يبدأ اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 الاكتتاب العام للمرحلة الأولى في 15.1 مليون سهم من أسهم شركة "بركاء لتحلية المياه"، وبسعر إصدار يتراوح بين 115 بيسة و145 بيسة للسهم الواحد (قيمة السهم مضافاً إليه 2 بيسة مصاريف إصدار).
وسوف يتم طرح الأسهم على مرحلتين أي 50 % لكل منهما، المرحلة الأولى تتضمن عرضاً للمؤسسات وكبار المستثمرين من خلال آلية بناء سجل الأوامر تستهدف تحديد القيمة العادلة للأسهم المطروحة وتنتهي الخميس الموافق 3 فبراير 2022، أما المرحلة الثانية فعبارة عن عرض السعر الثابت أو المحدد للمستثمرين من الأفراد، وسيتم الإعلان عن تاريخ بداية الطرح بعد الانتهاء من طرح المرحلة الأولى.
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمرحلتين الأولى والثانية 30.21 مليون سهم (ما يعادل 40 % من رأس المال)، والمخصص للأفراد العمانيين وغير العمانيين والشخصيات الاعتبارية والذين لديهم حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
ويأتي طرح الشركة تنفيذا للوفاء بالتزامات المساهمين البائعين المنصوص عليها في اتفاقية مؤسسي المشروع، والتي تنص بضرورة طرح 40 % من الأسهم المتاحة للاكتتاب العام لإدراجها في سوق مسقط.
معلومات الشركة:
أسست في 25 يناير 2016 كشركة مساهمة عمانية مقفلة، وبرأسمال 500 ألف ريال قبل أن يتم زيادته إلى 7.55 مليون ريال في يوليو 2013، عن طريق تحويل قروض المساهمين إلى أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 75.52 مليون سهم.
وتم تأسيس الشركة من قبل مؤسسة أيتوشو من اليابان، وإنجي وسويز من فرنسا بالإضافة إلى مجموعة دبليو جي تاول من عمان.
وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 31 مايو 2021 تقرر تحويل شركة بركاء لتحلية المياه من شركة مساهمة عمانية مقفلة إلى شركة مساهمة عمانية عامة، وبتاريخ 25 فبراير 2021 تقرر تغيير القيمة الاسمية من ريال عماني إلى 100 بيسة.
وتعمل الشركة في بناء محطة مياه مستقلة وامتلاكها وتشغيلها، حيث تعمل المحطة بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر وبسعة إنتاجية متعاقد عليها قدرها 281,000 متر مكعب في اليوم، أي ما يعادل 61.8 مليون جالون امبراطوري في اليوم، وبدأت المحطة التشغيل التجاري 13 يونيو 2018.
وقالت إنها تحقق إيراداتها من خلال اتفاقية شراء المياه المتعاقد عليها لمدة 20 عاماً حتى عام 2038 مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المملوكة للحكومة العمانية، ما يضمن تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشـــركــة |
بركاء لتحلية المياه |
|
الســــــوق |
سوق مسقط للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
تحلية المياه |
|
حالة الشـــركة |
قائمة |
|
رأس مال الشركة |
7.55 مليون ريال عماني |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
عدد الأسهم المطروحة |
30.21 مليون سهم (ما يعادل 40 % من رأس المال) |
|
ســــعر الإصدار |
سعر يتراوح بين 115 بيسة إلى 145 بيسة للسهم الواحد (قيمة السهم مضافاً إليه 2 بيسة مصاريف إصدار) |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الأفراد العمانيون وغير العمانيين والجهات الاعتبارية الذين يتقدمون بطلبات للاكتتاب |
|
الحـــد الأدنى |
مستثمرون المرحلة الأولى 250100 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم مستثمرون المرحلة الثانية 1000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم |
|
الحـــد الأعلى |
مستثمرون المرحلة الأولى 3020800 سهم بما يعادل 10% تقريبا من أسهم الطرح مستثمرون المرحلة الثانية 250000 سهم |
|
تاريخ بداية الاكتتـــاب |
30 يناير 2022 |
|
تاريخ نهاية الاكتتـــاب |
3 فبراير 2022 |
|
سياسة التخصيص |
سيتم تخصيص 50 % للمستثمرين المرحلة الأولى و50 % للمستثمرين المرحلة الثانية |
|
معلومات إضافية |
|
|
مدير الاكتتاب |
بنك مسقط |
|
بنوك الاكتتاب |
بنك عمان العربي، بنك ظفار، البنك الأهلى، بنك مسقط، وبنك صحار الدولي |
|
وسطاء الاكتتاب |
أوبار كابيتال، والمتحدة للأوراق المالية |
|
المستشار القانونى |
البورسعيدى ومنصور جمال وشركاؤهم |
|
استخدام حصيلة الاكتتاب |
ستعود حصيلة الاكتتاب إلى المساهمين البائعين بنسبة الأسهم المطروحة من قبلهم |
|
المساهمون البائعون |
- شركة آى إنفايرونمنت إنفستمنتس بنسبة 36% - شركة سويز جروب بنسبة 27% - شركة كاهرابيل بنسبة 27% - شركة دبليو جى تاول بنسبة 10% |
|
المساهمون المؤسسون الرئيسيون |
- شركة الوطنية للطاقة والمياه - بنك مسقط |
الأداء المالي للشركة:
وعلى صعيد الأداء المالي للشركة، فقد حققت أرباحا قدرها 0.84 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2021، قياساً بأرباح قدرها 0.16 مليون ريال كانت قد سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:
|
قائمة الدخل (مليون ريال عماني) |
|||
|
الفترة |
سبتمبر 2020 |
سبتمبر 2021 |
التغير |
|
الإيرادات (مليون ريال) |
13.14 |
13.99 |
+ 6 % |
|
صافي الربح (مليون ريال) |
0.16 |
0.84 |
+ 425 % |
|
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) |
75.52 |
75.52 |
-- |
|
ربحية السهم (بيسة/ للسهم) |
2 |
11 |
+ 425 % |
التطور التاريخي لأداء الشركة منذ عام 2018
|
قائمة الدخل منذ بداية عام 2018 (مليون ريال عماني) |
|
|||
|
الفترة |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
الإيرادات (مليون ريال) |
10.25 |
17.00 |
17.40 |
|
|
الربح الصافي (مليون ريال) |
3.88 |
0.14 |
0.22 |
|
|
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) |
75.52 |
75.52 |
75.52 |
|
|
ربح السهم (بيسة) |
51 |
2 |
3 |
|
فيما يلي أهم بنود الميزانية لشركة بركاء لتحلية المياه
|
أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2018 (مليون ريال عماني) |
|
||||
|
الفترة |
2018 |
2019 |
2020 |
سبتمبر 2021 |
|
|
النقد وما يعادله |
5.50 |
3.34 |
2.35 |
2.74 |
|
|
الموجودات المتداولة |
13.22 |
6.09 |
4.24 |
4.77 |
|
|
الموجودات غير المتداولة |
112.72 |
107.85 |
105.01 |
101.89 |
|
|
إجمالي الموجودات |
125.95 |
113.93 |
109.25 |
106.66 |
|
|
القروض قصيرة الأجل |
3.70 |
3.76 |
3.76 |
3.73 |
|
|
المطلوبات المتداولة |
28.14 |
8.33 |
9.34 |
7.76 |
|
|
القروض طويلة الأجل |
87.60 |
84.02 |
80.43 |
76.82 |
|
|
المطلوبات غير المتداولة |
92.27 |
105.81 |
99.30 |
87.82 |
|
|
المطلوبات |
120.41 |
114.14 |
108.64 |
95.58 |
|
|
رأس المال |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
7.55 |
|
|
حقوق المساهمين |
5.54 |
( 0.21 ) |
0.61 |
11.07 |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}