أعلنت حكومة دبي اليوم، مُمثلةً في دائرة المالية، نجاحها في تسعير وإصدار صكوك بقيمة 1,250 مليون دولار (4.59 مليار درهم) مقسمة لشريحتين بقيمة 650 مليون دولار لعشر سنوات و600 مليون دولار لخمس سنوات، حيث فاقت قيمة الاكتتاب المستهدفة أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف من قيمة الإصدار، حسب الدائرة المالية.
 

حكومة دبي – إصدار صكوك \ أبريل 2012

البند

الإيضاح

نوع الإصدار

صكوك متوافقة مع الشريعة

القيمة الإجمالية للإصدار

1.25 مليار دولار (4.59 مليار درهم)

الشريحة الأولى

650 مليون دولار لعشر سنوات

نسبة الربح على الشريحة الأولى

6.45 %

الشريحة الثانية

600.0 مليون دولار لخمس سنوات

نسبة الربح على الشريحة الثانية

4.90 %

مدراء الاكتتاب

"سيتى جروب" و "بنك دبى الإسلامى" و بنك "إتش إس بي سي" وبنك "أبوظبي الوطني"

المدراء المشاركون

"مصرف أبوظبي الإسلامي" و "بنك بروة" وبنك "الإمارات دبي الوطني" 

 
وأوضح بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم نقلاً عن دائرة المالية أن طرح الصكوك قد تم بمقدار ربح 6.45% للإصدار المستحق خلال عشر سنوات بقيمة 650 مليون دولار و بمقدار ربح 4.90% للإصدار المستحق خلال خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار، فيما أشار البيان إلى أن هذا الإصدار جاء ضمن برنامج الحكومة للصكوك، والذي أُطلق في أكتوبر من عام 2009، منوهاً أن الحكومة تعتزم توظيف عوائد الإصدار لأغراض تمويلية عامة.

وقال البيان: إن الإصدار حظي بإقبال قوي من الأسواق المالية العالمية والمستثمرين، مسجلاً عدداً كبيراً من الطلبات جاوز 260 طلباً بقيمة إجمالية زادت على 4.5 مليار دولار أمريكي، حيث تقدمت بتلك الطلبات مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين في مجال الاستثمارات ذات العائد الثابت بما في ذلك مديرو الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك.

وفي تعليق له على هذا الإصدار الهام، قال سعادة عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: "تمكنّا من تقليل تكلفة التمويل بنسبة 0.7% في مدة 5 سنوات و 1.3% في مدة 10 سنوات مقارنة مع الإصدارات السابقة لمدد مماثلة، ذلك في حين ستواصل دائرة المالية تطوير الاستراتيجيات من خلال تنويع خيارات التمويل لدينا، وتمديد مدة الاستحقاقات. إن إصدار هذه الصكوك سيوفر لنا ما يكفي من السيولة لإدارة الملاءة المالية و إعادة التمويل بشكل استباقي".

يُذكر أن حكومة دبي قد فوضت مجموعة من البنوك تشمل "سيتى جروب" و "بنك دبى الإسلامى" و بنك "إتش إس بي سي" وبنك "أبوظبي الوطني" لإدارة عملية الاكتتاب لهذا الإصدار.

كما قام كل من "مصرف أبوظبي الإسلامي" و "بنك بروة" وبنك "الإمارات دبي الوطني" بدور مدير مشارك للإصدار ذاته. 
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة