نبض أرقام
09:04 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

"إعمار العقارية" تعلن تفاصيل طرح "إعمار مولز" للاكتتاب العام.. وتؤكد إدراجها في سوق دبي

2014/08/31 أرقام
أكدت شركة "إعمار العقارية" – المدرج أسهمها في سوق دبي المالي- اليوم أنها ستطرح شركتها التابعة "مجموعة إعمار مولز" في اكتتاب عام في سوق دبي.

وقالت الشركة إنه سيتم طرح 30 % من الأسهم للمستثمرين الأفراد، و70 % للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة، على أن تكون نسبة 10 % من الأسهم المطروحة محفوظة لمساهمي "إعمار العقارية" بتاريخ 10 سبتمبر 2014، بحيث تكون لهم أولوية في تخصيص أسهم لهم من هذه النسبة المحفوظة.

وبينت أنه سيتم تخصيص 5 % من الأسهم المطروحة للمؤسسات المؤهلة لجهاز الإمارات للاستثمار.

وتوقعت "إعمار" في بيان لها على بورصة دبي بيع ما لا يقل عن 15 % من "مجموعة إعمار مولز" كجزء من الاكتتاب.

وقالت إن اعتماد تقييم السعر النهائي سيكون عن طريق عملية البناء السعري، مشيرة إلى أنها ستقوم بتخصيص نحو 5.3 مليار درهم (1.44 مليار دولار) من عوائد عملية الاكتتاب ليتم دفعها كأرباح للمساهمين، وبإضافة هذا المبلغ إلى أرباح بقيمة 3.7 مليار درهم (1.01 مليار دولار) تقريباً ستكون قد وزعتها "مجموعة إعمار مولز" على المساهمين قبل إتمام الطرح الأولي، وستتمكن "إعمار العقارية" من توزيع أرباح بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) تقريباً على مساهميها.
      
وقالت الشركة إنه سيتم الإعلان عن نشرة الإصدار بالتفاصيل الكاملة عن الطرح في وقت لاحق.           
      

تفاصيل عملية الطرح

قيمة الطرح

لم تحدد

عدد الاسهم المطروحة

لم يحدد

سعر السهم

طريقة البناء السعري

نسبة الطرح المتوقع من راس المال (إجمالي)

25 %

المخصص للأفراد والمؤسسات

15 % (30 % للأفراد و70 % للمؤسسات العالمية المؤهلة)

المخصص للمساهمين الحالين في الشركة

10 %

أحقية اكتتاب المساهمين الحالين

المسجلين في 10 سبتمبر 2014

جهاز الإمارات للإستثمار

5 % من الأسهم المخصصة للمؤسسات

   

معلومات إضافية 

بنوك الاكتتاب الرئيسية

ابو ظبي الوطني – بنك الامارات دبي الوطني

بنوك الاكتتاب المشاركة

بنك المشرق وبنك دبي الاسلامي و بنك الخليج الاول وبيت التمويل وبنك الاتحاد الوطني

طرق الاكتتاب

1- عبر الانترنت – من خلال منصة الطرحeIPO.

2- عبر البنوك

المنسقين الدوليين المشتركين في الطرح

ميريل لينش انترناشيونال -جيه بي مورجان – مورجان ستانلي

مديرو الاكتتاب

بنك أوف أميركا ميريل لينش – جيه بي مورجان – مورجان ستانلي - هيرمس المحدودة – الاماراتية للخدمات المالية – بنك أتش أس بي سي الشرق الاوسط المحددة – ابوظبي الوطني

المستشار المالي للطرح

روثتشيلد 



       

للاطلاع على المزيد من الاكتتابات

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.