تغطية صكوك «بوبيان» بأكثر من 2.6 مرة وطلبات الاكتتاب تتجاوز 1.3 مليار دولار

أكد بنك بوبيان نجاحه إقليم وعالمياً في تغطية الاكتتاب بالصكوك الدائمة، والتي تندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية حسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، والتي قام بطرحها وتسعيرها بقيمة 500 مليون دولار، بمعدل ربح سنوي 3.95 في المئة.

ولاقى الإصدار إقبالاً ضخماً من المستثمرين، وتجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 2.6 ضعف حجم الصكوك المصدرة.

وتقوم هذه الصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد قبل ست سنوات من تاريخ إصدارها، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على مبدأ المضاربة الشرعي.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات عبدالسلام الصالح، إن «بوبيان» نجح بثقة المستثمرين في إصدار صكوك بقيمة كبيرة، ما يؤكد السمعة العالمية والإقليمية التي يتمتع بها، نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد.

وأضاف أن ذلك يعكس الثقة في استمرار وتيرة النجاح والتطور من قبل المستثمرين في «بوبيان»، مشيراً إلى أن هذا الإصدار سيكون له التأثير الإيجابي على وضع السيولة وتنويع مصادر التمويل مع تعزيز النسب الرقابية المرتبطة بتعليمات بنك الكويت المركزي.

وأفاد بأنه تم إصدار هذه الصكوك كأداة رأسمالية متقدمة تحتسب ضمن الشريحة الأولى الإضافية من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) وتعليمات «المركزي»، وستكون متاحة للتداول في السوق الثانوية بعد إصدارها وإدراجها في سوق الأوراق المالية في إيرلندا (Euronext Dublin)، على أن تضيف مصدراً جديداً لرأسمال «بوبيان»، وبما ينوّع مصادر رأس المال ويدعم قاعدته التمويلية.

أدوات الاستثمار الإسلامية

وأعرب الصالح عن فخره بما تحقق كونه لا يشكل نجاحاً للبنك فحسب، بل للصناعة المالية الإسلامية، وتأكيداً لمناخ الاستثمار في الكويت عموماً باعتبارها من الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين العالميين، في ظل توافر فرص جيدة كتلك التي توافرت في صكوك «بوبيان».

وأضاف أن الاكتتاب في صكوك «بوبيان» يعتبر فرصة جيدة للاستثمار، انطلاقاً مما حققه في السنوات الخمس الأخيرة، ومعدلات النمو الجيدة سواء من حيث نمو الأصول أو الودائع، إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية وحصصه السوقية.

وأشار الصالح إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار نمو الطلب على الأدوات المالية والاستثمارية الإسلامية، استناداً إلى معدلات النمو في العقدين الأخيرين وتوقعات استمرارها بالوتيرة الإيجابية نفسها.

مناقشات شاملة

أُصدرت الصكوك بعد سلسلة من المناقشات الشاملة والاجتماعات الافتراضية مع مجموعة من المستثمرين، ما نتج عنه إصدارها من «بوبيان» وإدارتها بالتعاون مع عدد من الجهات المالية رفيعة المستوى محلياً وإقليمياً ودولياً.

وضمت القائمة «سيتي غروب» وبنك «ستاندرد تشارترد» وشركة الوطني للاستثمار كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك أبوظبي الإسلامي، و«بوبيان كابيتال»، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وشركة كامكو إنفست، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار وبنك «KIB» كمديرين رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.

واختتم البنك حملته التسويقية الافتراضية بإصداره لصكوك مقومة بالدولار، بقيمة 500 مليون دولار قابلة للاسترداد بعد ست سنوات، وسيتم إدراجها في بورصة ايرلندا وبنسبة ربح بلغت 3.95 في المئة سنوياً، ما يمثل أقل معدل ربح لإصدار صكوك من الشريحة الأولى لرأس المال من الكويت على الإطلاق، وثاني أقل معدل ربح لهذه الصكوك من منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، ما يعكس الملاءة المالية القوية للبنك والثقة العالية من المستثمرين.

63 مستثمراً

تمت تغطية الاكتتاب من أكثر من 63 مستثمراً محلياً وإقليمياً وعالمياً، من مصارف ومؤسسات استثمار عالمية وسيادية، في دلالة على الثقة العالية من جموع المستثمرين.

وشهد الإصدار إقبالاً متنوعاً من مستثمري الخليج و الشرق الأوسط، الذين استحوذوا على 72 في المئة من حجم الإصدار، ونحو 28 في المئة لمستثمرين عالميين.