قامت "أرقام" بعمل إحصائية على قطاع خدمات الرعاية الصحية في السعودية، مع إدراج مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، في سوق الأسهم السعودي خلال جلسة اليوم.
حيث أظهرت الدراسة أن إجمالي إيرادات القطاع بلغت 11.32 مليار ريال خلال عام 2019م، وساهمت مجموعة الحبيب الطبية بنحو 44 % من إجمالي إيرادات القطاع، حيث حققت إيرادات قدرها 5.03 مليار ريال ريال بنهاية 2019م، مرتفعة بنسبة تقارب الـ 10 % مقارنة بعام 2018م، نتيجة ارتفاع جميع إيرادات قطاعاتها التشغيلية.
فيما جاءت إيرادات شركة "المواساة" ثاني أكبر شركات القطاع من حيث الإيرادات بنسبة استحواذ بلغت 16 % بقيمة 1.86 مليار ريال خلال عام 2019م، ومن ثم شركة "السعودي الألماني" في المرتبة الثالثة بنسبة استحواذ بلغت 13 %.
واستحوذت شركة "دلة" على 11 % من إجمالي إيرادات القطاع محتلة بذلك المركز الرابع، تلاها شركتا "الحمادي" و"رعاية" بـ 9 % و6 % على التوالي.
|
تطور إيرادات قطاع خدمات الرعاية الصحية – مليون ريال |
||||
|
الشركة |
2017 |
2018 |
2019 |
النسبة من القطاع في 2019 |
|
مجموعة الحبيب |
4.379 |
4,588 |
5,031 |
44 % |
|
المواساة |
1,507 |
1,677 |
1,857 |
16 % |
|
السعودي الألماني |
1,462 |
1,391 |
1,497 |
13 % |
|
دله الصحية |
1,212 |
1,181 |
1,252 |
11 % |
|
الحمادي |
709 |
894 |
974 |
9 % |
|
رعاية |
855 |
764 |
708 |
6 % |
|
الإجمالي |
10,124 |
10,494 |
11,319 |
100 % |
أما على صعيد صافي الأرباح، فقد حقق القطاع أرباحا إجمالية قدرها 1709 ملايين ريال خلال عام 2019م، وساهمت "مجموعة الحبيب" بما يقارب 51 % من أرباح القطاع، محققة صافي ربح قدره 870 مليون ريال خلال عام 2019م.
فيما احتلت شركة "المواساة" المرتبة الثانية بنسبة قدرها 25 % من إجمالي القطاع، تلاها شركة "دله الصحية" بنسبة 9 %، وشركة "الألماني" بنسبة 5 %.
في حين مثّلت كل من شركتي "الحمادي" و"رعاية" نسبة بلغت 5 % لكلٍ منهما، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور أرباح قطاع خدمات الرعاية الصحية – مليون ريال |
||||
|
الشركة |
2017 |
2018 |
2019 |
النسبة من القطاع في 2019 |
|
سليمان الحبيب |
656 |
801 |
870 |
51 % |
|
المواساة |
337 |
360 |
421 |
25 % |
|
دله الصحية |
295 |
142 |
147 |
9 % |
|
السعودي الألماني |
319 |
172 |
98 |
6 % |
|
الحمادي |
108 |
90 |
93 |
5 % |
|
رعاية |
85 |
62 |
80 |
5 % |
|
الإجمالي |
1801 |
1628 |
1709 |
100 % |
وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، تبلغ الطاقة الاستيعابية للست شركات بنهاية يونيو 2019م نحو 6,610 سريرًا، ومن المتوقع أن تشهد بعض الشركات المدرجة إضافة طاقة استيعابية جديدة خلال الفترة القادمة بنحو 1,584 سريرا، منها 1,180 سريرا لـ "مجموعة الحبيب" خلال السنوات القادمة، كما يوضح الجدول التالي:
|
الطاقة الاستيعابية الحالية والتوسعات المستقبلية – يونيو 2019م |
|||
|
الشركة |
عدد المستشفيات |
عدد الأسرّة |
عدد الأسرة المتوقع إضافتها |
|
مجموعة الحبيب |
7 |
1,913 |
1,180* |
|
الحمادي |
3 |
1,378 |
-- |
|
المواساة |
6 |
1,080 |
**480 |
|
السعودي الألماني |
7*** |
1,137 |
150 |
|
رعاية |
2 |
655 |
254 |
|
دله الصحية |
2 |
598 |
150 |
***يضاف إليها شركة أولاد عبد الجليل إبراهيم بترجي للتنمية، وعيادات بيفرلي، وشركة حائل الوطنية للرعاية الصحية بنسبة ملكية 32.33 %.
