شكل إصدار بنك الكويت الوطني لأوراق مالية دائمة سابقة جديدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فإلى جانب كونه أول إصدار من نوعه يحوز على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية في تاريخ المنطقة، توقف مراقبون على النجاح اللافت الذي حققه هذا الإصدار والذي يعكس مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة وسمعته القوية على المستويين الإقليمي والدولي.
ولخص المراقبون دلالات هذا النجاح بما يلي:
1 - سعر الفائدة البالغ %5.75 يعتبر الأدنى في المعايير العالمية، وأقل بكثير من متوسط الفائدة على هكذا إصدارات لمؤسسة من القطاع الخاص في المنطقة. والأهم أنه جاء في ظل التوقعات بعودة أسعار الفائدة العالمية إلى الارتفاع مجددا، وهو ما من شأنه عادة أن يدفع بمستثمري أدوات الدخل الثابت إلى طلب فائدة أعلى.
2 - فور بدء التداول عليها في السوق الثانوية في ايرلندا، ارتفعت القيمة الاسمية لهذه الأوراق المالية بنحو %1 خلال دقائق فقط، مما يظهر الطلب القوي الذي شهدته مع رغبة المزيد من المستثمرين الذين لم يستطيعوا الاكتتاب، بشراء هذه الأوراق المالية ولو بعائد أقل.
3 - تغطية الإصدار بأكثر من الضعف وبهذه الفائدة المتدنية تعكس الرغبة القوية للمستثمرين العالميين من مؤسسات مالية وبنوك وصناديق استثمارية كبرى، للاستثمار في بنك الكويت الوطني. وهو ما يشكل دلالة مهمة على الثقة القوية التي يحظى بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي.
4 - الاكتتاب الكبير في هذا الإصدار والذي فاق 1.4 مليار دولار تم خلال أقل من 6 أيام فقط منذ بدء الجولة التسويقية والاجتماعات المكثفة التي عقدتها الإدارة العليا لبنك الكويت الوطني مع مستثمري أدوات الدخل الثابت حول العالم في 26 مارس الماضي وحتى إقفال الإصدار في الأول من ابريل الجاري.
5 - البعد الدولي لهذا الإصدار، حيث توزعت خريطة المستثمرين بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس سمعة بنك الكويت الوطني وقدرته على استقطاب مستثمرين دوليين في مختلف الأسواق العالية.
6 - رغم امتلاكه لرسملة مريحة، من شأن هذا الإصدار أن يعزز القاعدة الرأسمالية لبنك الكويت الوطني على نحو إضافي انسجاما مع متطلبات بازل 3. وهو ما من شأنه أن يدعم تصنيفات البنك الائتمانية، وأن يدعم مراكزه المالية لمواصلة النمو والتوسع.
7 - يحسب لمؤسسة كويتية من القطاع الخاص أن تدخل أسواق الدين العالمية بهذه القوة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}