فاز سوسيتيه جنرال بأول توكيل سندات من الفئة الأولى له في منطقة الشرق الأوسط، التي يعمل فيها كماسك دفاتر، حيث يستمر البنك في النمو ووضع بصمته في المنطقة.
كان بنك سوسيتيه جنرال للشركات والاستثمار يعمل ماسك دفاتر ومديرا مشاركا لعرض الفئة الأولى الافتتاحية بالدولار الأمريكي لبنك أبوظبي الوطني، والتي تم تسعيرها بالأمس.
وقد كان توكيل السندات الدائم، يبلغ 750 مليون دولار، وهو توكيل السندات الأول لسوسيتيه جنرال من بنك أبو ظبي الوطني.
وقال ريتشارد ساوندارجي، الرئيس التنفيذي لسوسيتيه جنرال، الشرق الأوسط: «نحن مسرورون للغاية لأننا فزنا بهذا التوكيل المتميز. وهي شهادة أخرى على مستوى المصداقية التي تتمتع بها منصتنا للصيرفة الاستثمارية، الذي حققناه في المنطقة.
كما يعتبر أيضاً فوزاً آخر لفريقنا المالي المشكل حديثاً، والذي يتضمن أسواق رأس مال ائتماني في دبي».
وينتهج سوسيتيه جنرال استراتيجية نمو طموح لمنطقة الشرق الأوسط، بالتوازي مع خطة تطوير لمدة خمس سنوات، بدأت في عام 2014.
وتترجم هذه الخطة إلى تخصيص رأس المال وتطوير فرق مخصصة في المنطقة، يتضمن مجال عملها التمويل الإسلامي، وإيداع الأمانات وإدارة الأصول وخدمات الوساطة.
وخلال الشهر الماضي، أكملت المجموعة تأسيس منصة مالية مهيكلة لخدمة المنطقة، مع إضافة المتخصصين المحليين في مالية المشروعات، ومالية التصدير، ومالية الأصول، وأسواق رأس المال الائتماني، بالتوازي مع طموح البنك كي يصبح شريكاً مختاراً من قبل مؤسسات المنطقة، والمؤسسات المالية، والمؤسسات السيادية، في مجالات خبرته العالمية.
وتوكيل بنك أبو ظبي الوطني هو الأخير في سلسلة من إصدارات السندات الأخيرة التي قام بتنفيذها سوسيتيه جنرال بنجاح. ويشمل سند دي بي وورلد بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات (2015)، حيث عمل سوسيتيه جنرال كماسك دفاتر مشارك لعرض سند دي بي وورلد لمدة 5 سنوات، وهو عرض السندات الأول لمشغل الموانئ منذ عام 2007.
وقد تمت تغطية السند بأكثر من ستة أضعاف، إضافة إلى سند آبار بقيمة ملياري يورو القابل للتداول (2015)، حيث عمل سوسيتيه جنرال كماسك دفاتر مشارك لسند آبار للاستثمارات القابل للتداول بقيمة ملياري يورو، وهو الأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، من مصدر غير مصنف.
وقد صدر السند في دفعتين؛ قيمة كل منهما مليار يورو، وسوف تزيد في عامي 2020 و2022 على التوالي، ويمكن أن يتم تبادلها مقابل أسهم آبار المملوكة في يونيكريدت.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}