شعار "بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك"
أعلنت شركة "أدنوك للحفر" التابعة لشركة "أدنوك"، اليوم، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 7.5 % من أسهمها، للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتعتزم الشركة طرح 1200 مليون سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 7.5 % من رأس مالها البالغ 16000 مليون سهم، على أن تبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 13 سبتمبر 2021.
ويستهدف الاكتتاب 3 شرائح هي:
الشريحة الأولى: وسوف يُخصص لهذه الشريحة 8 % من أسهم الطرح، وتمثّل 96.0 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية والثالثة)، والمستثمرين الآخرين من شركات ومؤسسات من الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية والثالثة.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة 5000 درهم، و1000 درهم ومضاعفاتها لطلبات الزيادة، ولا يوجد لها حد أقصى.
الشريحة الثانية: سوق يتم تخصيص 90 % من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 1080 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المؤهلين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات ..إلخ، والشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية، أو الذي تتوافر فيه شروط مالية محددة (أوردتها النشرة).
ويبلغ الحد الأدنى لطلبات الاكتتاب المقدمة من خلال هذه الشريحة 1 مليون درهم، ولا يوجد حد أقصى لها.
وسيُحجز 5 % من أسهم الطرح ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار، وسوف يتم خصم أسهم الطرح المخصصة للجهاز بموجب هذه الحقوق التفضيلية من الشريحة.
الشريحة الثالثة: سيتم تخصيص 2 % من أسهم الطرح، وتمثّل 24 مليون سهم، لهذه الشريحة والتي تقتصر على موظفي شركات مجموعة أدنوك، ومتقاعديها الإماراتيين، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة 5000 درهم، و1000 درهم ومضاعفاتها لطلبات الزيادة، ولا يوجد لها حد أقصى.
وسيتم تحديد سعر بيع الأسهم من خلال نطاق سعري للطرح سيتم الإعلان عنه في أول يوم للاكتتاب بتاريخ 13 سبتمبر.
وأشارت الشركة إلى أنه يحق للمساهم البائع زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق.
وقالت "أدنوك للحفر" إنها أكبر شركة وطنية للحفر (حفر آبار البترول والغاز وخدماتها) في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول منصات الحفر، حيث لديها 107 منصات حفر من بينها 96 منصة حفر مملوكة من الشركة، و11 منصة حفر مستأجرة كما في 30 يونيو 2021، كما أنها المورد الوحيد لخدمات تأجير الحفارات وبعض الخدمات المرتبطة بالحفارات لمجموعة أدنوك وفقاً لشروط تعاقدية متفق عليها.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
أدنوك للحفر |
|
السوق |
سوق أبوظبي للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
القيام بأعمال الحفر وخدمات الآبار المرتبطة بها، وما يتعلق بتطوير ومعالجة الآبار البرية والبحرية وآبار الجزر، سواء آبار تقليدية أو غير تقليدية، من أجل استكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي والماء. |
|
رأس مال الشركة |
1600 مليون درهم |
|
عدد أسهم الشركة |
16000 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.10 درهم |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
7.5 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
1200 مليون سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الشريحة الأولى: الأفراد (والمؤسسات التي لم تشارك في الشريحتين الثانية والثالثة) وخصص لها 96 مليون سهم
الشريحة الثانية: المستثمرون المؤهلون من شركات ومؤسسات مؤهلة، وخصص لهم 1080 مليون سهم
الشريحة الثالثة: موظفو ومتقاعدو أدنوك وخصص لهم 24 مليون سهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى |
5000 درهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية |
1 مليون درهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثالثة |
5000 درهم |
|
الحد الأعلى لجميع الشرائح |
لا يوجد حد أعلى للاكتتاب في جميع الشرائح |
|
فترة الاكتتاب |
من 13 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر للشريحتين الأولى والثالثة
ومن 13 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر للشريحة الثانية |
|
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي |
27 سبتمبر 2021 |
|
الإعلان عن التخصيص للشريحة الأولى والثالثة |
27 سبتمبر 2021 |
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
30 سبتمبر 2021 |
|
تاريخ الإخطار بالتخصيص النهائي |
30 سبتمبر 2021 |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي |
03 أكتوبر 2021 |
|
معلومات إضافية |
|
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول |
|
مديرو الاكتتاب المشتركون |
الإمارات دبي الوطني كابيتال بنك أبوظبي الأول اتش اس بي سي الشرق الأوسط |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
بنك أبوظبي التجاري مصرف أبوظبي الإسلامي بنك الإمارات دبي الوطني |
|
مدققو حسابات طرح الأسهم |
إرنست ويونغ الشرق الأوسط – فرع أبوظبي |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}