نجح بنك الكويت الوطني في تسعير أوراق مالية دائمة (Perpetual Capital Securities) مقومة بالدولار الأمريكي وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك (Additional Tier 1 Capital) بقيمة 700مليون دولار أمريكي.
وستدعم هذه الأوراق المالية التي سيتم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A ، مساعي البنك نحو تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي. كما سيتم استخدام الإصدار الجديد في تمويل عرض إعادة شراء الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال والسابق إصدارها في عام 2015.
ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد الذي حصل على تصنيف Baa3 من قبل وكالة موديز العالمية إلى مستوي قياسي بلغ 1.9 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل تغطية الإصدار بحوالي 2.7 مرة وذلك على خلفية الاقبال الكبير من المستثمرين العالميين.
ومنح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير تلك السندات، لتكون الأدنى بين البنوك التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك ثاني أقل العائدات بين كافة الاصدارات بالمنطقة في فئة الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بالدولار الأمريكي، وذلك مع بلوغ معدل الفائدة السنوي 3.625%، وهي تشكل287.5 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال 6 سنوات، فيما ستوزع الفائدة بنحو نصف سنوي.
وقد لاقى الإصدار إقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم تخطى 169 مستثمراً، حيث حقق إقبالا لافتا من قبل مستثمري الولايات المتحدة الأمريكية وبنحو 30%، ومن مستثمري الشرق الأوسط بنسبة 27% و23% لمستثمري أوروبا ومن المملكة المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 12 % من تغطية الإصدار ونحو 8% من أسيا.
واستحوذ مديرو الأصول على 46% من طلبات الاكتتاب ثم البنوك والبنوك الخاصة على نسبة 28%، ثم وكالات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين بنسبة 21%، بينما شكلت الفئات الأخرى من المستثمرين نحو 5% من إجمالي الاكتتاب.
ويعد هذا الإصدار هو الثالث خلال 6 أشهر، فيما يعكس نجاح كافة هذه الإصدارات المكانة الائتمانية القوية لبنك الكويت الوطني وكذلك ثقة المستثمرين العالميين كما ويرسخ ريادة البنك غير المسبوقة فيما يتعلق بإمكانية جذب المستثمرين على المستوى الدولي وذلك على الرغم من الظروف الراهنة.
وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي غروب وإتش إس بي سي بالإضافة إلى بنك، جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد وكذلك بنك، يو بي إس – فرع لندن كمنسقين عالميين ومديري للإصدار.
وتعد شركة الوطني للاستثمار من الشركات الرائدة في مجال استشارات وترتيب إصدارات الدين في المنطقة، حيث قدمت الشركة الاستشارات لإصدارات تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس مال الدين بنوعيها التقليدي والإسلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، بجانب صفقات إعادة الهيكلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}