“الوطني للاستثمار” ينسق اكتتابا عالميا لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل بمبلغ 3 مليار دولار

أعلنت “الوطني للاستثمار” “أن بي كيه كابيتال” عن قيامها بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشترك في انشاء برنامج اصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل بمبلغ يعادل 3 مليار دولار أميركي لشركة “أن بي كيه إس بي سي ليميتد”، وذلك لإصدار أول شريحة من السندات بقيمة 750 مليون دولار أميركي تستحق بعد خمس سنوات.

وشارك في الإصدار المضمون من بنك الكويت الوطني كل من شركة الوطني للاستثمار، سيتي غروب واتش اس بي سي، بانك بي ال سي وجي بي مورغان في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي جروب، واتش أس بي سي بانك بي ال سي، وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد بانك وبنك أبو ظبي الأول بدور وكيل الاكتتاب المشترك.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الاقليمين والعالميين على حد سواء، حيث تخطى حجم الاكتتاب 2.5 مليار دولار أميركي وتم اغلاقه بعد استلام طلبات بقيمة 2.2 مليار دولار أميركي “بعد التسعير النهائي”، وذلك بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات ما يعادل 2.9 مرة المبلغ المستهدف.

واستحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية على أعلى نسبة من صفقة الإصدار حيث بلغت حصتهم 57 في المئة، كما شكلت حصة مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 26 في المئة، فيما بلغ نصيب المستثمرين الأوربيين من الصفقة 13 في المئة، هذا وقد مثل السوق الأسيوي 4 في المئة من الاصدار المطروح.

ويهدف الإصدار إلى تعزيز سيولة البنك من العملات الأجنبية بالإضافة الى تنويع مصادر التمويل.

ويعتبر هذا الاصدار الأول من نوعه الذي يستهدف الأسواق الاميركية وفقاً للقاعدة 144 (أ) على مستوى بنوك منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2009، حيث يسعى البنك لجذب وامتلاك قاعدة أكبر من المستثمرين والمؤسسات كجزء من هدفه نحو تنويع مصادر التمويل.

ومن جانبه علق عصام الصقر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، على طرح السندات وقال: نحن فخورون بطرح الاصدار الأولي ضمن برنامج أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل والذي يعد النجاح الثالث لنا في أسواق الدين العالمية. كما أننا نفخر بردود الفعل الايجابية من المستثمرين والذي يعد شهادة حقيقية على جودة ائتمان مجموعة بنك الكويت الوطني.

من جهة أخرى أضاف فيصل عبداللطيف الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار: نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة بنك الكويت الوطني في هذا الإصدار العالمي.

كما إن اقبال المستثمرين الدوليين يعد شهادة مميزة على سمعة البنك عالميا ، هذا ويعكس الاقبال القوي من قبل المستثمرين الكويتيين أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات الإقليمية والعالمية على حد سواء، ويعكس في الوقت ذاته قدرة أن بي كيه كابيتال على تنفيذ المعاملات العالمية بأعلى مستويات الجودة.

واشار الحمد أن تسعير السندات تم بأسلوب تنافسي، حيث تم تحديد سعر السندات المستحقة بعد فترة خمس سنوات عند سعر 99.491 في المئة مع كوبون بنسبة 2.75 في المئة مما يعادل 100 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (بعائد 2.860 في المئة)، لافتا إلى أن هذه السندات قد حصلت على درجات تصنيف ائتماني Aa3 من قبل وكالة موديز و AA- من وكالة فيتش، وذلك تماشياً مع تصنيفات بنك الكويت الوطني، في دلالة واضحة مجددا على الصلابة الائتمانية للبنك.