|
طريق رأس المال المغامر في 2021 |
|||
|
إجمالي التدفقات خلال 2021 |
|
وصل إجمالي التمويل الذي تم ضخه في الشركات الناشئة إلى 620 مليار دولار، وهي القيمة الأعلى تاريخياً، وصعوداً من 293 مليار دولار في العام الذي سبقه. |
|
|
إجمالي الصفقات خلال 2021 |
|
|
|
|
معلومات عن الصفقة الواحدة خلال 2021 |
|
|
|
|
أنواع المستثمرين في الشركات الناشئة |
|
2- إدارة أصول/استثمار داخل شركة. 3- ذراع استثمارية تابعة لشركة. 4- شركة عادية. 5- شركة خاصة غير مدرجة. 6- صندوق رأس مال مغامر. |
|
|
النصيب الأكبر من الاستثمارات في 2021 |
|
يأتي في المركز الثاني إدارات الأصول والاستثمار بالشركات والمجموعات التجارية بمتوسط قدره 30 مليون دولار للصفقة. |
|
|
الجولات التمويلية الكبيرة |
|
مثلت الجولات التمويلية الكبيرة حصة تتراوح بين 4% و5% من إجمالي صفقات رأس المال المغامر في 2021، بينما باقي الصفقات (94% لـ 95%) كانت أقل من 100 مليون دولار.
لكن هذه الحصة الصغيرة (4%لـ 5%) مثلت ما يتراوح بين 40% و59% من إجمالي التمويلات والتدفقات الاستثمارية الموجهة من رأس المال المغامر خلال 2021. |
|
|
شركات (يونيكورن) |
|
304 شركات من الـ 517 يونيكورن الجديدة تحمل العلم الأمريكي، تليها آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وكندا.
494 شركة من الـ 959 يونيكورن حول العالم هي أمريكية المنشأ، تليها آسيا بـ 295 يونيكورن وأوروبا بـ 117 يونيكورن. |
|
|
رحلة اليونيكورن |
|
|
|
|
شركات (ديكاكورن) |
|
|
|
اليونيكورن في 2021
تركزت 494 يونيكورن في الولايات المتحدة من إجمالي 959 يونيكورن حول العالم، وتأتي شركة "بايت دانس" الصينية على رأس قائمة أكبر شركات اليونيكورن العالمية بقيمة سوقية بلغت 140 مليار دولار بنهاية 2021، تليها "سبيس إكس" الأمريكية لمالكها الشهير "ايلون ماسك" وفي المركز الثالث شركة "ستريب" الأمريكية المتخصصة في خدمات الإنترنت وبرمجيات المدفوعات الرقمية.
|
أكبر 10 شركات ناشئة في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية 2021 |
||
|
الترتيب |
الشركة/ الدولة |
القيمة السوقية (مليار دولار) |
|
1 |
بايت دانس –ByteDance الصين |
140 |
|
2 |
سبيس إكس –SpaceX الولايات المتحدة |
100 |
|
3 |
سترايب –Stripe الولايات المتحدة |
95 |
|
4 |
كلارنا –Klarna السويد |
45 |
|
5 |
إيبيك جيمز - Epic Games الولايات المتحدة |
42 |
|
6 |
كانفا –Canva أستراليا |
40 |
|
7 |
إنستا كارت –Instacart الولايات المتحدة |
39 |
|
8 |
داتا بريكس –Databricks الولايات المتحدة |
38 |
|
9 |
ريفولت –Revolut المملكة المتحدة |
33 |
|
10 |
شيمي –Chime الولايات المتحدة |
25 |
أكبر المستثمرين في سوق رأس المال المغامر عالمياً
سيطرت الشركات الأمريكية على حصة كبيرة في قائمة أكبر 10 شركات وكيانات تجارية ومالية ضخت تدفقات استثمارية كبيرة في سوق رأس المال المغامر والشركات الناشئة خلال 2021.
|
أكبر الشركات والصناديق في سوق رأس المال المغامر حتى الربع الرابع 2021 |
||
|
الترتيب |
الشركة |
دولة المقر |
|
1 |
تايجر جلوبال Tiger Global Management |
الولايات المتحدة |
|
2 |
إس أو إس في SOSV |
|
|
3 |
جلوبال فاوندرز Global Founders Capital |
ألمانيا |
|
4 |
أندرسن هورويتز Andreessen Horowitz |
الولايات المتحدة |
|
5 |
إنسايت بارتنرز Insight Partners |
|
|
6 |
سيكويا كابيتال Sequoia Capital China |
الصين |
|
7 |
سوفت بنك SoftBank Group |
اليابان |
|
8 |
جينجلز Gaingels |
الولايات المتحدة |
|
9 |
أكسيل Accel |
|
|
10 |
بي بي آي فرانس Bpifrance |
فرنسا |
التقنية المالية تهيمن
القطاعات المرتبطة والمغذية والمتصلة بالتكنولوجيا والتقنيات المالية والمدفوعات الرقمية والتحول الرقمي والشمول المالي، سيطرت جميعها على صفقات 2021، وجاءت أكبر ثلاثة قطاعات كالتالي:
1 - التقنية المالية.
2 - التجزئة.
3 - التكنولوجيا الطبية.
جغرافيا رأس المال المغامر
ما تزال "سيليكون فالي" الأمريكية مهيمنة على المركز الأول في جاذبيتها للأفكار الابتكارية والحلول الجديدة للتحديات البشرية وتأسيس الشركات والكيانات الصغيرة التي تعمل على صياغة آليات تنفيذية لهذه الحلول، تليها عدة منصات جغرافية أخرى داخل الولايات المتحدة لكنها تبعد بفارق شاسع عن "سيليكون فالي".
أما من الزاوية العالمية، فلا تزال الولايات المتحدة الأمريكية مهيمنة على نحو 52% من إجمالي تدفقات رأس المال المغامر فى الربع الرابع من 2021، مع منافسة قوية وصعود قوي للقوى الآسيوية وبخاصة الصين.
الموقف السعودي والعربي
بالنسبة للسعودية، كان عام 2021 عاما رائعا في أداء استثمارات رأس المال المخاطر بالشركات السعودية الناشئة، حيث حلت "الرياض" ثانيا في منطقة الشرق الأوسط واستحوذت على 21% من إجمالي 2.5 مليار دولار أو 548 مليون دولار بمعدل نمو بلغ 270% على أساس سنوي، تم ضخ هذه الأموال من خلال 139 صفقة بمعدل نمو بلغ 54% على أساس سنوي.
التوزيع القطاعي في السعودية
استحوذت التجارة الإلكترونية على الحصة الأكبر من قيمة التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى شركات السعودية الناشئة، يليها قطاع حلول تقنية المعلومات وثالثا يأتي قطاع التقنية المالية ورابعا قطاع الأغذية والمشروبات، وأخيراً الرعاية الصحية.
المصادر: أرقام –CB insights–MAGNiTT.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}