 12111.

ووفقا للآلية الجديدة التي تعتزم تداول تطبيقها، فإن هناك علاقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق الإرشادية (التي تساوي إغلاق السهم مطروحا منها قيمة الطرح) كالتالي:
    
الحدود السعرية لـ"معادن"
سعر إغلاق السهم
30.59  ريال
نسبة تغير سعر السهم
± 10 %
الحدود السعرية اليومية للسهم
± 3.05  ريال (33.64  – 27.54)
سعر اغلاق الحق
--
سعر الطرح
23 ريالا
قيمة الحق الإرشادية عند الاغلاق
7.59  ريال
  
وقالت الشركة إن متحصلات الاكتتاب تُقدر بحوالي 5.6 مليار ريال وسوف تستخدم بعد خصم مصاريف الاكتتاب البالغة 21 مليون ريال في عمليات الشركة في مجال الفوسفات الخاصة بمشروع وعد الشمال ومواصلة تمويل عمليات الألمنيوم المتعلقة بالمنجم والمصفاة الجاري بناؤها من قبل شركة معادن للبوكسايت والألومنيا، وفيما يلي أهم معلومات الاكتتاب: 
    

أهم المعلومات عن زيادة رأس المال

رأس المال الحالي

9250 مليون ريال

عدد الأسهم الحالي

925 مليون سهم

نسبة الزيادة

26.3 %

رأس المال بعد الزيادة

11684.78 مليون ريال

أهم المعلومات عن أسهم حقوق الأولوية

عدد الأسهم المطروحة

243.48 مليون سهم

سعر الطرح

23 ريالا

حجم الإصدار

5.6 مليار ريال

تاريخ الاستحقاق

13 نوفمبر 2014

المؤهلون للاكتتاب

جميع حملة حقوق الأولوية سواء كانوا مقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول.

موعد الاكتتاب

المرحلة الأولى: من 18 نوفمبر 2014 حتى 27 نوفمبر 2014

المرحلة الثانية: من 30 نوفمبر 2014 الى 2 ديسمبر 2014

فترة تداول حقوق الأولوية

هي الفترة من 18 نوفمبر 2014 حتى يوم الخميس 27 نوفمبر 2014.

التخصيص

11 ديسمبر 2014

دفع قيمة التعويض

18 ديسمبر 2014
 

معلومات إضافية

المستشار المالي

اتش اس بي سي

مديرا الاكتتاب

"اتش اس بي سي" و"جي أي بي كابيتال"

متعهد التغطية الرئيسي

سامبا كابيتال

متعهدو تغطية الاكتتاب الإضافيون

الجزيرة كابيتال – جي أي بي كابيتال – اتس اس بي سي

الجهات المستلمة

مصرف الإنماء – مصرف الراجحي – بنك البلاد – العربي الوطني – بنك الجزيرة – البنك السعودي الفرنسي – بنك الرياض – سامبا – البنك السعودي الهولندي – البنك الاهلي التجاري – ساب – والبنك السعودي للاستثمار
 
 
 
 
    

 

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة