مجلس إدارة "إشراق للاستثمار" يوافق على استحواذ الشركة على كامل أسهم "جولديلوكس إنفستمنت"

شعار "إشراق للاستثمار"

أعلنت شركة "إشراق للاستثمار" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن موافقة مجلس إدارتها  على الاستحواذ على كامل أسهم شركة "جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليمتد".

وفقاً لبنود الصفقة، ستصدر الشركة أسهماً جديدة لمستثمري "جولديلوكس" مقابل حصصهم في الصندوق، وسيتم تقيّم أسهمها بـ 40.6 فلس للسهم الواحد، بعلاوة نسبتها 37.8% عن سعر الإغلاق يوم أمس الاثنين الموافق لـ 28 مارس 2022.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه عقب صفقة الاستحواذ، ستمتلك أصولاً مجمعة تفوق قيمتها 3.8 مليارات درهم (1.03 مليار دولار).

ونوهت إلى أن الصفقة غير النقدية حازت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وسيخضع إتمامها لموافقة مساهميها، والموافقات التنظيمية الأخرى المتعارف عليها إلى جانب استيفاء الشروط المسبقة.

وأوضحت الشركة أن الدوافع الاستراتيجي لهذه الصفقة هي كما يلي: 

صندوق "جولديلوكس": 

- سجل قوي حافل بالاستثمارات العامة والخاصة في الشركات الرائدة عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل "دانة غاز"، و"مجموعة جي إف إتش المالية"، و"سلامة"، و"تكافل الإمارات"، وغيرها، كما يستثمر الصندوق في أهم الشركات الخاصة مثل "أنغامي" و"بايجوس" (أكبر شركة لتكنولوجيا التعليم في الهند)، و"سكاي سيل" (الشركة السويسرية المتخصصة بحلول سلسلة توريد التكنولوجيا الدوائية)، و"مجموعة ستانفورد مارين"، فضلاً عن استثماره في أدوات الدين العامة والخاصة.

- حققت الشركات المنضوية تحت محفظة الصندوق أداءً قوياً، وأظهرت ركائز عمل قوية وإدارة فعالة.

- تنفيذ ما مجموعه 15 استثماراً أساسياً مع أصول تبلغ قيمتها 2.1 مليار درهم من أجل الصفقة.

شركة إشراق للاستثمار:

- أعلنت عن تحقيق صافي أرباح قدره 38.4 ملايين درهم في عام 2021.

- حققت دخلاً تشغيلياً قدره 26.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 45% عن عام 2020، بالارتكاز على تفوق أعمال التأجير والضيافة. 

- حققت أرباحاً قدرها 46.1 مليون درهم من استثماراتها المالية والتكنولوجية، مدفوعة بالأداء القوي لمحفظة الأسهم والدخل الثابت في الشركة، وزيادة دخل حصص الأرباح بنسبة 44% على أساس سنوي.

- يتوقع أن تولد الغالبية العظمى من محفظة الكيان الموحد أرباحاً ودخلاً تمويلياً، مما سيوفر لمساهمي الكيان الموحد إمكانية الوصول إلى محفظة دخل متنوعة بالإضافة إلى آفاق مبشرة مستقبلاً.

وذكرت أن كل من "إرنست آند يونج" و"بيكر بوتس" و"سي بي ريتشارد إليس"  قاموا بدور المستشار المالي، والمستشار القانوني، ومستشار التقييم العقاري لها، على التوالي، فيما تعمل شركتا "برايس ووترهاوس كوبرز" و"وايت آند كيس" كمستشار مالي ومستشار قانوني لشركة "جولديلوكس"، على التوالي، أما شركة "كيه بي إم جي"، فهي جهة التقييم المستقلة للصفقة.

وأشارت الشركة إلى أن الصفقة المقترحة تصب في مصلحة مساهميها ومساهمي شركة’جولديلوكس‘ على حدٍ سواء، خاصةً فيما يتعلق بتنويع المحفظة الاستثمارية وتعزيز السيولة.

وأضافت أن الاستحواذ على صندوق’جولديلوكس‘ سيمكنها من زيادة أرباحها، وتحسين سعر سهمها، وتأهيلها لتحقيق أداء قوي على صعيد الأعمال بالتزامن مع خلق قيمة ملموسة ومستدامة طويلة الأجل لمساهميها.

وتوقعت الشركة أن تتيح لها هذه الخطوة إمكانية الوصول إلى تدفق كبير من الصفقات المربحة في مرحلة مبكرة.

وأكدت أنها سترسل تعميم يوفر معلومات إضافية إلى مساهميها قبل 15 يوماً كحد أقصى قبل تاريخ الاجتماع العام الذي سيصوت فيه مساهمو الشركة على الصفقة. 

يشار إلى أن صندوق "جولديلوكس"، الذي يقع مقره في سوق أبوظبي العالمي، يدار من قبل شركة "شعاع جي إم سي ليمتد" التابعة لشركة "شعاع كابيتال"، ويتبنى استراتيجية استثمارية طويلة الأمد تركز على اغتنام الفرص وتعرف أيضاً باسم النشاط البنّاء، وقد حقق عائداً صافياً بنسبة 243% منذ تأسيسه وعوائد بنسبة 76% في عام 2021 من خلال الاستثمار المباشر في الأسهم وغيرها من الفرص التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية أو بصورة غير دقيقة.

 وبلغ دخل "جولديلوكس" 105 ملايين درهم  في عام 2021 نتيجة استثماره في شركات ذات ربحية وتدفقات نقدية قوية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.