مشروع حفر خاص بـ"أدنوك للحفر"
تبدأ اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، فترة الاكتتاب على أسهم شركة "أدنوك للحفر" التابعة لشركة "أدنوك"، من خلال طرح 7.5% من رأس مالها ما يعادل 1200 مليون سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد 8%، من الأسهم المطروحة، مقابل 90% للمستثمرين المؤهلين، و2%، لموظفي شركات مجموعة أدنوك، ومتقاعديها الإماراتيين.
وتنتهي الفترة المحددة للشريحتين الأولى والثالثة بتاريخ 23 سبتمبر 2021، فيما تمتد للشريحة الثانية حتى نهاية يوم 26 سبتمبر 2021.
وتم تحديد سعر الطرح عند 2.30 درهم للسهم الواحد، مما يجعل القيمة السوقية للشركة نحو 36.8 مليار درهم (ما يعادل 10 مليارات دولار).
وبناء على على سعر الطرح المحدد، فإن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة والبالغة 1200 مليون سهم تبلغ 2.76 مليار درهم.
وقالت "أدنوك" (الشركة الأم) إنه تم تحديد سعر الاكتتاب من قبلها (بصفتها المساهم البائع) مع أدنوك للحفر، عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً اليوم.
وتتوقع أدنوك وشركة أدنوك للحفر أن يوفر سعر السهم عرضاً جذاباً للمستثمرين.
ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2021.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة والاكتتاب:
|
معلومات عن الشركة |
|
|
رأس مال الشركة |
1600 مليون درهم |
|
عدد أسهم الشركة |
16000 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.10 درهم |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
7.5 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
1200 مليون سهم |
|
سعر الاكتتاب |
2.30 درهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
- الشريحة الأولى: الأفراد (والمؤسسات التي لم تشارك في الشريحتين الثانية والثالثة) وخصص لها 96 مليون سهم. - الشريحة الثانية: المستثمرون المؤهلون من شركات ومؤسسات مؤهلة، وخصص لهم 1080 مليون سهم. - الشريحة الثالثة: موظفو ومتقاعدو أدنوك وخصص لهم 24 مليون سهم. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى |
5000 درهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية |
1 مليون درهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثالثة |
5000 درهم |
|
الحد الأعلى لجميع الشرائح |
لا يوجد حد أعلى للاكتتاب في جميع الشرائح |
|
فترة الاكتتاب |
- من 13 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر للشريحتين الأولى والثالثة. - ومن 13 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر للشريحة الثانية. |
|
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي |
27 سبتمبر 2021 |
|
الإعلان عن التخصيص للشريحتين الأولى والثالثة |
27 سبتمبر 2021 |
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
30 سبتمبر 2021 |
|
تاريخ الإخطار بالتخصيص النهائي |
30 سبتمبر 2021 |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي |
03 أكتوبر 2021 |
|
معلومات إضافية |
|
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول |
|
مديرو الاكتتاب المشتركون |
- الإمارات دبي الوطني كابيتال. - بنك أبوظبي الأول. - إتش إس بي سي الشرق الأوسط. |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
- بنك أبوظبي التجاري. - مصرف أبوظبي الإسلامي. - بنك الإمارات دبي الوطني. |
|
مدققو حسابات طرح الأسهم |
إرنست ويونغ الشرق الأوسط – فرع أبوظبي |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}