مصرف أبوظبي الإسلامي يصدر أول صكوك رأس مال هجينة "Hybrid" غير قابلة للتحويل في العالم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اليوم عن إصدار أول صكوك هجينة ( (Hybrid غير قابلة للتحويل في العالم للشق الأول من رأس المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية و أول أداة تمويل لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد هذه الصفقة الاستراتيجية نقلة نوعية في مجال الصيرفة الإسلامية العالمية، وإنجازاً مبتكراً ونادراً يقوم به مصرف إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وفيما يلي بعض أهم مميزات هذه الصكوك :

• صكوك غير قابلة للتحويل.

• تبلغ قيمة الصكوك مليار دولار أمريكي.

• تم تحديد التسعير الأولي عند معدل ربح متوقع يبلغ 6,375%، وهو من أقل المعدلات المسجلة في كل الإصدارات المماثلة التي قامت بها المصارف العالمية.

ولقد لاقى إصدار هذا النوع من الصكوك من مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالاً جيداً من جانب المستثمرين، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 15,5 مليار درهم مليار دولار موزعة على 330 طلباً.

وبما أن الاكتتاب في الطرح الأصلي المعياري البالغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي قد وصل إلى أكثر من 30 ضعفا فقد قرر مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة حجم الصفقة إلى الحد الأعلى وهو 1 مليار دولار.

ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين على الشكل التالي: 38% من آسيا، و 32% ن منطقة الشرق الأوسط، و26% من أوروبا، و 4% من مستثمرين من الولايات المتحدة ((offshore.

أما على صعيد نوع المستثمرين، فقد استأثرت المصارف الخاصة بنسبة 60%، تلاها مدراء الصناديق والأصول بنسبة 26 %، والمصارف التجارية بنسبة 11% وجهات أخرى 3%.

وتعليقاً على هذه الصفقة الاستراتيجية، قال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: "نحن سعداء بأن الإصدار الهجين ( (Hybrid غير قابل التحويل للشق الأول من رأس المال الأول من نوعه لمصرف أبوظبي الإسلامي و لمنطقة الشرق الأوسط ككل قد لاقى إقبالاً منقطع النظير من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لاسيما لجهة بساطة منتجنا الاستثماري وقيمته، إذ حرصنا عند تطويره أن تكون هيكلته سهلة وأكثر أماناً ، ومراعيةً للمنفعة المتبادلة بين المستثمرين و مصرفنا مقارنةً مع منتجات استثمارية مشابهة في السوق.

ولا شك بأن النجاح الكبير الذي حققه هذا الإصدار يؤكد مرة أخرى ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم و إعجابهم بمصرف أبوظبي الإسلامي ومكانته المرموقة التي يتمتع بها في الأسواق المالية العالمية".

وتابع طراد قائلاً: "نحن فخورون في مصرف أبو ظبي الإسلامي أن نكون سباقين إلى إرساء أفضل الممارسات و المعايير في الخدمات المصرفية عموماً وصناعة الصيرفة الإسلامية خصوصاً، وذلك من خلال هذا الإصدار المبتكر الذي يهتدي بمبادئ الشريعة السمحاء. ويحدونا أمل كبير في أن يساهم نجاح هذه الصفقة الفريدة لمصرف أبوظبي الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الوعي داخل القطاع المصرفي في منطقتنا بالفرص والمزايا التي تتيحها عملية تعزيز رأس المال من خلال إصدار أداوت مالية هجينة (hybrid)بوصفها حلاً ملائماً و ذا تكلفة ربح أقل".

واختتم طراد قائلا: "لطالما كان مصرف أبوظبي الإسلامي سباقاً إلى الالتزام بالأنظمة و القواعد المصرفية الجديدة. وما الإصدار الجديد إلا دليلاً على قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي على استشراف المستقبل والتأقلم الإيجابي مع متطلباته".

هذا وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة ADIB Capital Invest 1 Ltd على أن يتم إدراجها في بورصة لندن. وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الوطني، ومورغان ستانلي وبنك ستاندرد تشارترد.