أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار (ما يعادل 2.75 مليار درهم)، وهي صكوك غير محددة الأجل لدعم الشق الأول من رأس المال.
ووفقًا لبيان صدر عن المصرف، تتوافق الصكوك مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 التي أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وكان المصرف قد حدد التسعير الأولي عند معدل ربح يبلغ 7.125 %.
وتمت تغطية الاكتتاب على الطرح الأصلي المعياري للصكوك بمعدل ثلاث مرات وتجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 2.1 مليار دولار.
واكتتب المستثمرون في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين كما يلي: 69 % من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و22 % من أوروبا و8 % من آسيا، إلى جانب 1% من مستثمرين آخرين.
وعلى صعيد نوع المستثمرين، فقد بلغت حصّة المصارف الخاصة من الاكتتاب 34% ومديري الأصول والصناديق بنسبة 28% والمصارف التجارية بنسبة 31% وجهات أخرى بنسبة 7%.
ويأتي إصدار الصكوك هذا كجزء من خطة زيادة رأس ماله، ويشمل ذلك إصدار حقوق أولوية بقيمة 1 مليار درهم، علمًا بأن فترة الاكتتاب في هذه الحقوق تمتد بين 25 سبتمبر و9 أكتوبر، بالإضافة إلى سداد مبلغ الإصدار المستحق عن شهادات رأس المال الإضافي من الشق الأول بقيمة 1 مليار دولار في 16 أكتوبر 2018.
ويتولّى مصرف أبوظبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان مهمة المنسقين المشتركين العالميين ووكلاء الهيكلة في إصدار الصكوك، في حين تم تفويض مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورغان ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد بالقيام بمهام المديرين المشتركين الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشتركين.
وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة ADIB Capital Invest 1 LTD، على أن يتم إدراجها في بورصة إيرلندا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}