وعلى صعيد عائد التوزيعات النقدية، جاءت كل من شركتي "رعاية" و"مجموعة الحبيب" في المقدمة مقارنة بباقي شركات القطاع بعد أن بلغ عائد توزيعات الأرباح لهما 5.3 % و4.6 % للأرباح الموزّعة عن العام 2019م على التوالي والتي بلغت 800 مليون ريال سعودي لـ "مجموعة الحبيب" و90 مليون ريال سعودي لشركة "رعاية"، تلاه عائد توزيعات شركة "دلة" عن عام 2019م بـ 2.8 % بمبلغ 90 مليون ريال سعودي و"المواساة" بـ 2.6 % بمبلغ 200 مليون ريال سعودي عن عام 2019م.
فيما تراوحت مكررات ربحية لشركات القطاع بين 18.5، و24.5 مرة، في حين بلغ متوسط مكرر ربح للقطاع عند 20.4 مرة وذلك حسب إغلاق يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020م، حيث تأتي "مجموعة الحبيب" عند مكرر ربحية بـ 20.1 مرة وذلك حسب سعر الاكتتاب 50 ريالا للسهم، في حين يتداول "الحمادي" عند أعلى مكرر ربح للقطاع عند 24.5 مرة.
ويوضح الجدول التالي أهم المؤشرات المالية لشركات قطاع الرعاية الصحية حسب إغلاق اليوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020:
|
أهم المؤشرات المالية لشركات قطاع الرعاية الصحية |
|||||
|
الشركة |
سعر الإغلاق (15 مارس 2020) |
التوزيعات النقدية الموزّعة 2019 (مليون ريال) |
عائد التوزيعات النقدية 2019 |
مكرر صافي الربح (مرة) |
مضاعف القيمة الدفترية (مرة) |
|
مجموعة الحبيب |
50.00* |
800 |
4.6 % |
20.1 |
4.0 |
|
المواساة |
78.00 |
200 |
2.6 % |
18.5 |
4.0 |
|
رعاية |
37.96 |
90 |
5.3 % |
21.3 |
1.6 |
|
الألماني |
25.10 |
-- |
-- |
23.7 |
1.5 |
|
الحمادي |
18.96 |
-- |
-- |
24.5 |
1.5 |
|
دله الصحية |
43.10 |
90 |
2.8 % |
22.0 |
2.1 |
|
القطاع |
-- |
-- |
3.4 % |
20.4 |
2.9 |
ويوضح الجدول التالي هامش صافي الدخل والعائد على حقوق المساهمين ونسبة المديونية حسب آخر بيانات مالية متاحة:
|
الشركة |
هامش صافي الدخل |
العائد على حقوق المساهمين |
نسبة المديونية* |
|
مجموعة الحبيب |
17 % |
20 % |
55 % |
|
المواساة |
23 % |
22 % |
37 % |
|
السعودي الألماني |
7 % |
6 % |
57 % |
|
الحمادي |
10 % |
6 % |
58 % |
|
دله الصحية |
12 % |
10 % |
68 % |
|
رعاية |
11 % |
8 % |
10 % |
|
المتوسط |
15 % |
14 % |
50 % |
ويوضح الجدول التالي دورة تحصيل النقد حسب آخر بيانات مالية متاحة:
|
الشركة |
دورة تحصيل النقد (أيام) |
|
مجموعة الحبيب |
72 |
|
المواساة |
139 |
|
السعودي الألماني |
185 |
|
الحمادي |
258 |
|
دله الصحية |
93 |
|
رعاية |
173 |
|
المتوسط |
153 |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}