أعلنت شركة "دانة غاز" عن توصلها إلى اتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول الشروط والبنود لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها، والبالغة قيمتها الإسمية 700 مليون دولار.
وبينت الشركة أنه اعتباراً من 12 مايو الجاري دخل حملة صكوك يمثلون ما يزيد على 52 % من القيمة الإجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل، وما يزيد على 30% من الصكوك الحالية العادية في اتفاق إغلاق وتجميد ملزم قانونياً مع الشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك.
كما دخلت الشركة وأعضاء لجنة حملة الصكوك في اتفاقية ثانية يتم بموجبها إنهاء جميع الدعاوى القانونية القائمة بينهما والتنازل عن مطالبات معينة.
وأوضحت أن هذا العرض يعكس التحسن الكبير للمركز المالي للشركة حيث تبلغ نسبة صافي دين الشركة 0.3 ضعفاً، متوقعة أن تنخفض مديونيتها إلى 385 مليون دولار.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها أبرز نقاط الاتفاق والممثلة فيما يلي:
- بالنسبة لحملة الصكوك الذين يرغبون في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري، توفر الشركة لهم خيار تقديم طلبات استرداد على أساس 90.5 سنت لكل دولار من القيمة الإسمية للصكوك التي يحملونها، ويتضمن ذلك المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت، شريطة أن يتم تقديم طلب الاسترداد في غضون 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية إستدراج الموافقة.
وهذا الخيار محدود بنسبة مشاركة 25% كحد أقصى والتي يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب رغبة الشركة.
- يوفر الخيار الثاني إمكانية استرداد كامل رأس المال ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ لحملة الصكوك اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﺎرون الاستمرار مع الصكوك الجديدة، ويتضمن هذا الخيار التزام الشركة بإعادة شراء جزء كبير من الصكوك على أساس القيمة الإسمية.
وسوف تُسلم هذه الفئة من حملة الصكوك متأخرات الأرباح وفقاً لشهادات الصكوك الحالية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2017 وبنسبة ربح 4% من 1 نوفمبر 2017 إلى تاريخ إتمام العملية. وإذا تم استلام الطلبات خلال 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية إستدراج الموافقة، فسيحصل حملة الصكوك على رسوم مشاركة مبكرة تبلغ 2.5 سنت.
- ستتكون شهادات الصكوك الجديدة من صكوك وكالة قائمة على إجارة وإلتزام دفع متأخر وبمعدل ربح سنوي 4 % ولمدة 3 سنوات.
- الحل التوافقي مشروط بتحقق عدد من الشروط بما فيها سداد مصاريف أطراف معينة وإنهاء جميع الدعاوى القائمة، ويضع حداً لما تسببه من استنزاف وتدن في القيمة لجميع الأطراف. بالإضافة إلى التنازل عن مطالبات معينة.
والجدول التالي يوضح الشروط الرئيسية للصفقة:
|
شروط إعادة هيكلة صكوك "دانة غاز" |
||
|
الخيار (أ) |
||
|
سعر الشراء |
90.5 % من القيمة الإسمية للصكوك الحالية التي يتم تخصيصها للخيار الأول إذا تم استلام الطلبات خلال 7 أيام من تاريخ إطلاق عرض العطاء وعملية استدراج الموافقة. |
|
|
الحد الأقصى لخيار الشراء |
25 % من القيمة الإسمية للصكوك |
|
|
الخيار (ب) |
||
|
دفعات نقدية أولى |
||
|
دفعة نقدية لسداد حصة من الصكوك |
في حدود 20% من القيمة الإسمية للصكوك التي يتم تخصيصها للخيار الثاني |
|
|
أرباح مستحقة عن الفترة (1 مايو 2017 – 31 اكتوبر 2017) |
7 % - 9 % ( نسبة الربح لشريحتي الصكوك الحالية) |
|
|
أرباح مستحقة عن الفترة (31 اكتوبر 2017 – حتى تاريخ إتمام الصفقة) |
4 % (نسبة الربح السنوي للصكوك الجديدة) |
|
|
رسم مشاركة مبكرة |
2.5 % من القيمة الإسمية للصكوك التي يتم تخصيصها للخيار الثاني |
|
|
هيكل الصكوك الجديدة |
||
|
حجم السداد المبكر وأقصى ميعاد له |
20 % من القيمة الإسمية للصكوك التي يتم تخصيصها للخيار الثاني (تسدد خلال عامين من تاريخ 31 أكتوبر 2017) |
|
|
نسبة الربح نقداً |
4 % |
|
|
رسم التخلف عن السداد المبكر |
2 % تضاف لنسبة الربح في حالة العجز عن الوفاء بالتزام السداد المبكر |
|
|
مدة الصكوك |
ثلاث سنوات تبدأ من 31 أكتوبر 2017 |
|
|
الضمانات |
نفس ضمانات الصكوك الحالية باستثناء دانا غاز البحرين |
|
|
سياسة توزيع الأرباح |
للشركة توزيع أرباح بحد أقصى 5.5 % من رأسمال الشركة المدفوع شريطة توفر سيولة بمقدار 100 مليون دولار كحد أدنى |
|
|
نوعية الصكوك |
صكوك إجارة أو صكوك هجينة عادية |
|
|
التزام استخدام السيولة الفائضة |
استخدام جميع العوائد النقدية الفائضة الناتجة عن أي تسوية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية أو عن بيع أصول الشركة في مصر لتسديد الصكوك. مخصصات لإعادة شراء الصكوك الجديدة تحت ظروف معينة. |
|
|
التعهدات |
جوهرياً كما هو منصوص عليه في وثائق الصكوك الحالية |
|
|
بنود إضافية |
||
|
الإعفاء والمساهمة نحو أتعاب حملة الصكوك المدعى عليهم |
تدفع الشركة 7 ملايين دولار مساهمة في مصاريف الأطراف في الدعاوى (من غير الشركة والمساهمين المتدخلين) على أن يخصم الباقي تناسبيا من النقد المدفوع لحملة الصكوك بموجب الصفقة (بأقصى حد 13.945 مليون دولار على افتراض أن يتم إتمام الصفقة في 31 يوليو 2018). |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}