"ألافكو" تحصل على الشريحة الأخيرة بقيمة 80 مليون دولار ضمن اتفاقية تمويل مجمع بإدارة "البنك الأهلي الكويتي"

أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، المتخصصة في تأجير الطائرات عالمياً ومقرها الرئيسي دولة الكويت، عن تسلم الدفعة الاخيرة بقيمة 80 مليون دولار اميركي، المندرجة ضمن صفقة المرابحة غير المضمونة البالغ قيمتها الإجمالية 600 مليون دولار لمدة 5 سنوات، لتتكلل بذلك اتفاقية تمويل المرابحة بالنجاح المتوقع.

وقالت الشركة في بيان لها، ان هذه هي المرحلة الاخيرة في اتفاقية تمويل المرابحة التي تم توقيعها بمشاركة 10 بنوك ومدراء للاكتتاب ووكلاء الاستثمار محلياً وعالمياً وذلك بتاريخ 24 يونيو 2019، والتي بلغت قيمتها حينذاك 470 مليون دولار أمريكي.

ومن جهته، علق السيد عادل البنوان الرئيس التنفيذي  لشركة ألافكو على الصفقة قائلاً: "تأتي اتفاقية المرابحة بهدف تغطية التكاليف التشغيلية والرأسمالية المترتبة على تطبيق استراتيجية الشركة المتعلقة بتعزيز الأداء التشغيلي والتوسع الجغرافي للأعمال".

وأشار البنوان الى ان نموذج اعمال الشركة قائم على الشراكات الاستراتيجية التي تربط الشركة مع كبار مصنعي الطائرات في العالم وعلى رأسهم شركتي ايرباص وبوينغ، فضلاً عن توفير خدمات التأجير التشغيلي واعادة التأجير لأكبر شريحة ممكنة من العملاء على مستوى خطوط الطيران المحلية والاقليمية والعالمية، وكذلك توفير الحلول التمويلية المبتكرة، مستندين على فريق عمل خبير ومتمرس في هذا القطاع وشبكة علاقات واسعة النطاق، إضافة إلى تعزيز عمليات شركتها التابعة في ايرلندا الواقعة في المركز العالمي لصناعة تأجير الطائرت.

وأضاف البنوان:" نحن سعداء بالتعاون والحرفية اللذان قدمته لنا كبرى المؤسسات التمويلية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي في سبيل اتمام هذه الصفقة بالنجاح المتوقع، الأمر الذي يؤكد مدى الثقة في نموذج اعمالنا. وأود بهذه المناسبة أن اتقدم بالشكر الى جميع من شارك وساهم في انجاح هذه الصفقة، وكذلك الشكر موصول لجميع اصحاب المصلحة من مستثمرين ومساهمين وعملاء على ثقتهم الغالية في ألافكو".

من ناحية اخرى، أضافت الشركة خلال بيانها، أن قيمة التمويل في الشريحة الاولى والتي حصلت الشركة عليها في 24 يونيو 2019 بلغت 270 مليون دولار اميركي.  وفي 18 ديسمبر من عام 2019، تسلمت ألافكو الشريحة الثانية من التمويل بقيمة 250 مليون دولار اميركي، من القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية البالغة 470 مليون دولار انذاك. فيما تضمنت الشريحة الثانية إدخال التزامات إضافية من قبل بنكين جديدين لم يشاركا في تمويل الشريحة الاولى مما أدى إلى زيادة اجمالي مبلغ التمويل من 470 مليون دينار كويتي الى 520 مليون دولار امريكي. 

وشارك في صفقة التمويل 10 جهات تمويل وبنوك محلية وعالمية، مرتفعاً من 8 مؤسسات بنكية شاركوا في بداية الصفقة. حيث أدار اتفاقية المرابحة كلا من البنك الأهلي الكويتي وبنك  HSBCالشرق الأوسط باعتبارهم منسقين ومدراء للاكتتاب.

فيما شارك بنك وربة في إدارة الاكتتاب وكوكيل للاستثمار وكمنظم رئيسي، وكلا من بنك الكويت التجاري وبنك البحرين الوطني وبنك الكويت الدولي وبنك أبوظبي الأول كمنظمين رئيسيين للصفقة، كذلك شارك بنك الخليج وبنك التنمية الكوري وبنك المشرق في هذه الصفقة، بينما كان بنك أبوظبي الأول وكيلًا عالمياً لترتيب صفقة التمويل. ويندرج التمويل في اطار كيان لأغراض خاصة، تشكل في سوق أبوظبي العالمي ومضمون من قبل شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.