حقق المستثمرون في صندوقي "كاثي وود" و"وارن بافت" عوائد متقاربة على مدار العامين الماضيين، على الرغم أن كل منهما يتبع أساليب استثمارية مختلفة تمامًا.
ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج"، نجح كل من صندوق "أرك أنوفيشن إي تي إف" ARK Innovation ETF الذي تديره "وود" و"بيركشاير هاثاوي" الذي يتبع "بافت" في تحقيق عوائد بنسبة 35% على مدار فترة الـ24 شهرًا الماضية، وذلك باستثناء توزيعات الأرباح.
ويركز صندوق "أرك أنوفيشن" على أسهم النمو - أسهم شركة تنتج تدفقات نقدية كبيرة ومستدامة- التي تتسم بالتقلب بين الارتفاع والانخفاض، في حين يركز صندوق "بيركشاير" على المنهج الكلاسيكي الذي يهتم بأسهم القيمة التي تحقق مكاسب أكثر استقرارًا.
وقفز صندوق "أرك أنوفيشن" بنحو 200% على مدار الفترة ما بين يناير 2020 وحتى فبراير العام الماضي، إذ تعد شركات "تسلا" و"زووم" من أكبر الأسهم في محفظته، وهم من ضمن الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة خلال الجائحة.
فيما يعد سهم "آبل" هو الأكبر في محفظة "بيركشاير هاثاوي" ومع ذلك فإن لديه حيازات من أسهم مثل "كوكاكولا" و"كرافت هاينز".
أما على أساس إجمالي العائد مع الأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح، حقق صندوق "أرك أنوفيشن" عائدًا بنحو 39%، بينما سجل "بيركشاير هاثاوي" عائدًا 35%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}